13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002053824
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
30 檔
46.7%
Q3 2025の報告期間中、ADG Wealth Management Group, LLC（CIK: 0002053824）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、ADG Wealth Management Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 11 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVW, RSP, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 23.14% | +0.35% | -0.91% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 12.18% | -0.35% | +2.46% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.01% | -0.05% | +8.49% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 7.62% | +0.01% | +0.96% | |
| 5 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 6.65% | -0.01% | -4.52% | |
| 6 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 6.16% | +0.14% | +1.01% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 5.85% | -0.08% | +3.61% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.01% | -0.38% | +1.61% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.71% | +0.05% | -15.01% | |
| 10 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 3.70% | +0.02% | +2.54% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 3.02% | -0.33% | +7.41% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.24% | -0.01% | -0.44% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.97% | +0.22% | +13.41% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | +0.18% | — | |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.04% | -0.64% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.13% | +2.82% | |
| 17 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.05% | -1.28% | |
| 18 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.74% | +0.02% | -1.29% | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | +0.29% | |
| 20 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.46% | — | -0.45% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | — | +4.02% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | -0.01% | +16.70% | |
| 23 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.08% | +9.98% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.02% | — | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | -45.84% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.19% | -0.06% | -3.06% | |
| 28 | TXT | Textron Inc | 株式-資本財 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 30 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | 株式-ヘルスケア | 0.04% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ADG Wealth Management Group, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 30 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVW (23.1%)、RSP (12.2%)、IVE (10.0%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 23.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLU
市值: $379.4万
今期最大全売却 / 減却
SJNK
前期市值: $340.2万
Q3 2025 中に合計 31 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 11 件、減却 8 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。