13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022291
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
128 檔
32.4%
Q1 2024の報告期間中、49 Wealth Management, LLC（CIK: 0002022291）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、49 Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IQLT, BIL, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 10.22% | -0.16% | EXIT | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 8.81% | +0.90% | +382.57% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.53% | -0.20% | EXIT | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.79% | +0.07% | -0.66% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 5.12% | -0.14% | EXIT | |
| 6 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 5.05% | -0.02% | EXIT | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.70% | — | -0.11% | |
| 8 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 4.61% | — | +14.15% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 4.52% | -0.09% | EXIT | |
| 10 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 4.31% | -0.02% | EXIT | |
| 11 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 4.07% | +0.22% | NEW | |
| 12 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 3.97% | — | +14.23% | |
| 13 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 3.30% | — | +13.57% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.99% | — | +9.19% | |
| 15 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.48% | — | +9.60% | |
| 16 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-その他 | 2.18% | — | +445.70% | |
| 17 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 1.76% | — | +240.29% | |
| 18 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 1.68% | — | +19.52% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | +0.56% | |
| 20 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.29% | — | -12.43% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.95% | -0.08% | EXIT | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | +7.44% | -6.56% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.92% | +0.56% | +10.10% | |
| 24 | TFIN | Triumph Financial Inc | 株式-その他 | 0.68% | — | — | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.59% | -1.88% | +13.02% | |
| 26 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 0.56% | — | +9.93% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.27% | +16.67% | |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.44% | — | +2.01% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.33% | -0.50% | +3.35% | |
| 30 | NCNO | Ncino Inc | 株式-その他 | 0.33% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.30% | -33.41% | |
| 32 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.30% | — | +33.98% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | +7.40% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.26% | +0.64% | -4.88% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.07% | +20.43% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.07% | +50.43% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.07% | +3.49% | |
| 38 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.21% | — | +0.45% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | +0.10% | +11.75% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | EXIT | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.18% | -0.21% | EXIT | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.06% | -2.24% | |
| 43 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.16% | -0.08% | EXIT | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | -2.45% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.02% | +25.10% | |
| 46 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | EXIT | |
| 47 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | -2.55% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.03% | EXIT | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.76% | +325.67% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.65% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、49 Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 128 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IQLT (10.2%)、BIL (8.8%)、VTV (6.5%) です。最大保有銘柄 IQLT がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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