13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001628818
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
121 檔
21.2%
Q4 2025の報告期間中、Aegis Wealth Management LLC（CIK: 0001628818）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Aegis Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、20 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, SPY, SHV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.14% | -0.24% | -15.31% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.35% | -1.12% | -13.74% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.22% | -0.50% | +21.92% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.74% | -0.95% | -11.10% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.98% | -0.16% | -8.53% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.96% | -0.20% | — | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.87% | -0.31% | -10.30% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.64% | -0.33% | -15.77% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.54% | -0.61% | +14.17% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.12% | +2.37% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.20% | -3.05% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.34% | -0.14% | +5.53% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.26% | — | -3.48% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.10% | +1.29% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.97% | -1.00% | -16.08% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.91% | -0.32% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.76% | -0.11% | -21.95% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.60% | -0.23% | -0.18% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.55% | -0.16% | -0.72% | |
| 20 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.02% | +14.47% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.16% | -3.42% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.30% | -0.04% | +9.87% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.28% | -0.17% | -25.00% | |
| 24 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.28% | -0.16% | +0.95% | |
| 25 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.18% | -0.63% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | -0.06% | -0.94% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.09% | +2.16% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.01% | +0.04% | +1.97% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.95% | -0.51% | -21.69% | |
| 30 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.94% | -0.21% | +0.05% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.86% | -0.16% | +0.99% | |
| 32 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.84% | +0.17% | +52.10% | |
| 33 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.81% | -0.04% | -0.97% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.07% | -38.87% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.05% | -65.00% | |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.13% | +56.21% | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.73% | -0.04% | -29.83% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.70% | -0.04% | +0.81% | |
| 39 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.96% | — | |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.61% | -0.08% | — | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.07% | -58.87% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.56% | -0.03% | -37.10% | |
| 43 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.03% | +2.60% | |
| 44 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.54% | -0.10% | — | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | -0.70% | |
| 46 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.45% | +0.32% | +2.82% | |
| 48 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | +8.00% | |
| 49 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.41% | +0.03% | +19.89% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.40% | +0.13% | -1.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aegis Wealth Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 121 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (6.1%)、SPY (5.3%)、SHV (5.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VBIL
市值: $117.4万
今期最大全売却 / 減却
CMCSA
前期市值: $24.8万
Q4 2025 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 12 件、減却 20 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。