2026-Q1 BANK OF MONTREAL /CAN/ 13F Filing: BMO、2026年第1四半期にXLFを-$6.96B削減

これはバンク・オブ・モントリオール（BMO）の2026年第1四半期の13F提出書類で、2026年3月31日時点のポートフォリオをカバーしています。

Q: BMOは2026年第1四半期にNVDAを買いましたか、それとも売りましたか？
A: BMOは2026年第1四半期にNVDAを追加購入しました。同ファンドは株式数を増やしましたが、株価下落が追加購入の価値を上回ったため、ドル建て価値は減少しました（提出書類に記載）。価値変動は-$644.5M、ポートフォリオ加重は4.76%%から4.87%%に移動しました。

Q: BMOの2026年第1四半期後の最大保有銘柄は？
A: BMOのポートフォリオで最も加重の大きい保有銘柄はNVDAで、4.87%%を占めます。同ファンドは追加購入しましたが、株価下落によりドル建て価値は減少しました。第2位はAAPL（2.66%%）、その次がSPY（3.07%%）です。

Q: BMOはなぜAZNNを完全に売却したのですか？
A: BMOは2026年第1四半期にAZNNの保有を完全に売却しました。同ファンドは以前、$301.3M（ポートフォリオの0.10%%）を保有していましたが、現在は全く保有していません。

Q: CNQの操作はBMOのエネルギーセクターエクスポージャーにどのような意味を持ちますか？
A: BMOはCNQを削減しました（実際の売却）が、株価上昇が削減分を上回ったため、ドル建て価値は増加しました（提出書類に記載）。価値変動は+$764.5M、ポートフォリオ加重は0.82%%から1.17%%に増加しましたが、これは株価上昇のみによるものです。

Q: BMOの2026年第1四半期のXLFポジションはどう変化しましたか？
A: BMOはXLFを大幅に削減し、$7.03Bから$71.5Mに減少しました。価値変動は-$6.96B、ポートフォリオ加重は2.43%%から0.03%%に低下しました。

Q: BMOの将来の提出書類を追跡する最も簡単な方法は？
A: BMOの将来の提出書類を追跡する最も簡単な方法は、次の四半期の13F提出を確認することです。通常、各四半期終了後45日以内に提出されます。