13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001840775
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
88 檔
25.3%
Q3 2024の報告期間中、4J Wealth Management LLC（CIK: 0001840775）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、4J Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, DGRO, GOVT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.18% | -0.27% | +1.78% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 7.73% | +0.38% | +0.36% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.78% | -0.05% | +0.39% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 5.67% | -1.33% | +3.22% | |
| 5 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 5.55% | -0.78% | +14.10% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.11% | -0.41% | -0.91% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.99% | -0.03% | -1.23% | |
| 8 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 3.20% | -0.06% | +6.55% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.98% | -0.12% | -0.02% | |
| 10 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 2.96% | — | -1.05% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.00% | +0.12% | -1.83% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.86% | -0.06% | -1.11% | |
| 13 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 1.68% | +0.02% | +0.34% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.63% | -0.25% | -0.13% | |
| 15 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.56% | -0.52% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.54% | -0.17% | -2.05% | |
| 17 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 1.29% | — | -1.90% | |
| 18 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 1.20% | — | -2.80% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.18% | -0.36% | -0.23% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.11% | -0.15% | -0.41% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.03% | +0.09% | |
| 22 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 株式-その他 | 0.91% | — | — | |
| 23 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.89% | — | +3.05% | |
| 24 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | +11.08% | |
| 25 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.83% | -1.16% | EXIT | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.81% | -0.09% | -3.21% | |
| 27 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.64% | EXIT | |
| 28 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.07% | -0.63% | |
| 29 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.75% | -0.09% | — | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.07% | +0.26% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.07% | — | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | — | |
| 33 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 0.60% | -0.07% | -16.65% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.58% | -0.08% | -1.31% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.01% | — | |
| 36 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.53% | — | -3.58% | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 38 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.49% | — | — | |
| 39 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.48% | -0.13% | EXIT | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.05% | -1.19% | |
| 41 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-テック型 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -6.61% | |
| 43 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | +0.08% | |
| 44 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.43% | — | +0.17% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | +0.05% | +36.14% | |
| 46 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | +6.22% | |
| 47 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.41% | -0.11% | — | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.03% | — | |
| 50 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.35% | -0.04% | -7.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、4J Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 88 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (15.2%)、DGRO (7.7%)、GOVT (5.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 15.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LQD
市值: $63.9万
今期最大全売却 / 減却
XRAY
前期市值: $29.0万
Q3 2024 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 17 件、減却 14 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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