13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001840775
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
94 檔
34.3%
Q3 2025の報告期間中、4J Wealth Management LLC（CIK: 0001840775）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
4J Wealth Management LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, TOUS, TFLR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.03% | -0.27% | +1.81% | |
| 2 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-その他 | 9.75% | -0.33% | +7.84% | |
| 3 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 6.01% | -0.78% | +11.45% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 5.93% | -1.33% | +5.15% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.40% | +1.58% | +144.83% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.01% | -0.41% | -0.44% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.23% | -0.03% | +8.91% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.95% | -0.12% | +22.67% | |
| 9 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 2.81% | -0.01% | -5.51% | |
| 10 | TTEQ | T Rowe Price Technology ETF | ETF-テック型 | 2.70% | +1.20% | +45.44% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.58% | -0.12% | +3.11% | |
| 12 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.47% | — | -2.51% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.96% | +0.12% | -2.02% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.71% | -0.06% | +0.42% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.53% | -0.17% | -0.59% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.50% | +0.38% | -3.26% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.38% | -0.19% | +7.65% | |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.36% | -0.52% | -0.81% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.03% | — | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.14% | -0.25% | -3.51% | |
| 21 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 1.12% | +0.52% | +192.38% | |
| 22 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.17% | — | |
| 23 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.98% | -1.16% | EXIT | |
| 24 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-その他 | 0.93% | -1.22% | EXIT | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.92% | -0.15% | -0.07% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.36% | -2.80% | |
| 27 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-その他 | 0.82% | +0.33% | +2.38% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.07% | -1.54% | |
| 29 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.72% | — | -0.21% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.07% | -0.73% | |
| 31 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.64% | EXIT | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | +0.12% | |
| 33 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.09% | -3.25% | |
| 34 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.07% | -0.43% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.51% | -0.09% | -1.92% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.01% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.05% | -2.58% | |
| 38 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | -2.00% | |
| 39 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.06% | -12.68% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.47% | +0.05% | — | |
| 41 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 0.42% | -0.07% | -0.39% | |
| 42 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-テック型 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.42% | -0.11% | — | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.41% | -0.08% | -5.25% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +1.53% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.35% | -0.05% | -6.67% | |
| 47 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -17.26% | |
| 48 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 49 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.08% | +4.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、4J Wealth Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 94 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (15.0%)、TOUS (9.8%)、TFLR (6.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 15.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DYNF
市值: $748.4万
今期最大全売却 / 減却
AMT
前期市值: $28.3万
Q3 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 16 件、減却 17 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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