13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001844444
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
131 檔
12.7%
Q3 2024の報告期間中、Accretive Wealth Partners, LLC（CIK: 0001844444）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 131 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Accretive Wealth Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、37 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IJH, IWF, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.54% | +0.55% | -0.86% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.32% | +1.04% | -2.97% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.80% | +0.81% | -3.49% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.71% | +0.60% | -2.35% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.45% | +0.37% | +1.73% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.38% | -0.19% | -16.56% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.36% | -0.66% | -0.94% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.24% | -0.70% | -4.85% | |
| 9 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.18% | +0.14% | -5.29% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.04% | +0.55% | -65.67% | |
| 11 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.86% | +0.26% | -5.92% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.67% | +0.01% | -2.71% | |
| 13 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.03% | -3.63% | |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.27% | -0.07% | -4.42% | |
| 15 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.24% | +0.95% | -0.67% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.23% | -0.12% | -4.72% | |
| 17 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.03% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.21% | +0.25% | -1.37% | |
| 19 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | -0.12% | -3.25% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | -4.48% | |
| 21 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-その他 | 1.03% | +0.06% | +1.68% | |
| 22 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-その他 | 1.03% | +0.06% | +1.69% | |
| 23 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-その他 | 1.03% | +0.06% | +1.71% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.01% | -0.87% | |
| 25 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-その他 | 1.02% | +0.06% | +1.72% | |
| 26 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 1.01% | +0.05% | +1.75% | |
| 27 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.01% | — | +1.83% | |
| 28 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 1.01% | +0.05% | +1.78% | |
| 29 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 1.00% | +0.05% | +1.81% | |
| 30 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.99% | +0.03% | +1.86% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.98% | -0.24% | -2.64% | |
| 32 | IBTP | Ishares Ibonds Dec 2034 ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.06% | — | |
| 33 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.96% | -0.11% | -2.03% | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.94% | +0.38% | -1.52% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.33% | -2.11% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.86% | -0.04% | -2.35% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.04% | -3.32% | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.83% | -0.10% | -1.73% | |
| 39 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.81% | -0.08% | -3.42% | |
| 40 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.79% | -0.02% | -2.86% | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.77% | -0.08% | -0.70% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.14% | -3.01% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.06% | -9.83% | |
| 44 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 株式-金融 | 0.74% | -0.11% | -2.21% | |
| 45 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.74% | — | -2.57% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.02% | -10.07% | |
| 47 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | +0.02% | -1.55% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.03% | -5.17% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.69% | -0.01% | -1.41% | |
| 50 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.68% | — | -1.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Accretive Wealth Partners, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 131 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IJH (5.5%)、IWF (5.3%)、VIG (4.8%) です。最大保有銘柄 IJH がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBTP
市值: $232.9万
今期最大全売却 / 減却
AVDX
前期市值: $66.5万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 5 件、減却 37 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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