13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001897835
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
123 檔
21.8%
Q1 2025の報告期間中、Alan B Lancz & Associates, Inc.（CIK: 0001897835）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 123 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Alan B Lancz & Associates, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、23 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, COST, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.54% | +0.13% | -2.87% | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.97% | -0.71% | -0.40% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.60% | -0.36% | +7.48% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.18% | +0.61% | — | |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 3.43% | -0.26% | -2.82% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.25% | -0.09% | +1.11% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.24% | +0.46% | -5.12% | |
| 8 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.40% | +0.39% | -3.30% | |
| 9 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 2.37% | -0.33% | -0.43% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.31% | — | -3.07% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.00% | +0.05% | -6.99% | |
| 12 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.62% | -1.68% | EXIT | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.40% | +0.46% | — | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.35% | +0.22% | -1.61% | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.30% | +0.11% | -9.18% | |
| 16 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.28% | -0.24% | — | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.22% | -0.06% | -3.76% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.16% | -0.01% | -14.41% | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.08% | -1.80% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.14% | +0.03% | -1.91% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.09% | — | |
| 22 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.20% | -5.38% | |
| 23 | GEN | Gen Digital Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.11% | — | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.99% | -0.17% | — | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.14% | -0.50% | |
| 26 | PSMT | Pricesmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.94% | +0.18% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.09% | +18.37% | |
| 28 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.88% | +0.03% | — | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.85% | -0.09% | +56.07% | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 31 | AWK | American Water Works Co Inc | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 33 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.70% | -0.04% | — | |
| 34 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.69% | -0.10% | — | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.67% | -0.06% | +13.14% | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.66% | +0.05% | — | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.39% | EXIT | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.65% | +0.04% | -8.48% | |
| 39 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.64% | -0.04% | +14.66% | |
| 40 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.06% | — | |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.08% | — | |
| 42 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.62% | -0.06% | — | |
| 43 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 0.61% | — | — | |
| 44 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 0.59% | — | — | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.02% | +3.45% | |
| 46 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.57% | -0.15% | — | |
| 47 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 48 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.55% | -0.06% | — | |
| 49 | CE | Celanese CORP | 株式-素材 | 0.54% | -0.17% | -11.91% | |
| 50 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -0.12% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.7% | +1.11% | 増加 |
| 2 | AMGN | Amgen Inc | +0.6% | -2.82% | 減少 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | -0.40% | 減少 |
| 4 | SLB | Slb LTD | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 5 | ES | Eversource Energy | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.3% | +56.07% | 増加 |
| 7 | L | Loews CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | -1.91% | 減少 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.2% | -5.38% | 減少 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +18.37% | 増加 |
| 12 | MP | Mp Materials CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | AWK | American Water Works Co Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | +39.68% | 増加 |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | -0.50% | 減少 |
| 17 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 18 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | ABX | Barrick Gold CORP | +0.1% | -2.29% | 減少 |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -3.30% | 減少 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +7.48% | 増加 |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -8.48% | 減少 |
| 25 | FDX | Fedex CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | HON | Honeywell International Inc | -0.1% | -2.72% | 減少 |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | AXP | American Express Co | -0.1% | -19.05% | 減少 |
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | -0.1% | -12.50% | 減少 |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -1.80% | 減少 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -14.41% | 減少 |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -3.76% | 減少 |
| 33 | BX | Blackstone Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.1% | -9.18% | 減少 |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | -0.1% | -5.13% | 減少 |
| 36 | SRE | Sempra | -0.2% | -13.04% | 減少 |
| 37 | CE | Celanese CORP | -0.2% | -11.91% | 減少 |
| 38 | ALSN | Allison Transmission Holding | -0.2% | -0.43% | 減少 |
| 39 | AMPH | Amphastar Pharmaceuticals In | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | USB | US Bancorp | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 41 | BNS | Bank Of Nova Scotia | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 42 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | HP | Helmerich & Payne | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.4% | -6.99% | 減少 |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -3.07% | 減少 |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | — | 変化なし |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.7% | -5.12% | 減少 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -1% | -2.87% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alan B Lancz & Associates, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 123 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (9.5%)、COST (5.0%)、MSFT (4.6%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SLB
市值: $30.8万
今期最大全売却 / 減却
DEO
前期市值: $32.4万
Q1 2025 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 6 件、減却 23 件、全売却 7 件）。
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