13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001978011
申告総資産額
$9.5億
$9.5億
93 檔
44.7%
Q3 2024の報告期間中、Abacus Wealth Partners, LLC（CIK: 0001978011）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.5億 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Abacus Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VGSR, DFSB, DFAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SCHX
市值: $30.4万
今期最大全売却 / 減却
PSX
前期市值: $32.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 24.14% | +1.30% | -1.34% | |
| 2 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 15.40% | +3.46% | +4.02% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 9.92% | -0.22% | -1.84% | |
| 4 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.60% | +2.57% | -1.28% | |
| 5 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-その他 | 6.73% | +1.95% | +1.72% | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 5.43% | +1.56% | +6.35% | |
| 7 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 4.89% | +0.74% | -0.29% | |
| 8 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.78% | +1.39% | +0.00% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.74% | -0.25% | +9.07% | |
| 10 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.60% | +7.87% | |
| 11 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 2.40% | +0.31% | +5.23% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.61% | +0.11% | +22.09% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.91% | +0.18% | -1.85% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.15% | +6.55% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.82% | +0.16% | -6.53% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.19% | +10.11% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.11% | — | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | +0.01% | +1.19% | |
| 19 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.01% | +1.02% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.09% | — | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.31% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | +0.01% | -32.54% | |
| 24 | FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.03% | -11.08% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.01% | -7.46% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.17% | +0.02% | +1.05% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.03% | +36.69% | |
| 29 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.14% | -4.03% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +8.06% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.09% | +5.44% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.04% | +2.80% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.09% | +2.57% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.12% | +0.34% | +3.48% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.02% | EXIT | |
| 38 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.11% | +0.02% | +1.20% | |
| 39 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | +0.01% | +1.44% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.10% | +0.04% | -0.46% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | +0.02% | +38.52% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | +0.01% | -11.47% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.03% | +14.39% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.09% | — | -43.68% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.09% | -0.03% | +12.03% | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.09% | +0.02% | -1.37% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.08% | -0.18% | +20.37% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.08% | -0.04% | +11.82% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -5.26% | |
| 50 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.07% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Abacus Wealth Partners, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.5億、保有銘柄数は 93 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VGSR (24.1%)、DFSB (15.4%)、DFAT (9.9%) です。最大保有銘柄 VGSR がポートフォリオの約 24.1% を占めています。
Q3 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 21 件、減却 14 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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