13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001804717
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
20 檔
52.0%
Q1 2025の報告期間中、Adaptive Financial Consulting, LLC（CIK: 0001804717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 20 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Adaptive Financial Consulting, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 20 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AGG, VCSH, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 22.39% | -1.63% | +0.05% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 14.64% | -1.09% | -4.04% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.46% | +0.73% | -2.61% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 8.75% | -0.22% | -3.06% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.30% | +0.96% | -5.42% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.76% | +1.10% | -3.63% | |
| 7 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 4.90% | +0.17% | -3.94% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.79% | -0.04% | -3.35% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.57% | -0.46% | +0.10% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 4.51% | +0.11% | -2.42% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.27% | +0.08% | -3.56% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.10% | +0.38% | -1.83% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.97% | -0.30% | +0.11% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.33% | +0.09% | -1.23% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.30% | -0.01% | +8.07% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.30% | -0.07% | +16.96% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | +0.13% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.19% | — | — | |
| 19 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.16% | — | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.10% | +0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | — | NEW | 新規購入 |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | — | NEW | 新規購入 |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | ARCC | Ares Capital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Adaptive Financial Consulting, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 20 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AGG (22.4%)、VCSH (14.6%)、IVV (10.5%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 22.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AGG
市值: $5227.5万
Q1 2025 中に合計 20 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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