13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001859677
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
116 檔
30.5%
Q4 2025の報告期間中、Alaethes Wealth, LLC（CIK: 0001859677）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 116 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Alaethes Wealth, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、66 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VGIT, VCRB, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 9.96% | -10.21% | EXIT | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 8.93% | +1.05% | -0.07% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.05% | +0.60% | -2.25% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.65% | +0.56% | -2.15% | |
| 5 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 2.99% | +0.11% | -8.85% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.82% | +0.06% | +0.11% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.80% | +0.61% | -1.74% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.72% | +0.42% | -0.25% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.59% | -2.12% | EXIT | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.36% | +0.49% | -2.27% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.17% | -0.30% | -1.08% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.79% | -1.77% | EXIT | |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.58% | +0.60% | -0.17% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.54% | +0.72% | -0.68% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.42% | -0.01% | +1.16% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.30% | +0.36% | -1.47% | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.22% | +0.80% | -1.20% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.17% | +0.14% | -0.29% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | +0.21% | +8.18% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.11% | +60.10% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.04% | +1.57% | -1.15% | |
| 22 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.03% | +0.28% | -0.03% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.27% | +17.68% | |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.94% | +0.76% | -2.22% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.91% | +0.12% | -0.29% | |
| 26 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.91% | +0.22% | -0.47% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.90% | -0.12% | +1.74% | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.97% | -0.14% | |
| 29 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 株式-金融 | 0.89% | — | -0.25% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.88% | +0.57% | -0.76% | |
| 31 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.88% | +0.13% | +48.39% | |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.08% | +0.23% | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.79% | +0.04% | -0.35% | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.77% | +0.06% | -0.46% | |
| 35 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.75% | -0.11% | — | |
| 36 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.75% | -0.04% | -0.18% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.58% | EXIT | |
| 38 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.12% | +0.24% | |
| 39 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.73% | — | -1.66% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.09% | -0.37% | |
| 41 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.70% | -0.18% | -0.54% | |
| 42 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.74% | EXIT | |
| 43 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.68% | -0.56% | EXIT | |
| 44 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.17% | -0.85% | |
| 45 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.64% | — | -1.07% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.64% | -0.03% | -0.49% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.10% | +1.40% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.20% | -1.40% | |
| 49 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.63% | +0.05% | -0.46% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.19% | -3.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alaethes Wealth, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 116 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VGIT (10.0%)、VCRB (8.9%)、AAPL (4.0%) です。最大保有銘柄 VGIT がポートフォリオの約 10.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CBOE
市值: $267.3万
今期最大全売却 / 減却
BX
前期市值: $337.0万
Q4 2025 中に合計 109 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 29 件、減却 66 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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