13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001806628
申告総資産額
$8639.3万
$8639.3万
32 檔
34.3%
Q1 2026の報告期間中、Algorithmic Investment Models, LLC（CIK: 0001806628）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8639.3万 に達し、合計 32 件の保有銘柄を報告しました。
Algorithmic Investment Models, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（XLE, FLQM, XLB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
XLP
市值: $548.1万
今期最大全売却 / 減却
FNCL
前期市值: $494.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 8.57% | -1.18% | +3.81% | |
| 2 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 7.39% | +0.18% | +4.86% | |
| 3 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 7.05% | -0.99% | +6.94% | |
| 4 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 6.78% | -0.75% | +7.25% | |
| 5 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 6.76% | -0.77% | — | |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 6.73% | -0.54% | -14.99% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 6.68% | -0.55% | +2.62% | |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 6.65% | -6.65% | EXIT | |
| 9 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 6.63% | -0.62% | +12.29% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 6.58% | -0.34% | +13.85% | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 5.09% | +0.10% | -2.36% | |
| 12 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 4.93% | +0.24% | -5.09% | |
| 13 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.08% | -27.01% | |
| 14 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 1.59% | -0.04% | — | |
| 15 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 1.51% | -1.51% | EXIT | |
| 16 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.49% | -0.08% | +25.66% | |
| 17 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-コモディティ | 1.49% | -1.49% | EXIT | |
| 18 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 1.48% | -0.09% | -0.09% | |
| 19 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-その他 | 1.47% | -0.07% | — | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.46% | -1.46% | EXIT | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.42% | -0.10% | +3.48% | |
| 22 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.91% | +0.01% | -1.77% | |
| 23 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 24 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 0.79% | -0.04% | -51.34% | |
| 25 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.76% | -0.76% | EXIT | |
| 26 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 27 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.02% | +3.70% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.03% | -39.34% | |
| 30 | ELME | Elme Communities | 株式-その他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 31 | GUTS | Fractyl Health Inc | 株式-その他 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 32 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 株式-その他 | — | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Algorithmic Investment Models, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8639.3万、保有銘柄数は 32 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は XLE (8.6%)、FLQM (7.4%)、XLB (7.0%) です。最大保有銘柄 XLE がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
Q1 2026 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 13 件、減却 10 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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