13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001628818
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
109 檔
21.3%
Q4 2024の報告期間中、Aegis Wealth Management LLC（CIK: 0001628818）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Aegis Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, DFAI, DFAS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.18% | -0.24% | — | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.40% | -0.95% | — | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 5.09% | -0.16% | — | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.87% | -0.31% | — | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.13% | -0.20% | — | |
| 6 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 4.07% | -0.33% | — | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.98% | -0.61% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.96% | -1.12% | — | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.58% | -0.10% | — | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.05% | — | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.52% | — | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.12% | — | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.11% | -0.20% | — | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.06% | -0.14% | — | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.02% | -0.16% | — | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.09% | — | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.74% | -0.16% | — | |
| 18 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.63% | -0.32% | — | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.63% | — | — | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.53% | -0.04% | — | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.07% | — | |
| 22 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.26% | -0.23% | — | |
| 23 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.16% | -0.04% | — | |
| 24 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.09% | +0.04% | — | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.07% | -0.03% | — | |
| 26 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.05% | -0.21% | — | |
| 27 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.02% | — | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.16% | — | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.09% | — | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.92% | -0.16% | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.06% | — | |
| 32 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 34 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.04% | — | |
| 35 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.76% | -0.63% | — | |
| 36 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.75% | -0.04% | — | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.73% | -0.04% | — | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.69% | -1.00% | — | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.07% | — | |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.13% | — | |
| 42 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 44 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 45 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.40% | -0.10% | — | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 47 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 49 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aegis Wealth Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 109 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (11.2%)、DFAI (5.4%)、DFAS (5.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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