13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001728031
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
72 檔
23.9%
Q4 2024の報告期間中、A&i Financial Services, LLC（CIK: 0001728031）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、A&i Financial Services, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 61 銘柄、追加買付 6 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IWM, ITOT, DBMF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 37.22% | — | — | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 7.00% | — | +27.52% | |
| 3 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 4.26% | +0.11% | — | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.50% | -0.10% | +92.71% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.05% | +0.15% | — | |
| 6 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 2.60% | +0.05% | — | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.45% | +0.04% | — | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.37% | — | — | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.31% | +0.17% | — | |
| 10 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 2.20% | +0.13% | — | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.12% | — | — | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.58% | -0.03% | -4.96% | |
| 13 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.34% | -0.03% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.28% | — | -97.33% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.20% | +0.22% | +339.61% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.16% | +0.01% | +1732.88% | |
| 17 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 1.04% | -0.04% | — | |
| 18 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型株・グロース | 1.00% | +0.25% | — | |
| 19 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.89% | +0.36% | +222.25% | |
| 20 | PCIG | Polen Capital Inter Gr ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.54% | EXIT | |
| 21 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.82% | -0.02% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.12% | — | |
| 23 | PTVEUSD | Pactiv Evergreen Inc | 株式-その他 | 0.73% | — | — | |
| 24 | TAC | Transalta CORP | 株式-その他 | 0.71% | — | — | |
| 25 | DAN | Dana Inc | 株式-その他 | 0.59% | — | — | |
| 26 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 27 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 28 | ADT | Adt Inc | 株式-資本財 | 0.56% | -0.31% | EXIT | |
| 29 | KLG | Wk Kellogg Co | 株式-その他 | 0.54% | — | — | |
| 30 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 株式-金融 | 0.53% | -0.42% | EXIT | |
| 31 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 32 | SDA | Sealed Air CORP | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | — | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 34 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.48% | — | — | |
| 35 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.48% | +0.03% | — | |
| 36 | HY | Hyster-yale Inc | 株式-その他 | 0.48% | — | — | |
| 37 | ✓ | Csg Systems International In | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 38 | CNH | CNH Industrial N.V. | 株式-資本財 | 0.47% | — | — | |
| 39 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 40 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 0.44% | — | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.03% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.01% | — | |
| 43 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 44 | PECO | Phillips Edison & Company In | 株式-不動産 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 45 | OGN | Organon & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | — | |
| 46 | VOYA | Voya Financial Inc | 株式-金融 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 47 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | — | — | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.01% | -41.96% | |
| 49 | CION | Cion Investment CORP | 株式-その他 | 0.38% | — | — | |
| 50 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +37.2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | +4.3% | NEW | 新規購入 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +3.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +2.6% | +27.52% | 増加 |
| 5 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +2.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | CGUS | Cap Group Core Equity | +2.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | CGGO | Cap Group Global Growth | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1.1% | +92.71% | 増加 |
| 13 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | +1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | +1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | PCIG | Polen Capital Inter Gr ETF | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +339.61% | 増加 |
| 17 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 19 | PTVEUSD | Pactiv Evergreen Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 20 | TAC | Transalta CORP | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 21 | DAN | Dana Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 22 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 23 | AFG | American Financial Group Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 24 | ADT | Adt Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 25 | KLG | Wk Kellogg Co | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | +0.5% | +222.25% | 増加 |
| 27 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 28 | NVR | Nvr Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 29 | SDA | Sealed Air CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 31 | ORI | Old Republic Intl CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 32 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 33 | HY | Hyster-yale Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 34 | ✓ | Csg Systems International In | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 35 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 36 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 37 | MTG | Mgic Investment CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 40 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 41 | PECO | Phillips Edison & Company In | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +1732.88% | 増加 |
| 43 | OGN | Organon & Co | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 44 | VOYA | Voya Financial Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 45 | APA | Apa CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 46 | CION | Cion Investment CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 47 | OMC | Omnicom Group | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 48 | RCI | Rogers Communications Inc-b | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 49 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 50 | CGIE | Cap Group Intl Equity | +0.3% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、A&i Financial Services, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 72 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IWM (37.2%)、ITOT (7.0%)、DBMF (4.3%) です。最大保有銘柄 IWM がポートフォリオの約 37.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWM
市值: $3817.7万
今期最大全売却 / 減却
IEF
前期市值: $538.4万
Q4 2024 中に合計 86 件の調整を実施しました（新規買付 61 件、追加買付 6 件、減却 5 件、全売却 14 件）。
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