Advisor Resource Council — 13F申告ディープダイブ

Name: Advisor Resource Council — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001820879

モメンタム追随型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 244

Advisor Resource Councilは最新の13F報告書で244件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は31.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.87
回転率: 31.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.15
多様性: 100
ポジション規律: 49.75

Advisor Resource Councilが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.115 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 244 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.03）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/advisor-resource-council

直近の動向

増加 SPY
+2.3%　$4148.5万
減少 RSP
-15.7%　-$237.6万
減少 IWB
-58.5%　-$251.0万
増加 IWM
+99.6%　$267.0万
減少 SFLR
-68.0%　-$177.6万
減少 VWO
-74.8%　-$138.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全244銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	32.98%	+11.50%	+2.34%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	4.18%	-1.26%	-15.70%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.35%	—	+3.45%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.79%	+0.77%	+99.62%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.69%	-0.35%	-4.73%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.66%	-0.36%	-7.75%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.58%	—	+11.38%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.45%	—	-5.19%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.32%	—	+4.77%
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	1.27%	+0.24%	+36.07%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.17%	-0.27%	-1.85%
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	1.17%	-0.37%	-20.09%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.96%	—	+12.80%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	-0.23%	+0.20%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.82%	-0.22%	-2.97%
16	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.79%	—	-6.66%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.77%	—	-7.02%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.74%	-0.18%	+4.83%
19	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	0.72%	+0.05%	+2.73%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.70%	—	+3.51%
21	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.68%	—	+2.09%
22	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.67%	—	-10.11%
23	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.60%	+0.19%	-2.40%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.53%	—	+3.48%
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.53%	—	+1.53%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.52%	-0.95%	-58.48%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.51%	—	+3.58%
28	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.51%	-0.18%	+3.70%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.49%	—	+5.90%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.49%	—	-6.50%
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.48%	—	-3.23%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.44%	+0.16%	+37.55%
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.43%	—	+14.44%
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	-4.52%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	-0.22%	-22.98%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.42%	—	+4.71%
37	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-その他	0.41%	—	+2.38%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.39%	-0.16%	-17.31%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
40	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	-9.78%
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.36%	-0.14%	-21.85%
43	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.36%	—	+17.71%
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.35%	—	+1.90%
45	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.35%	—	+5.21%
46	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	0.35%	-0.17%	-22.46%
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.34%	+0.12%	+66.27%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
49	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.33%	—	+0.16%
50	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.33%	—	+0.52%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.87
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.22
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +2.91
インフォメーションレシオ: -0.41
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +9%
歪度: +0.13
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.91

