13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001840775
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
89 檔
25.0%
Q1 2025の報告期間中、4J Wealth Management LLC（CIK: 0001840775）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、4J Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, TFLR, TCAF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.32% | -0.27% | +8.64% | |
| 2 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 6.66% | -0.78% | +12.56% | |
| 3 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 6.41% | -1.33% | +1.82% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.77% | -0.41% | -0.72% | |
| 5 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 4.99% | -0.06% | +44.66% | |
| 6 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 3.48% | — | +142.84% | |
| 7 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.21% | -0.12% | +7.59% | |
| 8 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-その他 | 3.18% | -0.33% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.95% | -0.12% | +3.52% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.77% | -0.03% | -23.51% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.96% | -0.06% | +4.38% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.92% | +0.38% | -76.98% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.75% | +0.12% | -0.07% | |
| 14 | TTEQ | T Rowe Price Technology ETF | ETF-テック型 | 1.73% | +1.20% | — | |
| 15 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.62% | -0.01% | — | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.61% | -0.25% | -0.12% | |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.56% | -0.52% | +1.66% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.49% | -0.17% | +12.23% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.38% | -0.19% | +0.32% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.23% | -0.15% | +1.57% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.22% | -0.36% | — | |
| 22 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-その他 | 1.02% | +0.33% | +175.49% | |
| 23 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.99% | -1.16% | EXIT | |
| 24 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.97% | — | +18.77% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.03% | -1.43% | |
| 26 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.64% | EXIT | |
| 27 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.77% | -0.09% | -2.33% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.07% | +6.67% | |
| 29 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.17% | — | |
| 30 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.75% | +0.01% | +0.16% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.74% | -0.09% | -0.50% | |
| 32 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.07% | +0.14% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | +1.18% | |
| 34 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 0.57% | -0.07% | -0.03% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.01% | — | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.07% | — | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 38 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.52% | -0.08% | -1.28% | |
| 39 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | +21.04% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.05% | +11.84% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.47% | +0.05% | +11.33% | |
| 42 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-テック型 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.46% | -0.11% | -6.93% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 45 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 46 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.40% | -0.02% | -1.08% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.03% | — | |
| 48 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.11% | NEW | |
| 50 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.34% | -0.03% | -0.24% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、4J Wealth Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 89 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (16.3%)、TFLR (6.7%)、TCAF (6.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 16.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $2069.6万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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