13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000810672
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
103 檔
21.8%
Q3 2024の報告期間中、Affinity Wealth Management LLC（CIK: 0000810672）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 103 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Affinity Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（XHB, QQQ, SOXX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 6.60% | — | -1.67% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.28% | +0.58% | +0.77% | |
| 3 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 5.78% | +0.05% | NEW | |
| 4 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.70% | -0.30% | +0.12% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.67% | — | +0.95% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 5.52% | +0.07% | +1.33% | |
| 7 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 5.42% | -0.06% | +1.52% | |
| 8 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 5.38% | — | — | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 5.09% | -4.93% | — | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 5.06% | -1.73% | +2.66% | |
| 11 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 4.27% | -0.53% | -1.65% | |
| 12 | DBEZ | Xtrackers Msci Eurozone Hedg | ETF-その他 | 3.19% | -0.07% | -5.89% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.90% | -0.06% | -0.52% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.54% | -0.24% | +0.32% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.99% | +0.24% | -0.97% | |
| 16 | DBJP | Xtrackers Msci Japan Hedged | ETF-その他 | 1.90% | -0.10% | -4.52% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.01% | +1.16% | |
| 18 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 1.39% | -0.82% | -3.54% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.38% | +0.14% | +0.72% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.37% | -0.12% | -0.17% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.05% | +0.54% | |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.11% | +0.03% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.08% | -0.03% | -0.98% | |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | — | +0.04% | |
| 25 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 0.97% | — | +0.50% | |
| 26 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.97% | +0.77% | +1.75% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.88% | — | +1.11% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.88% | -0.07% | +0.92% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.81% | -0.83% | — | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.76% | +0.04% | +0.67% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.74% | — | +1.61% | |
| 32 | FYBR | Frontier Communications Pare | 株式-その他 | 0.72% | — | — | |
| 33 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 0.67% | — | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.67% | -0.04% | +0.95% | |
| 35 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.64% | -0.11% | — | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | — | |
| 37 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.61% | — | -0.27% | |
| 38 | HLX | Helix Energy Solutions Group | 株式-その他 | 0.40% | — | +2.80% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.02% | — | |
| 40 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.22% | |
| 41 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.26% | -0.07% | EXIT | |
| 42 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | +167.78% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | -0.01% | -1.89% | |
| 44 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 株式-その他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 45 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.04% | -4.29% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.15% | -0.02% | +0.20% | |
| 48 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 0.15% | — | +116.43% | |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.15% | — | — | |
| 50 | HRB | H&r Block Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Affinity Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 103 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は XHB (6.6%)、QQQ (6.3%)、SOXX (5.8%) です。最大保有銘柄 XHB がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LRGF
市值: $3035.1万
今期最大全売却 / 減却
XME
前期市值: $2997.3万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 21 件、減却 12 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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