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	244	$3.1億	32	1SPY 2RSP 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.IWM 5.JPM 6.BUFR 7.NVDA 8.GLD 9.XLK 10.BILS
2025-12-31	233	$2.8億	100	1SPY 2RSP 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.JPM 5.BUFR 6.NVDA 7.GLD 8.EWJ 9.XLK 10.IWB
2025-09-30	40	$7406.0万	100	1SPY 2RSP 3EWJ 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.GLD 5.SFLR 6.IWB 7.PTLC 8.RDVY 9.BUFF 10.PTNQ
2025-06-30	190	$2.6億	0	1SPY 2RSP 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.EWJ 7.GLD 8.BRK-B 9.IWM 10.XLK
2025-03-31	596	$12.4億	100	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.XLK 5.SPAB 6.GLD 7.VIG 8.VWO 9.RSP 10.NVDA
2024-12-31	69	$1.4億	0	1SPY 2RSP 3EWJ 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.MOAT 5.GLD 6.PTLC 7.PTNQ 8.IWB 9.USMV 10.IWM
2024-09-30	244	$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IWM 6.XLK 7.JPM 8.BRK-B 9.AMZN 10.SMH
2024-06-30	69	$54.7億	0	1SPY 2RSP 3EWJ 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.MOAT 5.GLD 6.PTLC 7.PTNQ 8.IWB 9.USMV 10.IWR
2024-03-31	236	$2.4億	0	1SPY 2RSP 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.MSFT 5.XLK 6.IWM 7.IVV 8.EWJ 9.MOAT 10.QQQ
2023-12-31	483	$8.6億	0	1SPY 2XLK 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.XLK 3.AAPL 4.VIG 5.QQQ 6.BIL 7.XLE 8.XLV 9.SPYV 10.AMZN
2023-09-30	158	$1.9億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.GLD 6.QQQ 7.IVV 8.MOAT 9.XLK 10.BRK-B
2023-06-30	166	$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.ILMN 0 08-15-23 6.RSP 7.GLD 8.BRK-B 9.IWM 10.XLK
2023-03-31	261	$4.0億	0	1SPY 2DRSK 3ACIO 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.DRSK 3.ACIO 4.AAPL 5.XLK 6.MSFT 7.ADME 8.OSCV 9.GLD 10.XLV
2022-12-31	162	$2.1億	0	1SPY 2DBRG 5 04-15-23 3BNFT 1.25 12-15-23 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.DBRG 5 04-15-23 3.BNFT 1.25 12-15-23 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.GLD 8.CVX 9.BRK-B 10.AMD
2022-09-30	155	$1.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GLD 5.QQQ 6.GOOG 7.CVX 8.AMD 9.DVN 10.BRK-B
2022-06-30	526	$10.8億	0	1SPY 2XLE 3XLK 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.XLE 3.XLK 4.XLV 5.QQQ 6.SPYV 7.XLI 8.SPYM 9.XLP 10.AAPL
2022-03-31	217	$3.3億	0	1SPY 2XLK 3XLE 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.XLK 3.XLE 4.QQQ 5.XLC 6.XLY 7.XLI 8.MSFT 9.XLV 10.AAPL
2021-12-31	572	$12.9億	0	1SPY 2SPYM 3XLK 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.XLK 4.QQQ 5.XLF 6.XLY 7.XLE 8.XLB 9.VIG 10.AAPL
2021-09-30	226	$3.3億	0	1SPY 2GLD 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.GLD 3.IVV 4.QQQ 5.XLK 6.XLF 7.EEM 8.XLB 9.XLE 10.FUBOGBP
2021-06-30	498	$9.6億	—	1SPY 2SPYM 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.QQQ 4.XLK 5.VIG 6.XLF 7.XLE 8.VWO 9.XLY 10.ARKK

今四半期の持株変動

Advisor Resource Councilの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 全売却: Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).

Advisor Resource Councilが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+11.5%	+2.34%	増加
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.8%	+99.62%	増加
3	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+36.07%	増加
4	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-2.40%	減少
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+148.80%	増加
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+37.55%	増加
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+66.27%	増加
8	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	+0.1%	+74.28%	増加
9	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+2.73%	増加
10	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.1%	-47.00%	減少
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-10.23%	減少
12	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	-22.93%	減少
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-21.85%	減少
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-17.31%	減少
15	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.2%	-22.46%	減少
16	MU	Micron Technology INC	-0.2%	+3.70%	増加
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+4.83%	増加
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-22.98%	減少
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-2.97%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.20%	増加
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-64.58%	減少
22	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.3%	-59.56%	減少
23	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-49.36%	減少
24	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-1.85%	減少
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-70.69%	減少
26	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.3%	-63.92%	減少
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-4.73%	減少
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.4%	-7.75%	減少
29	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.4%	-20.09%	減少
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	-74.77%	減少
31	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.7%	-68.01%	減少
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1%	-58.48%	減少
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.3%	-15.70%	減少
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
35	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
36	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	全売却
37	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
39	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新規購入
40	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	全売却
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新規購入
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	全売却
43	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新規購入
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
45	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	EXIT	全売却
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	全売却
47	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新規購入
48	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
49	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	—	EXIT	全売却
50	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-19	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Advisor Resource Councilとはどのような機関投資家ですか？

Advisor Resource Councilは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、244 件のポジションが開示されています。

Advisor Resource Councilの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Advisor Resource Councilの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.0億 (33.0%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1291.7万 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — $725.3万 (2.4%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $553.2万 (1.8%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $521.1万 (1.7%)

Advisor Resource Councilは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Advisor Resource Councilは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、11件の保有増加、22件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 全売却: Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)

