13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002013937
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
64 檔
19.9%
Q2 2024の報告期間中、Adapt Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002013937）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 64 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Adapt Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, QQQM, COWZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.77% | +0.18% | +4.37% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 9.02% | +1.20% | +12.71% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 7.42% | -0.05% | +3.12% | |
| 4 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 4.05% | -0.15% | -15.43% | |
| 5 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 3.91% | — | +8.45% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.71% | — | +38.30% | |
| 7 | VVR | Invesco Senior Income Trust | 株式-その他 | 3.71% | -0.01% | +18.92% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.67% | — | -30.27% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 3.52% | -0.10% | +28.53% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 3.37% | -0.06% | — | |
| 11 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 3.09% | -0.01% | -23.65% | |
| 12 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.98% | — | |
| 13 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.56% | +0.05% | +1.90% | |
| 14 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 2.55% | — | +43.31% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.49% | — | -29.55% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.36% | +0.04% | +0.59% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.06% | +1.10% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.11% | +0.98% | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.71% | -0.43% | — | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.57% | — | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.34% | +5.98% | |
| 22 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 1.40% | — | — | |
| 23 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.34% | +0.15% | — | |
| 24 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-その他 | 1.31% | — | — | |
| 25 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 1.26% | — | -28.23% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.06% | +0.03% | -6.05% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.84% | -0.13% | +25.21% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.03% | -3.81% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.14% | +1523.33% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.08% | +25.31% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -7.89% | |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.63% | — | -13.80% | |
| 33 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.47% | — | -15.26% | |
| 35 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.46% | -0.01% | -26.30% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.43% | -0.30% | EXIT | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.32% | EXIT | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.41% | -0.09% | +144.25% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +3.63% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.11% | +0.02% | |
| 41 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.38% | -0.01% | +19.53% | |
| 42 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.34% | — | -0.75% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.04% | +57.68% | |
| 45 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 46 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.03% | +22.72% | |
| 48 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.23% | — | -23.06% | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.20% | -0.04% | +34.65% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Adapt Wealth Advisors, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 64 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (13.8%)、QQQM (9.0%)、COWZ (7.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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