13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022291
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
158 檔
35.7%
Q2 2024の報告期間中、49 Wealth Management, LLC（CIK: 0002022291）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 158 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、49 Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（LISTED FD TR, JEPI, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Listed Fd Tr | 株式-その他 | 8.72% | — | — | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 7.52% | +0.07% | +44.07% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.41% | -0.20% | EXIT | |
| 4 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 7.39% | -0.16% | EXIT | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.92% | -0.05% | EXIT | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 4.56% | -0.09% | EXIT | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.73% | +0.90% | -53.92% | |
| 8 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 2.67% | +0.80% | NEW | |
| 9 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.59% | — | — | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 2.53% | — | — | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.42% | -1.03% | — | |
| 12 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 1.72% | -0.78% | — | |
| 13 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.62% | -0.20% | EXIT | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | -5.47% | — | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.51% | +0.49% | — | |
| 16 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公債 | 1.49% | — | — | |
| 17 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.48% | — | — | |
| 18 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-その他 | 1.47% | — | — | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.36% | — | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.27% | +0.56% | +18.36% | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.14% | EXIT | |
| 22 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.22% | -0.16% | EXIT | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.14% | +3.32% | +2021.03% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.13% | +0.13% | NEW | |
| 25 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.13% | +0.06% | NEW | |
| 26 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | — | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.11% | -0.94% | — | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.11% | — | — | |
| 29 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.10% | — | -74.47% | |
| 30 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 1.07% | — | -70.71% | |
| 31 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.96% | +0.22% | NEW | |
| 32 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.93% | — | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +7.44% | -0.80% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.27% | +33.26% | |
| 35 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.60% | -0.41% | EXIT | |
| 36 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.52% | — | |
| 37 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | EXIT | |
| 38 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | -86.26% | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.55% | — | -79.88% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.52% | -1.88% | -2.21% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.02% | +220.37% | |
| 42 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.45% | -0.08% | EXIT | |
| 43 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | EXIT | |
| 44 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.38% | — | -83.32% | |
| 45 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.07% | +1024.72% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.07% | +22.87% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.33% | -0.50% | +0.17% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.30% | +9.78% | |
| 50 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-その他 | 0.30% | — | -84.19% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、49 Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 158 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は LISTED FD TR (8.7%)、JEPI (7.5%)、VTV (7.4%) です。最大保有銘柄 LISTED FD TR がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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