13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002061010
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
119 檔
18.3%
Q1 2025の報告期間中、AGH Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002061010）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 119 件の保有銘柄を報告しました。
AGH Wealth Advisors, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AVDE, JBND, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 7.27% | -0.31% | +53.92% | |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 5.85% | -0.57% | -17.57% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.36% | +0.12% | -34.11% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.23% | +0.36% | -1.21% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.30% | +0.38% | +43.58% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.13% | -0.36% | -3.44% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.92% | -1.38% | +20.62% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.22% | +0.02% | -2.18% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.22% | +0.24% | +3.66% | |
| 10 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.64% | -0.09% | +1.58% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.64% | -0.06% | -2.74% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.98% | -0.15% | -1.63% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.94% | +0.01% | -23.58% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.62% | -0.09% | -1.75% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.59% | -0.01% | -3.15% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.47% | +0.11% | -4.14% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.33% | +0.05% | -4.53% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.19% | +0.35% | -3.64% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.15% | -0.40% | +0.07% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.09% | +0.41% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.04% | +1.17% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.35% | -10.27% | |
| 23 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.94% | +0.10% | -2.90% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.20% | +1.98% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.23% | -0.75% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.09% | +3.34% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.09% | +7.36% | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.04% | — | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.07% | +3.40% | |
| 30 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | +0.24% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.62% | -0.09% | -12.11% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.08% | -9.37% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.05% | +0.45% | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.58% | -0.06% | -0.72% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.16% | -1.24% | |
| 38 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.25% | -7.13% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.11% | +2.28% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.53% | +0.06% | -6.76% | |
| 41 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.05% | -6.89% | |
| 42 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.14% | +0.97% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.02% | +0.57% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.04% | -11.81% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.02% | -2.48% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | -3.19% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.46% | — | -11.88% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.06% | +1.53% | |
| 50 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.46% | — | -1.37% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、AGH Wealth Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 119 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AVDE (7.3%)、JBND (5.8%)、SPY (5.4%) です。最大保有銘柄 AVDE がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PLTR
市值: $27.8万
今期最大全売却 / 減却
IEF
前期市值: $155.3万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 15 件、減却 17 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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