13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002053824
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
41 檔
58.2%
Q2 2026の報告期間中、ADG Wealth Management Group, LLC（CIK: 0002053824）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、ADG Wealth Management Group, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVW, IVE, RSP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
XLU
市值: $413.4万
今期最大全売却 / 減却
TOTL
前期市值: $441.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 21.02% | +0.35% | -1.98% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 13.55% | -0.05% | -1.39% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 11.57% | -0.35% | -0.48% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 6.88% | +0.01% | +2.84% | |
| 5 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 6.36% | -0.01% | +1.73% | |
| 6 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 5.78% | +0.14% | -0.66% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 5.65% | -0.08% | +1.29% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.86% | -0.38% | -0.58% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.68% | +0.05% | -1.84% | |
| 10 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 3.55% | +0.02% | +1.25% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.62% | -0.33% | — | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.94% | -0.01% | -0.94% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.85% | +0.22% | +0.51% | |
| 14 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.04% | +3.54% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.99% | +0.13% | +7.59% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | +0.18% | -0.01% | |
| 17 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.05% | +2.17% | |
| 18 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.78% | +0.02% | +408.51% | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | -0.08% | |
| 20 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -0.45% | |
| 21 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -0.14% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.39% | -0.06% | +1.15% | |
| 23 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | +0.06% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.02% | +5.06% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | — | +0.35% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.34% | +0.14% | +10.13% | |
| 27 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | -0.01% | +0.85% | |
| 29 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | -0.03% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.08% | +16.00% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.01% | +8.91% | |
| 32 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -25.80% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.03% | — | |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.16% | -0.01% | -26.16% | |
| 35 | TXT | Textron Inc | 株式-資本財 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 36 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 37 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -25.89% | |
| 38 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -25.83% | |
| 39 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.04% | — | |
| 41 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | 株式-ヘルスケア | 0.02% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ADG Wealth Management Group, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 41 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVW (21.0%)、IVE (13.6%)、RSP (11.6%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 21.0% を占めています。
Q2 2026 中に合計 52 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 18 件、減却 17 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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