13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802696
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
175 檔
19.9%
Q4 2025の報告期間中、Alhambra Investment Management LLC（CIK: 0001802696）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 175 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Alhambra Investment Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、15 銘柄の減却および 14 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, FNDX, DGRO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SDCI
市值: $77.1万
今期最大全売却 / 減却
PYPL
前期市值: $53.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.73% | +0.44% | -1.17% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.18% | -0.16% | +0.71% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.55% | -0.13% | -1.20% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.92% | +0.30% | +6.28% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.80% | +0.36% | -0.89% | |
| 6 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 2.59% | +0.05% | -1.29% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.31% | -2.88% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.34% | -0.36% | -0.05% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.14% | +0.24% | -2.36% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.02% | +4.89% | |
| 11 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 2.07% | +0.43% | +22.14% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.04% | +0.01% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.01% | +4.27% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.97% | — | +1.60% | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.91% | +0.31% | +5.89% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.90% | +0.39% | +4.58% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.73% | -0.08% | +10.77% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.59% | -0.07% | -0.30% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.58% | -0.27% | -11.42% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.50% | +0.05% | +2.21% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.38% | -0.13% | -1.34% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.27% | +0.02% | -0.37% | |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.18% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.07% | +0.01% | -2.26% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.01% | -0.25% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.91% | +0.35% | -0.65% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | +4.68% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.02% | — | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.17% | +10.82% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.19% | -0.13% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.74% | +0.06% | +1.49% | |
| 32 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.72% | +0.10% | -1.37% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.68% | +0.01% | +6.17% | |
| 34 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-コモディティ | 0.68% | -0.12% | -35.22% | |
| 35 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-コモディティ | 0.66% | -0.17% | -29.15% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.02% | +6.18% | |
| 37 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.65% | -0.16% | -33.83% | |
| 38 | TDS | Telephone And Data Systems | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.11% | — | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | +2.54% | |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.07% | -3.27% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.61% | -0.06% | +0.43% | |
| 42 | PALL | Abrdn Physical Palladium Shs | ETF-コモディティ | 0.60% | -0.10% | -40.18% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | +0.07% | -0.36% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.04% | -5.98% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.08% | -2.16% | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.56% | +0.05% | — | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.09% | -0.09% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.24% | +863.03% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.02% | -1.54% | |
| 50 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.51% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alhambra Investment Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 175 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (6.7%)、FNDX (5.2%)、DGRO (3.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.7% を占めています。
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 9 件、減却 15 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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