13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001764968
申告総資産額
$6.6億
$6.6億
158 檔
19.4%
Q3 2024の報告期間中、Advisory Resource Group（CIK: 0001764968）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.6億 に達し、合計 158 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Advisory Resource Groupは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QDPL, PSX, COP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 9.18% | -0.05% | -1.08% | |
| 2 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 6.78% | -1.60% | +4.29% | |
| 3 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 4.92% | -1.76% | -1.61% | |
| 4 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 3.44% | — | -1.32% | |
| 5 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 3.19% | +0.07% | — | |
| 6 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.35% | +1.12% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.45% | — | -0.89% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.11% | +0.10% | -4.35% | |
| 9 | HERD | Pacer Cash Cows Fund Of Fund | ETF-その他 | 1.88% | -0.04% | -14.05% | |
| 10 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.88% | — | +1.75% | |
| 11 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 1.88% | — | +3.97% | |
| 12 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 1.75% | -0.02% | +9.52% | |
| 13 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-その他 | 1.51% | -0.02% | -1.50% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.51% | +0.36% | +5.79% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.48% | — | +5.73% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.43% | — | +6.71% | |
| 17 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 1.42% | -0.02% | -5.39% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.22% | +0.04% | -2.66% | |
| 19 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.23% | +3.69% | |
| 20 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.01% | +6.39% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.11% | +0.37% | +1.86% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | -0.59% | +2.99% | |
| 23 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.08% | +5.81% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.94% | +22.46% | |
| 25 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.06% | +0.18% | +1.02% | |
| 26 | HAWX | Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x | ETF-その他 | 1.06% | — | +2.71% | |
| 27 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 1.06% | +0.13% | -4.86% | |
| 28 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.06% | -0.18% | +3.15% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.03% | +0.04% | -1.09% | |
| 30 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.02% | +0.01% | -14.10% | |
| 31 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 1.02% | — | +3.58% | |
| 32 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 1.01% | — | +2.31% | |
| 33 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 1.01% | -0.03% | +32.78% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.01% | -4.08% | |
| 35 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 1.00% | — | -3.44% | |
| 36 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.98% | — | +3.68% | |
| 37 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.97% | — | +2.04% | |
| 38 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.92% | -0.02% | +5.27% | |
| 39 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.74% | -0.03% | +2.58% | |
| 40 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +4.87% | |
| 41 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.70% | -0.07% | -1.02% | |
| 42 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 0.69% | — | -1.06% | |
| 43 | ✓ | Etfis Ser Tr I | 株式-その他 | 0.67% | — | — | |
| 44 | PSQO | Plmr Sq Credit Opp ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.34% | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.19% | -0.92% | |
| 46 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.65% | -0.09% | +2.39% | |
| 47 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | -1.19% | |
| 48 | VEMY | Vir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | +4.52% | |
| 49 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.33% | +5.37% | |
| 50 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -85.27% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Advisory Resource Group の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.6億、保有銘柄数は 158 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は QDPL (9.2%)、PSX (6.8%)、COP (4.9%) です。最大保有銘柄 QDPL がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JMEE
市值: $1495.5万
今期最大全売却 / 減却
QCON
前期市值: $337.2万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 25 件、減却 14 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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