13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054271
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
35 檔
25.4%
Q1 2026の報告期間中、Alexis Investment Partners, LLC（CIK: 0002054271）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Alexis Investment Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、13 銘柄の減却および 64 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IMTM, DBEF, MTUM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 6.21% | -1.67% | +18.59% | |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 5.96% | -1.53% | +18.89% | |
| 3 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 5.94% | -0.83% | +14.25% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.90% | -0.20% | -8.56% | |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 5.89% | -0.23% | -3.51% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 5.84% | -1.35% | +22.42% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.77% | -0.60% | -1.21% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 5.31% | -0.37% | +12.35% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.30% | +0.36% | +9.71% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 5.28% | -1.99% | +18.97% | |
| 11 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 4.76% | -0.52% | +11.62% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.49% | -4.49% | EXIT | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.29% | -2.23% | -4.11% | |
| 14 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 3.96% | -0.06% | +40.37% | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 3.14% | -2.39% | -1.29% | |
| 16 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.42% | -0.29% | -6.72% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.05% | -0.38% | -8.33% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.70% | -0.57% | +3.72% | |
| 19 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.53% | -0.77% | — | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.51% | +0.04% | +8.40% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.31% | -1.31% | EXIT | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.31% | -0.15% | -23.76% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | -0.47% | +11.11% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.17% | +21.55% | |
| 25 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 1.03% | +0.05% | — | |
| 26 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.06% | +19.36% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.23% | +17.82% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.89% | -0.40% | -6.31% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.87% | — | -40.69% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.07% | -36.68% | |
| 31 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.69% | — | -3.58% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.04% | +21.70% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.15% | +20.86% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.16% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alexis Investment Partners, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 35 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IMTM (6.2%)、DBEF (6.0%)、MTUM (5.9%) です。最大保有銘柄 IMTM がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IGV
市值: $222.4万
今期最大全売却 / 減却
LEXI
前期市值: $9726.3万
Q1 2026 中に合計 99 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 20 件、減却 13 件、全売却 64 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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