13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002016899
申告総資産額
$8.3億
$8.3億
168 檔
10.2%
Q4 2024の報告期間中、AA Financial Advisors, LLC（CIK: 0002016899）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.3億 に達し、合計 168 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、AA Financial Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 35 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VB, VTI, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
WMS
市值: $190.0万
今期最大全売却 / 減却
BSCO
前期市值: $258.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.89% | +1.14% | +10.29% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.76% | -0.08% | +6.82% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.54% | -0.09% | +13.95% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 3.51% | -0.14% | +5.07% | |
| 5 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 2.95% | +0.30% | +18.29% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.52% | — | +203.94% | |
| 7 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 2.47% | -0.14% | +35.01% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.45% | +0.67% | +7.28% | |
| 9 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 2.15% | -0.13% | +8.53% | |
| 10 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 2.14% | -0.13% | +9.85% | |
| 11 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 2.12% | -0.15% | +8.08% | |
| 12 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 2.11% | +0.11% | +17.64% | |
| 13 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 2.10% | -0.15% | +6.59% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.09% | -0.22% | +19.55% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.14% | +16.23% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.89% | -0.12% | — | |
| 17 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.87% | +0.90% | -0.73% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.85% | -0.02% | +15.45% | |
| 19 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-その他 | 1.81% | — | +32.88% | |
| 20 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.79% | — | +202.29% | |
| 21 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 1.69% | -0.13% | +22.18% | |
| 22 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.65% | — | +1.95% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.64% | -0.09% | +0.38% | |
| 24 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 1.64% | -0.09% | +21.16% | |
| 25 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 1.39% | -0.01% | +21.94% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.37% | -0.07% | -7.35% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.34% | +0.05% | +1.27% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | +0.18% | -1.22% | |
| 29 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 1.15% | — | +49.27% | |
| 30 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.13% | -0.09% | +101.26% | |
| 31 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.05% | +27.99% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.10% | +1.25% | +3.28% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.03% | +2.70% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.03% | +0.03% | +3.78% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.32% | +7.88% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.08% | -2.95% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | +6.51% | |
| 38 | VISN | Vistance Networks Inc | 株式-IT | 0.76% | -0.53% | +5.84% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.67% | -0.01% | +9.18% | |
| 40 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.64% | -0.04% | EXIT | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.64% | -0.01% | +3.07% | |
| 42 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | +62.21% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.57% | -0.03% | +1.20% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.28% | EXIT | |
| 45 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | +8.66% | |
| 46 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 株式-資本財 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | +15.87% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.46% | +0.08% | +1.08% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.02% | +3.61% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | — | -4.45% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、AA Financial Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.3億、保有銘柄数は 168 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VB (6.9%)、VTI (4.8%)、SPYV (4.5%) です。最大保有銘柄 VB がポートフォリオの約 6.9% を占めています。
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 35 件、減却 3 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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