13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011812
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
121 檔
15.1%
Q1 2024の報告期間中、1858 Wealth Management, LLC（CIK: 0002011812）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、1858 Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, CME等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.39% | +0.88% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.08% | -0.59% | — | |
| 3 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 3.65% | — | — | |
| 4 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 3.57% | — | — | |
| 5 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 2.66% | -2.47% | EXIT | |
| 6 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.66% | -2.49% | EXIT | |
| 7 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.65% | -2.46% | EXIT | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.62% | -1.06% | — | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 2.47% | -0.13% | — | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.43% | +0.22% | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.15% | +1.58% | — | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.13% | — | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.97% | -0.11% | — | |
| 14 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 1.95% | — | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.90% | +0.11% | — | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.61% | — | — | |
| 17 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 1.55% | — | — | |
| 18 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.54% | +0.33% | — | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.53% | -0.02% | — | |
| 20 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.44% | +0.16% | — | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.37% | — | — | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | — | — | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.21% | — | — | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.19% | — | — | |
| 25 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | — | |
| 26 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-その他 | 1.12% | — | — | |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -1.48% | EXIT | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | -0.31% | EXIT | |
| 29 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.01% | — | — | |
| 30 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | — | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.98% | +0.12% | — | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.92% | -0.03% | — | |
| 33 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.85% | — | — | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.84% | -0.29% | EXIT | |
| 35 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.82% | — | — | |
| 36 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.81% | — | — | |
| 37 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.79% | +0.71% | — | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.78% | -0.79% | EXIT | |
| 39 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.97% | EXIT | |
| 40 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.75% | +0.85% | — | |
| 41 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.75% | -0.82% | EXIT | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.21% | — | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | — | |
| 45 | AVAV | Aerovironment Inc | 株式-資本財 | 0.69% | — | — | |
| 46 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.69% | — | — | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | — | |
| 48 | GLIN | Vaneck India Growth Leaders | ETF-その他 | 0.66% | — | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.63% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、1858 Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 121 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MSFT (5.4%)、AAPL (5.1%)、CME (3.6%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 5.4% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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