13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001978011
申告総資産額
$9.5億
$9.5億
91 檔
44.9%
Q1 2025の報告期間中、Abacus Wealth Partners, LLC（CIK: 0001978011）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.5億 に達し、合計 91 件の保有銘柄を報告しました。
Abacus Wealth Partners, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VGSR, DFSB, DFAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 23.81% | +1.30% | +0.78% | |
| 2 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 16.21% | +3.46% | +0.63% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 10.22% | -0.22% | -0.14% | |
| 4 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.32% | +2.57% | +4.04% | |
| 5 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-その他 | 6.73% | +1.95% | +3.74% | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 5.24% | +1.56% | +0.14% | |
| 7 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 4.98% | +0.74% | +3.21% | |
| 8 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.79% | +1.39% | +2.41% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.67% | -0.25% | +2.84% | |
| 10 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 2.78% | +0.60% | -0.39% | |
| 11 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 2.66% | +0.31% | +0.96% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.11% | -5.44% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.86% | +0.18% | -1.34% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.76% | +0.16% | -2.51% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.15% | -6.38% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.11% | -2.89% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.19% | -15.56% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.01% | -0.55% | |
| 19 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.29% | — | +7.76% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | +0.01% | +0.06% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.26% | — | +8.77% | |
| 23 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.09% | — | |
| 24 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +12.58% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.03% | -5.84% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.05% | +205.73% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.14% | -0.50% | |
| 28 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.15% | -0.01% | +241.16% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.14% | +0.02% | +1.33% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.03% | -13.11% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.01% | -8.87% | |
| 32 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -18.14% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.11% | +0.02% | +0.68% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.11% | -0.04% | -8.23% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.09% | +2.82% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.10% | -0.03% | +0.43% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.08% | — | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.09% | +0.03% | -6.81% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.08% | +0.04% | -3.61% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.08% | -0.03% | -2.43% | |
| 43 | FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.08% | -0.04% | +1.32% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.08% | +0.34% | +0.18% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.07% | -0.18% | -10.69% | |
| 47 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.07% | +0.01% | -26.07% | |
| 49 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.07% | — | — | |
| 50 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.01% | -3.44% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Abacus Wealth Partners, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.5億、保有銘柄数は 91 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VGSR (23.8%)、DFSB (16.2%)、DFAT (10.2%) です。最大保有銘柄 VGSR がポートフォリオの約 23.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ABT
市值: $64.6万
今期最大全売却 / 減却
AGG
前期市值: $32.9万
Q1 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 16 件、減却 16 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。