13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001018561
申告総資産額
$7.5億
$7.5億
199 檔
30.1%
Q2 2025の報告期間中、Acorn Financial Advisory Services Inc /adv（CIK: 0001018561）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.5億 に達し、合計 199 件の保有銘柄を報告しました。
Acorn Financial Advisory Services Inc /advは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（XBIL, VOO, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 9.63% | -1.50% | -4.87% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.59% | -1.80% | -6.39% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 6.37% | +0.16% | +2.66% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.16% | +0.20% | -5.68% | |
| 5 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 5.43% | +0.28% | +53.18% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.27% | +0.08% | -2.36% | |
| 7 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 4.67% | +0.33% | +3.01% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.20% | +0.08% | -12.13% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.87% | -0.83% | +13.55% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.87% | -0.20% | -2.04% | |
| 11 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 2.80% | -0.20% | -11.35% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.03% | -2.54% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.55% | +0.48% | +0.66% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.16% | +0.13% | +80.99% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.85% | +0.10% | -3.68% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | -0.16% | -4.83% | |
| 17 | ✓ | T-rex 2x Long Mstr Dailytarget ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +137.90% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | — | -1.83% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.04% | -3.67% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.02% | -1.30% | |
| 21 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.11% | -1.53% | |
| 22 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.64% | -0.63% | EXIT | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.01% | +27.02% | |
| 24 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.54% | +0.03% | -1.42% | |
| 25 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | +0.01% | -17.76% | |
| 27 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.48% | -0.15% | -2.03% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.42% | -0.09% | +0.02% | |
| 29 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.42% | -0.09% | -5.18% | |
| 30 | CION | Cion Investment CORP | 株式-その他 | 0.42% | — | +5.52% | |
| 31 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.40% | — | -0.46% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.03% | +0.53% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.01% | -3.73% | |
| 34 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 0.37% | +0.01% | -1.41% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.02% | +0.06% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.35% | -0.08% | -0.99% | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.03% | -6.01% | |
| 38 | SAUG | Ft Vest US Small Cap Moderat | ETF-中小型株 | 0.34% | +0.01% | -1.40% | |
| 39 | ✓ | Tidal Trust Ii | 株式-その他 | 0.33% | — | -35.62% | |
| 40 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | -3.23% | |
| 41 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 株式-その他 | 0.29% | -0.03% | -2.75% | |
| 42 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.04% | -13.50% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -4.17% | EXIT | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.02% | -21.41% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.03% | -9.50% | |
| 46 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 0.24% | -0.08% | +22.49% | |
| 47 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.24% | -0.02% | -3.23% | |
| 48 | CACI | Caci International Inc -cl A | 株式-IT | 0.24% | -0.04% | -19.81% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.23% | -0.04% | -3.30% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | +0.26% | +8.37% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +2.4% | +53.18% | 増加 |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.9% | +80.99% | 増加 |
| 3 | ✓ | T-rex 2x Long Mstr Dailytarget ETF | +0.7% | +137.90% | 増加 |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.3% | +13.55% | 増加 |
| 5 | MSTR | Strategy Inc | +0.3% | -11.35% | 減少 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +27.02% | 増加 |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +0.66% | 増加 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -1.83% | 減少 |
| 9 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.1% | -0.46% | 減少 |
| 10 | CRCL | Circle Internet Group Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | -0.99% | 減少 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -3.67% | 減少 |
| 13 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | +0.1% | +26.54% | 増加 |
| 14 | GJB | Steelcase Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +0.56% | 増加 |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +0.06% | 増加 |
| 22 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 0% | NEW | 新規購入 |
| 23 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 0% | -3.88% | 減少 |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 26 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 0% | -2.03% | 減少 |
| 27 | DXCM | Dexcom Inc | 0% | -3.23% | 減少 |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | — | 変化なし |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +0.53% | 増加 |
| 30 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | 0% | +22.49% | 増加 |
| 31 | GE | General Electric | 0% | -3.56% | 減少 |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | -1.30% | 減少 |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.1% | -4.83% | 減少 |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | GMED | Globus Medical Inc - A | -0.1% | -3.58% | 減少 |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | -0.1% | -24.69% | 減少 |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | -0.1% | -21.41% | 減少 |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -7.33% | 減少 |
| 39 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | -0.1% | -2.54% | 減少 |
| 40 | OGN | Organon & Co | -0.1% | +6.29% | 増加 |
| 41 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | -0.1% | -37.28% | 減少 |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.3% | -5.68% | 減少 |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.3% | -12.13% | 減少 |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.3% | -2.36% | 減少 |
| 45 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -0.3% | -2.04% | 減少 |
| 46 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | -0.3% | +3.01% | 増加 |
| 47 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | -3.68% | 減少 |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.5% | +2.66% | 増加 |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.6% | -6.39% | 減少 |
| 50 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | -1.5% | -4.87% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Acorn Financial Advisory Services Inc /adv の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.5億、保有銘柄数は 199 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は XBIL (9.6%)、VOO (9.6%)、AGG (6.4%) です。最大保有銘柄 XBIL がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CRCL
市值: $70.3万
今期最大全売却 / 減却
VCSH
前期市值: $28.5万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 14 件、減却 24 件、全売却 1 件）。
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