13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001628818
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
118 檔
20.3%
Q1 2026の報告期間中、Aegis Wealth Management LLC（CIK: 0001628818）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 118 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Aegis Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、50 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, SHV, DFAI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.84% | -0.24% | -1.45% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.33% | -0.50% | +0.61% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.91% | -0.95% | +0.02% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.42% | -1.12% | -14.37% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.23% | -0.16% | +2.87% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.84% | -0.20% | — | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.76% | -0.31% | -7.63% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.69% | -0.33% | +3.78% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.72% | -0.61% | +6.11% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.35% | -0.14% | +1.26% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.33% | -0.12% | -2.50% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.33% | — | -2.07% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.20% | -10.51% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.10% | -3.80% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.04% | -0.32% | -0.21% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.79% | -1.00% | -11.23% | |
| 17 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.70% | -0.23% | +1.95% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.65% | -0.16% | +0.35% | |
| 19 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 株式-その他 | 1.40% | +0.17% | +77.89% | |
| 20 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.35% | -0.16% | +4.85% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.16% | — | |
| 22 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.02% | -5.62% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.25% | -0.11% | -24.84% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.23% | -0.17% | — | |
| 25 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.96% | +73.09% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.09% | -2.49% | |
| 27 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.08% | -0.63% | -0.05% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.07% | -0.04% | -19.00% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | -0.06% | -3.21% | |
| 30 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.03% | -0.21% | +8.27% | |
| 31 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.03% | +0.04% | -1.15% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.88% | -0.16% | +1.70% | |
| 33 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.85% | -0.04% | -1.05% | |
| 34 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.84% | -0.04% | +6.59% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.07% | -0.67% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.83% | -0.51% | -17.02% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.13% | +4.25% | |
| 38 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.71% | -0.08% | — | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.71% | -0.04% | — | |
| 40 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.03% | +12.34% | |
| 41 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.64% | -0.10% | — | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.05% | -18.33% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.07% | -7.90% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.50% | +0.13% | — | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.49% | +0.32% | +8.28% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -1.00% | |
| 48 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | +10.49% | |
| 49 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 50 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | +9.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aegis Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 118 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (5.8%)、SHV (5.3%)、DFAI (4.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PEP
市值: $24.7万
今期最大全売却 / 減却
BMY
前期市值: $32.6万
Q1 2026 中に合計 97 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 38 件、減却 50 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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