13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002096565
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
101 檔
35.2%
Q4 2025の報告期間中、Aegis Wealth Management, Inc.（CIK: 0002096565）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、Aegis Wealth Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QQH, LGH, CWB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 12.87% | +0.60% | — | |
| 2 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 11.53% | -0.35% | — | |
| 3 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 9.65% | +7.84% | — | |
| 4 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 4.56% | -0.16% | — | |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 4.18% | -0.51% | — | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.97% | +0.17% | — | |
| 7 | DECU | Allianzim US Bf15 Uncap Dec | ETF-その他 | 2.59% | -2.65% | EXIT | |
| 8 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-その他 | 2.48% | -1.40% | — | |
| 9 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-その他 | 1.97% | — | — | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.74% | -0.31% | — | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.57% | +0.07% | — | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.56% | -0.35% | — | |
| 13 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.44% | -0.43% | — | |
| 14 | SIXF | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 1.31% | -1.31% | EXIT | |
| 15 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.18% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.29% | +0.07% | — | |
| 17 | STAG | Stag Industrial Inc | 株式-不動産 | 1.26% | -0.20% | — | |
| 18 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 1.21% | -0.24% | — | |
| 19 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.01% | — | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | +0.56% | — | |
| 21 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-その他 | 1.02% | -0.15% | — | |
| 22 | SEPW | Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd | ETF-その他 | 0.98% | -0.95% | EXIT | |
| 23 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 0.95% | +0.17% | — | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.92% | +0.03% | — | |
| 25 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-その他 | 0.91% | -0.09% | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.65% | — | |
| 27 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.80% | +0.05% | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.01% | — | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.12% | — | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.77% | -0.03% | — | |
| 31 | TDSC | Exchange Listed Funds Trust | ETF-その他 | 0.72% | -0.09% | — | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.11% | — | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.69% | -0.07% | — | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.66% | +0.23% | — | |
| 35 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.17% | — | |
| 36 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | ETF-その他 | 0.58% | -0.56% | EXIT | |
| 37 | EXR | Extra Space Storage Inc | 株式-不動産 | 0.57% | -0.08% | — | |
| 38 | CLSM | Exchange Listed Funds Trust | ETF-その他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 39 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-その他 | 0.57% | +0.37% | — | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.16% | — | |
| 41 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.24% | — | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.09% | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.03% | — | |
| 44 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | +0.05% | — | |
| 46 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 47 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | +0.05% | — | |
| 48 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.43% | +0.07% | — | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.07% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aegis Wealth Management, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 101 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は QQH (12.9%)、LGH (11.5%)、CWB (9.7%) です。最大保有銘柄 QQH がポートフォリオの約 12.9% を占めています。
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Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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