13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056676
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
141 檔
12.2%
Q4 2024の報告期間中、4wealth Advisors, Inc.（CIK: 0002056676）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 141 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、4wealth Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MPRO, JEPI, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPRO | Monarch Procap Index ETF | ETF-大型株・グロース | 4.27% | -0.06% | — | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.60% | -0.29% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.86% | +0.02% | — | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.65% | -0.18% | — | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.58% | -0.25% | — | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.48% | +0.06% | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.32% | +0.17% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.15% | -0.02% | — | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.14% | -0.07% | — | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.06% | -0.21% | — | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.03% | -0.13% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.72% | +0.05% | — | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.61% | -0.15% | — | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.59% | -0.05% | — | |
| 15 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.55% | +0.01% | — | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.40% | +1.27% | — | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.40% | +0.08% | — | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.39% | -0.24% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.38% | +0.06% | — | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.37% | +0.27% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | +0.03% | — | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.24% | -0.04% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.15% | +0.16% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.11% | -0.01% | — | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.04% | — | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.08% | — | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.94% | +0.03% | — | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.20% | — | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | — | |
| 30 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.84% | +0.12% | — | |
| 31 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.84% | -0.02% | — | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.83% | +0.07% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.79% | +0.13% | — | |
| 34 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 35 | CLMB | Climb Global Solutions Inc | 株式-その他 | 0.75% | — | — | |
| 36 | WWW | Wolverine World Wide Inc | 株式-その他 | 0.73% | — | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.18% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.10% | — | |
| 39 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.07% | — | |
| 40 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.71% | -0.06% | — | |
| 41 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.01% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.15% | — | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.65% | +0.04% | — | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.03% | — | |
| 45 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.08% | — | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.01% | — | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.20% | — | |
| 49 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | +0.13% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、4wealth Advisors, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 141 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は MPRO (4.3%)、JEPI (3.6%)、AAPL (2.9%) です。最大保有銘柄 MPRO がポートフォリオの約 4.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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