Advisor Resource Councilはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAdvisor Resource Councilの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.5% • Financials: 16.9% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 8.9% • Health Care: 7.2% • Communication Services: 6.0%

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$3.1億

233 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Aspen Investment Management Inc

CIK 0001541596

申告総資産額

$3.3億

171 stks

2026-03-31

集中度6.7

回転率14.0

セクター集中度47.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Alpha DNA Investment Management LLC

CIK 0001842440

申告総資産額

$898.3万

20 stks

2025-06-30

データが古く、未更新

集中度63.8

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Russell 2000 ETFも共通保有

詳細を見る

First Horizon CORP

CIK 0000036966

申告総資産額

$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

回転率17.6

セクター集中度51.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Advisor Resource Council — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001820879

モメンタム追随型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 244

Advisor Resource Councilは最新の13F報告書で244件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は31.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.87
回転率: 31.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.15
多様性: 100
ポジション規律: 49.75

AI利用規約

直近の動向

増加 SPY
+2.3%　$4148.5万
減少 RSP
-15.7%　-$237.6万
減少 IWB
-58.5%　-$251.0万
増加 IWM
+99.6%　$267.0万
減少 SFLR
-68.0%　-$177.6万
減少 VWO
-74.8%　-$138.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全244銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	32.98%	+11.50%	+2.34%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	4.18%	-1.26%	-15.70%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.35%	—	+3.45%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.79%	+0.77%	+99.62%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.69%	-0.35%	-4.73%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.66%	-0.36%	-7.75%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.58%	—	+11.38%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.45%	—	-5.19%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.32%	—	+4.77%
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	1.27%	+0.24%	+36.07%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.17%	-0.27%	-1.85%
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	1.17%	-0.37%	-20.09%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.96%	—	+12.80%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	-0.23%	+0.20%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.82%	-0.22%	-2.97%
16	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.79%	—	-6.66%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.77%	—	-7.02%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.74%	-0.18%	+4.83%
19	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	0.72%	+0.05%	+2.73%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.70%	—	+3.51%
21	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.68%	—	+2.09%
22	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.67%	—	-10.11%
23	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.60%	+0.19%	-2.40%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.53%	—	+3.48%
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.53%	—	+1.53%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.52%	-0.95%	-58.48%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.51%	—	+3.58%
28	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.51%	-0.18%	+3.70%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.49%	—	+5.90%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.49%	—	-6.50%
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.48%	—	-3.23%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.44%	+0.16%	+37.55%
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.43%	—	+14.44%
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	-4.52%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	-0.22%	-22.98%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.42%	—	+4.71%
37	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-その他	0.41%	—	+2.38%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.39%	-0.16%	-17.31%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
40	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	-9.78%
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.36%	-0.14%	-21.85%
43	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.36%	—	+17.71%
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.35%	—	+1.90%
45	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.35%	—	+5.21%
46	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	0.35%	-0.17%	-22.46%
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.34%	+0.12%	+66.27%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
49	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.33%	—	+0.16%
50	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.33%	—	+0.52%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.87
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.22
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +2.91
インフォメーションレシオ: -0.41
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +9%
歪度: +0.13
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.91

