13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002016899
申告総資産額
$8.3億
$8.3億
173 檔
11.7%
Q1 2025の報告期間中、AA Financial Advisors, LLC（CIK: 0002016899）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.3億 に達し、合計 173 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、AA Financial Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VB, CGDV, VT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.22% | +1.14% | +6.93% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 5.44% | +0.67% | +140.39% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.43% | -0.01% | +2619.40% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 4.13% | -0.14% | +27.02% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.58% | -0.08% | -13.33% | |
| 6 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 3.12% | +0.30% | +21.08% | |
| 7 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 2.71% | -0.14% | +19.06% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.46% | -2.39% | EXIT | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.37% | -0.22% | +21.97% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.14% | +10.65% | |
| 11 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.99% | +0.11% | +6.44% | |
| 12 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-その他 | 1.99% | — | +20.31% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.97% | -0.02% | +14.40% | |
| 14 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.93% | -0.13% | -0.04% | |
| 15 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 1.93% | -0.13% | +23.54% | |
| 16 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.92% | -0.13% | +0.11% | |
| 17 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.90% | -0.15% | +0.46% | |
| 18 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.89% | -0.15% | +1.19% | |
| 19 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 1.84% | -0.09% | +20.79% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.77% | -0.09% | -57.38% | |
| 21 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 1.70% | -0.01% | +43.76% | |
| 22 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.64% | +0.90% | +4.09% | |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.64% | — | +0.40% | |
| 24 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.63% | — | +8.03% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.58% | -0.07% | +24.91% | |
| 26 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 1.45% | — | +37.33% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.09% | -0.12% | |
| 28 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.20% | -0.09% | +15.40% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.18% | +0.05% | +8.56% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | +0.18% | +7.39% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.32% | +15.33% | |
| 32 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.05% | -7.19% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.08% | +4.45% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.90% | +1.25% | -4.23% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.86% | +0.03% | +13.79% | |
| 36 | VISN | Vistance Networks Inc | 株式-IT | 0.70% | -0.53% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +12.69% | |
| 38 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.68% | -0.04% | EXIT | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.03% | -5.76% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.64% | -0.01% | +5.97% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.62% | -0.01% | -1.65% | |
| 42 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.57% | -0.03% | +2.98% | |
| 43 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.28% | EXIT | |
| 44 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | -7.74% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | -6.70% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.03% | +5.28% | |
| 47 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 株式-資本財 | 0.43% | -0.02% | -0.44% | |
| 48 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | +0.08% | +10.27% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.42% | — | -4.16% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、AA Financial Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.3億、保有銘柄数は 173 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VB (6.2%)、CGDV (5.4%)、VT (4.4%) です。最大保有銘柄 VB がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BIL
市值: $1008.7万
今期最大全売却 / 減却
SCHX
前期市值: $945.2万
Q1 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 27 件、減却 7 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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