13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002056676
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
133 檔
14.2%
Q3 2025の報告期間中、4wealth Advisors, Inc.（CIK: 0002056676）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 133 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、4wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JEPI, MPRO, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.93% | -0.29% | +15.53% | |
| 2 | MPRO | Monarch Procap Index ETF | ETF-大型株・グロース | 3.85% | -0.06% | -5.73% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.21% | +0.17% | -4.11% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.78% | -0.25% | +8.60% | |
| 5 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.73% | +0.06% | +10.82% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.64% | +0.02% | +5.20% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.55% | -0.02% | +229.21% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.49% | -0.07% | +5.18% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.26% | +0.27% | -17.58% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.20% | -0.21% | +8.07% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.19% | +0.05% | +7.80% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.14% | -0.18% | -4.85% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.72% | +0.20% | +58.16% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.64% | -0.13% | -3.89% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.59% | -0.04% | +13.34% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.08% | +5.53% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.51% | -0.15% | +2.31% | |
| 18 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.48% | +0.01% | -3.39% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | +0.03% | +3.65% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.36% | +0.13% | +10.71% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.23% | -0.24% | +3.71% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | +0.16% | -2.19% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.15% | +0.18% | -1.01% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.15% | +0.06% | -0.11% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.10% | -0.01% | +21.72% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.10% | +0.08% | -2.32% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.04% | +58.34% | |
| 28 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-その他 | 0.97% | -0.02% | +4.05% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.20% | +5.36% | |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.90% | -0.06% | -14.09% | |
| 31 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 0.84% | +0.01% | +1.48% | |
| 32 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.81% | +0.12% | +0.85% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.78% | — | -0.66% | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.76% | -0.55% | +18.29% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.76% | +0.20% | +1.29% | |
| 36 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.08% | +3.63% | |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.73% | +0.07% | -7.63% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.03% | +6.82% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.05% | -3.04% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | +0.07% | -2.63% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.02% | +6.81% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.05% | +8.88% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.67% | +0.29% | -6.90% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | +0.05% | +19.43% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.01% | +13.55% | |
| 46 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.15% | +162.10% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.64% | +0.13% | +0.80% | |
| 48 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.18% | +143.58% | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.63% | -0.05% | -0.09% | |
| 50 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.63% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、4wealth Advisors, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 133 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は JEPI (3.9%)、MPRO (3.9%)、NVDA (3.2%) です。最大保有銘柄 JEPI がポートフォリオの約 3.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LULU
市值: $73.8万
今期最大全売却 / 減却
DG
前期市值: $57.5万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 16 件、減却 6 件、全売却 11 件）。
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