13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054271
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
43 檔
74.4%
Q2 2025の報告期間中、Alexis Investment Partners, LLC（CIK: 0002054271）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Alexis Investment Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、23 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（LEXI, GLD, IOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 74.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEXI | Alexis Practical Tactical Et | ETF-その他 | 39.41% | — | +3.76% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.99% | — | +5.85% | |
| 3 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 3.90% | +1.20% | NEW | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 3.74% | -0.83% | +11.18% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.74% | -2.23% | -10.55% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.66% | +0.36% | -2.21% | |
| 7 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.64% | -0.37% | +306.91% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.60% | +0.19% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.47% | -0.20% | +152.65% | |
| 10 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 3.25% | -1.53% | +5.00% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.74% | -4.49% | EXIT | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.68% | -0.23% | -22.45% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.43% | -1.99% | -12.31% | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 2.39% | -1.35% | -12.87% | |
| 15 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 2.05% | -1.67% | — | |
| 16 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.31% | -0.52% | — | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.29% | -2.39% | -9.55% | |
| 18 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.15% | -0.29% | -30.93% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.94% | — | -11.19% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.07% | -1.25% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.57% | +6.54% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.67% | +0.04% | +4.79% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.66% | -0.40% | -1.93% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.38% | -16.23% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.23% | -13.30% | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.56% | -1.31% | EXIT | |
| 27 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -18.58% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -17.62% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.52% | -0.15% | +7.11% | |
| 30 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.47% | -4.72% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.16% | EXIT | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.61% | EXIT | |
| 33 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.39% | — | -2.80% | |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.36% | — | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.04% | +48.86% | |
| 36 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.06% | -11.34% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.15% | +100.76% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.17% | +5.61% | |
| 39 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.27% | — | -21.16% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | — | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.20% | +5.27% | NEW | |
| 42 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.16% | — | -6.11% | |
| 43 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -11.45% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alexis Investment Partners, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 43 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は LEXI (39.4%)、GLD (4.0%)、IOO (3.9%) です。最大保有銘柄 LEXI がポートフォリオの約 39.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IMTM
市值: $475.8万
今期最大全売却 / 減却
ICF
前期市值: $640.9万
Q2 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 16 件、減却 23 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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