13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001723681
申告総資産額
$7.0億
$7.0億
104 檔
46.7%
Q3 2025の報告期間中、Affiance Financial, LLC（CIK: 0001723681）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.0億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Affiance Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, AGG, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 22.02% | +0.36% | +5.73% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 15.05% | -1.54% | +12.24% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.55% | +0.78% | +4.76% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.95% | -0.09% | +2.57% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.55% | +0.03% | +6.07% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.70% | +0.49% | +8.29% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 3.10% | +0.12% | +5.06% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.69% | +0.09% | +8.17% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.12% | -0.04% | +5.29% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.11% | -0.14% | -0.66% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.02% | -0.02% | -0.35% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.05% | +6.17% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.02% | -0.32% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.08% | -1.42% | |
| 15 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.05% | +0.01% | -44.61% | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.91% | +0.22% | +13.61% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +5.83% | |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.82% | +0.07% | +5.85% | |
| 19 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.80% | -0.09% | +12.77% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.01% | -2.02% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.74% | +0.10% | +5.56% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.05% | — | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.05% | -0.39% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +2.37% | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | -7.81% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.01% | +1.35% | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.84% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | -0.01% | +1.89% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.14% | +0.91% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | +8.35% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.04% | +0.05% | |
| 32 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | -3.41% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.10% | +671.98% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.09% | +2.71% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | -0.04% | +9.71% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.37% | +0.08% | +2.46% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.36% | +0.05% | +2.98% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | -1.58% | |
| 40 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | -0.94% | |
| 41 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.27% | +0.01% | -8.57% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.04% | -12.50% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 44 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -0.78% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.01% | -14.67% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.03% | -7.03% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +47.68% | |
| 49 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 50 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.19% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Affiance Financial, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.0億、保有銘柄数は 104 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (22.0%)、AGG (15.1%)、VTI (11.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 22.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DCI
市值: $60.0万
今期最大全売却 / 減却
RSPS
前期市值: $31.8万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 29 件、減却 13 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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