13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000810672
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
95 檔
24.0%
Q1 2025の報告期間中、Affinity Wealth Management LLC（CIK: 0000810672）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Affinity Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, RDVY, LRGF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.63% | +0.58% | +21.41% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 7.19% | +0.07% | +26.23% | |
| 3 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 7.02% | — | +26.46% | |
| 4 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 6.74% | -0.06% | +26.24% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 6.03% | -4.93% | +2.17% | |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 5.85% | -1.73% | +3.32% | |
| 7 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.74% | -0.30% | +1.59% | |
| 8 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-その他 | 5.36% | — | — | |
| 9 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 4.78% | — | — | |
| 10 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 4.62% | -0.53% | +2.88% | |
| 11 | DBEZ | Xtrackers Msci Eurozone Hedg | ETF-その他 | 3.45% | -0.07% | +1.23% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.63% | -0.06% | -0.89% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.33% | -0.24% | +0.62% | |
| 14 | DBJP | Xtrackers Msci Japan Hedged | ETF-その他 | 2.03% | -0.10% | +2.21% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.96% | +0.24% | +0.42% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.94% | -0.83% | -0.61% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.72% | -0.01% | +0.52% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.63% | -0.12% | +0.09% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.37% | +0.14% | -0.21% | |
| 20 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 1.33% | -0.82% | +0.17% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.05% | +0.66% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.09% | -0.03% | -1.14% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.95% | -0.07% | +1.21% | |
| 24 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 0.87% | — | -0.17% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.85% | — | +1.05% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.81% | -0.04% | -4.46% | |
| 27 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.79% | — | — | |
| 28 | FYBR | Frontier Communications Pare | 株式-その他 | 0.77% | — | +0.82% | |
| 29 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.11% | +1.06% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.75% | — | +2.41% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | +2.31% | |
| 32 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.73% | +0.04% | — | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.69% | +0.04% | +0.92% | |
| 34 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.66% | — | +1.54% | |
| 35 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.77% | +1.59% | |
| 36 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.62% | +1.17% | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.02% | -2.35% | |
| 38 | S | Sentinelone Inc -class A | 株式-IT | 0.28% | — | +10.28% | |
| 39 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.25% | -0.07% | EXIT | |
| 40 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | — | +5.97% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | -0.01% | -0.21% | |
| 42 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 株式-その他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 44 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 0.17% | — | +6.28% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.04% | +3.75% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.16% | -0.02% | -0.38% | |
| 47 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 株式-資本財 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 49 | HRB | H&r Block Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | +19.34% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.13% | +0.01% | -0.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Affinity Wealth Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 95 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は QQQ (7.6%)、RDVY (7.2%)、LRGF (7.0%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $4111.6万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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