13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002013937
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
49 檔
19.8%
Q1 2024の報告期間中、Adapt Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002013937）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Adapt Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, COWZ, QQQM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.40% | +0.18% | — | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 8.72% | -0.05% | — | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 8.43% | +1.20% | — | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 6.02% | — | — | |
| 5 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 5.54% | -0.15% | — | |
| 6 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 4.79% | -0.01% | — | |
| 7 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 4.29% | — | — | |
| 8 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 4.05% | — | — | |
| 9 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 3.70% | — | — | |
| 10 | VVR | Invesco Senior Income Trust | 株式-その他 | 3.52% | -0.01% | — | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.14% | — | — | |
| 12 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 3.14% | -0.10% | — | |
| 13 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.63% | +0.05% | — | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.56% | +0.04% | — | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.51% | -0.06% | — | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.11% | — | |
| 17 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 2.09% | — | — | |
| 18 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 2.05% | — | — | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.94% | -0.43% | — | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.70% | -0.34% | — | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.32% | +0.03% | — | |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.83% | — | — | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.03% | — | |
| 25 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.72% | -0.01% | — | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.08% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.13% | — | |
| 29 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.11% | — | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 32 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.40% | — | — | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.14% | — | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.32% | EXIT | |
| 36 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 37 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.33% | — | — | |
| 38 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.01% | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.04% | — | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.20% | -0.04% | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.20% | +0.05% | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.18% | -0.09% | EXIT | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.09% | — | |
| 47 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.18% | -0.28% | EXIT | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.11% | — | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Adapt Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 49 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (14.4%)、COWZ (8.7%)、QQQM (8.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 14.4% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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