13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767080
申告総資産額
$15.4億
$15.4億
141 檔
13.7%
Q4 2024の報告期間中、Abundance Wealth Counselors（CIK: 0001767080）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.4億 に達し、合計 141 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Abundance Wealth Counselorsは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IEFA, PCT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
BEPC
市值: $147.5万
今期最大全売却 / 減却
BEPC
前期市值: $167.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.64% | -2.58% | -0.21% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.44% | -0.35% | +0.16% | |
| 3 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 株式-その他 | 6.02% | +6.98% | -49.74% | |
| 4 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 4.35% | -0.18% | -0.74% | |
| 5 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 3.63% | -0.01% | +1.77% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.11% | -0.15% | +3.04% | |
| 7 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.79% | -0.07% | +18.21% | |
| 8 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.18% | -0.09% | |
| 9 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 2.53% | -0.12% | +0.13% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.44% | -0.16% | +4.33% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | -0.26% | +2.53% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.10% | +1.12% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.12% | -2.48% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.31% | +0.03% | +0.64% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | -0.06% | +6.65% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.05% | -0.06% | +1.25% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.98% | -0.09% | -2.71% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.26% | +3.53% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.01% | -2.88% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.72% | -0.06% | +0.41% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.65% | -0.04% | +6.78% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.07% | +1.95% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.17% | +8.76% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.02% | +1.07% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | -0.01% | +2.55% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.05% | -0.62% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.13% | -6.32% | |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.14% | +0.15% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.05% | +4.80% | |
| 31 | OVBC | Ohio Valley Banc CORP | 株式-その他 | 0.50% | — | — | |
| 32 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.50% | -0.02% | -1.79% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.15% | -2.77% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.04% | -0.53% | |
| 35 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | +294.91% | |
| 36 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.44% | +0.01% | -1.41% | |
| 37 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.44% | -0.10% | +1.67% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.02% | +3.62% | |
| 39 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.40% | -0.01% | +0.13% | |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.11% | +1.79% | |
| 41 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | -0.92% | |
| 42 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.39% | — | +1.65% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.06% | +2.35% | |
| 44 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.06% | +6.44% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.04% | -0.61% | |
| 46 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | +0.91% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.35% | -0.02% | -4.38% | |
| 48 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.35% | +0.01% | NEW | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.07% | +5.99% | |
| 50 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.33% | -0.05% | -0.78% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.7% | -0.21% | 減少 |
| 2 | SUB | Ishares Short-term National | +0.5% | +18.21% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +3.04% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +4.33% | 増加 |
| 5 | HDV | Ishares Core High Dividend E | +0.3% | +294.91% | 増加 |
| 6 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +6.65% | 増加 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +0.64% | 増加 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +6.78% | 増加 |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +4.80% | 増加 |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +8.76% | 増加 |
| 15 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 16 | PFE | Pfizer Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.41% | 増加 |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +2.55% | 増加 |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +1.95% | 増加 |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +0.15% | 増加 |
| 23 | FISV | Fiserv Inc | +0.1% | -1.79% | 減少 |
| 24 | ALCO | Alico Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +1.07% | 増加 |
| 27 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | 0% | — | 変化なし |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | +0.52% | 増加 |
| 29 | NUE | Nucor CORP | -0.1% | -0.49% | 減少 |
| 30 | XTEAX | Tortoise Sust&social Imp Ter | -0.1% | -13.18% | 減少 |
| 31 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | -0.1% | +2.11% | 増加 |
| 32 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | -0.1% | -12.89% | 減少 |
| 33 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | -0.1% | -4.50% | 減少 |
| 34 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.1% | -10.96% | 減少 |
| 35 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | -0.1% | -7.90% | 減少 |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.1% | -6.32% | 減少 |
| 37 | TMDX | Transmedics Group Inc | -0.1% | +10.56% | 増加 |
| 38 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -0.1% | +1.77% | 増加 |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | -0.1% | -0.53% | 減少 |
| 40 | CCI | Crown Castle Inc | -0.1% | -18.02% | 減少 |
| 41 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | -0.1% | -3.22% | 減少 |
| 42 | KLG | Wk Kellogg Co | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | Atlantica Sustainable Infr P | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 46 | IQLT | Ishares Msci International Q | -0.3% | -0.74% | 減少 |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.4% | +0.16% | 増加 |
| 48 | BEPC | Brookfield Renewable Corporation | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 49 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | -0.4% | -68.80% | 減少 |
| 50 | PCT | Purecycle Technologies Inc | -4.5% | -49.74% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Abundance Wealth Counselors の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $15.4億、保有銘柄数は 141 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (25.6%)、IEFA (6.4%)、PCT (6.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 25.6% を占めています。
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 19 件、減却 15 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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