13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001978011
申告総資産額
$9.5億
$9.5億
89 檔
40.7%
Q1 2024の報告期間中、Abacus Wealth Partners, LLC（CIK: 0001978011）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.5億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Abacus Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VGSR, DFSB, DFAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 23.55% | +1.30% | +4.40% | |
| 2 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 15.59% | +3.46% | -23.19% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 11.19% | -0.22% | -2.73% | |
| 4 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 8.26% | +2.57% | +0.74% | |
| 5 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-その他 | 6.41% | +1.95% | +14.63% | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 5.18% | +1.56% | +1.45% | |
| 7 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.90% | +1.39% | +0.41% | |
| 8 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 4.79% | +0.74% | +3.42% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.25% | -0.25% | +10.18% | |
| 10 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 2.46% | +0.60% | +2.29% | |
| 11 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 2.19% | +0.31% | +1.20% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.10% | +0.11% | -2.77% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.02% | +0.18% | -3.62% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.92% | +0.16% | -1.47% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.15% | +9.03% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.19% | -1.00% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.11% | +55.48% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.01% | -0.44% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | +0.01% | -1.48% | |
| 20 | FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | 株式-その他 | 0.31% | — | — | |
| 21 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.01% | +0.85% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.01% | +12.78% | |
| 25 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.09% | -0.36% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.03% | -5.28% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.14% | -10.34% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.18% | — | -10.42% | |
| 29 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.14% | +0.34% | -4.32% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.03% | +14.46% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.04% | +31.88% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.13% | +0.03% | -3.96% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | +0.01% | +1.96% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.09% | +12.66% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.02% | EXIT | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | +0.01% | +3.19% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.11% | +0.04% | +23.02% | |
| 40 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.10% | +0.03% | NEW | |
| 41 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.10% | — | — | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.10% | +0.02% | -0.97% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | +0.01% | +29.35% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.10% | -0.03% | -15.55% | |
| 45 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | -0.09% | +25.69% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | +0.02% | -15.74% | |
| 48 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | -16.38% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.08% | -0.03% | +4.02% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.07% | +0.01% | +11.48% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Abacus Wealth Partners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.5億、保有銘柄数は 89 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VGSR (23.6%)、DFSB (15.6%)、DFAT (11.2%) です。最大保有銘柄 VGSR がポートフォリオの約 23.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。