13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022291
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
198 檔
102.3%
Q3 2025の報告期間中、49 Wealth Management, LLC（CIK: 0002022291）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 198 件の保有銘柄を報告しました。
49 Wealth Management, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 38 銘柄とともに 29 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPYM, IEFA, LISTED FD TR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 102.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.91% | -5.47% | +9.69% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 11.51% | -8.42% | +10.93% | |
| 3 | ✓ | Listed Fd Tr | 株式-その他 | 11.46% | — | +9.33% | |
| 4 | IDVZ | Polen International Dividend | ETF-その他 | 9.14% | -10.16% | EXIT | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.53% | -0.20% | EXIT | |
| 6 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 4.43% | -0.01% | -26.23% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.33% | +0.49% | +8.92% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.08% | -1.70% | +454.71% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.85% | -0.05% | EXIT | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.22% | -1.88% | +15.88% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.50% | -1.03% | -15.55% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.76% | +9.63% | |
| 13 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.87% | — | +5.79% | |
| 14 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 1.75% | — | -0.23% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.46% | +0.56% | +15.69% | |
| 16 | PCHI | Polen High Income ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.55% | +1.99% | |
| 17 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 1.16% | -0.78% | -0.27% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.96% | -0.50% | +7.53% | |
| 19 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.81% | — | -3.82% | |
| 20 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 0.70% | -0.52% | +7.95% | |
| 21 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.65% | -0.16% | EXIT | |
| 22 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.20% | EXIT | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.57% | -0.94% | — | |
| 24 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.54% | -2.85% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +7.44% | +0.43% | |
| 26 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.47% | -0.41% | EXIT | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.44% | +0.07% | -29.05% | |
| 28 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.42% | +0.90% | -15.68% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.27% | +0.92% | |
| 30 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 0.35% | — | +8.26% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.07% | +17.28% | |
| 32 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.34% | -0.16% | EXIT | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.15% | +47.01% | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.24% | -0.20% | EXIT | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.30% | +5.09% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.22% | -0.17% | EXIT | |
| 37 | NBL2EUR | Noble Energy Inc | 株式-その他 | 0.19% | — | +1.08% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.18% | +0.11% | +4.84% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.07% | -2.69% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.04% | EXIT | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.07% | -1.87% | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.13% | EXIT | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.16% | -0.09% | +22.95% | |
| 44 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | EXIT | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.14% | -0.10% | EXIT | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.16% | +31.64% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | +0.03% | +0.80% | |
| 48 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.14% | EXIT | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.42% | -20.46% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.10% | -3.20% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、49 Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 198 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPYM (12.9%)、IEFA (11.5%)、LISTED FD TR (11.5%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 12.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PCHI
市值: $1392.4万
今期最大全売却 / 減却
QBER
前期市值: $2827.7万
Q3 2025 中に合計 197 件の調整を実施しました（新規買付 38 件、追加買付 68 件、減却 62 件、全売却 29 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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