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	244	$3.1億	32	1SPY 2RSP 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.IWM 5.JPM 6.BUFR 7.NVDA 8.GLD 9.XLK 10.BILS
2025-12-31	233	$2.8億	100	1SPY 2RSP 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.JPM 5.BUFR 6.NVDA 7.GLD 8.EWJ 9.XLK 10.IWB
2025-09-30	40	$7406.0万	100	1SPY 2RSP 3EWJ 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.GLD 5.SFLR 6.IWB 7.PTLC 8.RDVY 9.BUFF 10.PTNQ
2025-06-30	190	$2.6億	0	1SPY 2RSP 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.EWJ 7.GLD 8.BRK-B 9.IWM 10.XLK
2025-03-31	596	$12.4億	100	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.XLK 5.SPAB 6.GLD 7.VIG 8.VWO 9.RSP 10.NVDA
2024-12-31	69	$1.4億	0	1SPY 2RSP 3EWJ 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.MOAT 5.GLD 6.PTLC 7.PTNQ 8.IWB 9.USMV 10.IWM
2024-09-30	244	$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IWM 6.XLK 7.JPM 8.BRK-B 9.AMZN 10.SMH
2024-06-30	69	$54.7億	0	1SPY 2RSP 3EWJ 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.MOAT 5.GLD 6.PTLC 7.PTNQ 8.IWB 9.USMV 10.IWR
2024-03-31	236	$2.4億	0	1SPY 2RSP 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.MSFT 5.XLK 6.IWM 7.IVV 8.EWJ 9.MOAT 10.QQQ
2023-12-31	483	$8.6億	0	1SPY 2XLK 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.XLK 3.AAPL 4.VIG 5.QQQ 6.BIL 7.XLE 8.XLV 9.SPYV 10.AMZN
2023-09-30	158	$1.9億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.GLD 6.QQQ 7.IVV 8.MOAT 9.XLK 10.BRK-B
2023-06-30	166	$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.ILMN 0 08-15-23 6.RSP 7.GLD 8.BRK-B 9.IWM 10.XLK
2023-03-31	261	$4.0億	0	1SPY 2DRSK 3ACIO 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.DRSK 3.ACIO 4.AAPL 5.XLK 6.MSFT 7.ADME 8.OSCV 9.GLD 10.XLV
2022-12-31	162	$2.1億	0	1SPY 2DBRG 5 04-15-23 3BNFT 1.25 12-15-23 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.DBRG 5 04-15-23 3.BNFT 1.25 12-15-23 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.GLD 8.CVX 9.BRK-B 10.AMD
2022-09-30	155	$1.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GLD 5.QQQ 6.GOOG 7.CVX 8.AMD 9.DVN 10.BRK-B
2022-06-30	526	$10.8億	0	1SPY 2XLE 3XLK 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.XLE 3.XLK 4.XLV 5.QQQ 6.SPYV 7.XLI 8.SPYM 9.XLP 10.AAPL
2022-03-31	217	$3.3億	0	1SPY 2XLK 3XLE 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.XLK 3.XLE 4.QQQ 5.XLC 6.XLY 7.XLI 8.MSFT 9.XLV 10.AAPL
2021-12-31	572	$12.9億	0	1SPY 2SPYM 3XLK 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.XLK 4.QQQ 5.XLF 6.XLY 7.XLE 8.XLB 9.VIG 10.AAPL
2021-09-30	226	$3.3億	0	1SPY 2GLD 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.GLD 3.IVV 4.QQQ 5.XLK 6.XLF 7.EEM 8.XLB 9.XLE 10.FUBOGBP
2021-06-30	498	$9.6億	—	1SPY 2SPYM 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.QQQ 4.XLK 5.VIG 6.XLF 7.XLE 8.VWO 9.XLY 10.ARKK

今四半期の持株変動

Advisor Resource Councilが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+11.5%	+2.34%	増加
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.8%	+99.62%	増加
3	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+36.07%	増加
4	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-2.40%	減少
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+148.80%	増加
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+37.55%	増加
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+66.27%	増加
8	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	+0.1%	+74.28%	増加
9	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+2.73%	増加
10	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.1%	-47.00%	減少
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-10.23%	減少
12	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	-22.93%	減少
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-21.85%	減少
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-17.31%	減少
15	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.2%	-22.46%	減少
16	MU	Micron Technology INC	-0.2%	+3.70%	増加
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+4.83%	増加
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-22.98%	減少
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-2.97%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.20%	増加
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-64.58%	減少
22	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.3%	-59.56%	減少
23	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-49.36%	減少
24	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-1.85%	減少
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-70.69%	減少
26	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.3%	-63.92%	減少
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-4.73%	減少
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.4%	-7.75%	減少
29	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.4%	-20.09%	減少
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	-74.77%	減少
31	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.7%	-68.01%	減少
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1%	-58.48%	減少
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.3%	-15.70%	減少
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
35	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
36	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	全売却
37	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
39	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新規購入
40	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	全売却
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新規購入
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	全売却
43	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新規購入
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
45	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	EXIT	全売却
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	全売却
47	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新規購入
48	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
49	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	—	EXIT	全売却
50	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-19	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る