SG
Sustainable Growth Advisers, LP — AI駆動の13F分析
Sustainable Growth Advisers, LPCIK: 0001290668
分散投資型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$106.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96
Sustainable Growth Advisers, LPは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$106.2億、四半期回転率は42.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.48
- 回転率
- 42.55
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 63.88
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 90.04
Sustainable Growth Advisers, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 96 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.00）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 AVGO
+125.7% $2.3億
減少 INTU
-33.7% -$3.6億
増加 AXP
+81.6% $1.1億
減少 MSFT
-23.7% -$4.1億
増加 64110l106
+32.3% $8616.7万
増加 AAPL
+25.1% $5552.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位51銘柄を表示中（全96銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.96% | +0.23% | -18.83% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.41% | -1.04% | -29.69% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.47% | -1.42% | -23.65% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.11% | +0.45% | -11.71% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.98% | -0.17% | -17.32% | |
| 6 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 4.37% | +0.15% | -26.97% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.26% | +2.70% | +125.74% | |
| 8 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 3.86% | +0.51% | -20.63% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.76% | -0.15% | -18.40% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.65% | +1.35% | +25.05% | |
| 11 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 3.36% | -0.30% | -19.87% | |
| 12 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 3.31% | +0.69% | -9.49% | |
| 13 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 3.20% | +0.21% | -13.89% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 3.20% | +1.61% | +81.59% | |
| 15 | ✓ | Netflix, Inc. | 株式-その他 | 3.09% | +1.41% | +32.26% | |
| 16 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 3.06% | -0.87% | -18.73% | |
| 17 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 3.03% | -0.70% | -26.50% | |
| 18 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.92% | +0.38% | +2.41% | |
| 19 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 2.86% | +0.84% | -24.77% | |
| 20 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 2.59% | -1.82% | -33.75% | |
| 21 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 2.36% | -0.12% | -19.21% | |
| 22 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 2.17% | +0.56% | -8.17% | |
| 23 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 2.12% | +0.95% | +31.35% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 25 | COO | Cooper Cos Inc/the | 株式-ヘルスケア | 1.38% | -0.53% | -39.02% | |
| 26 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.28% | +0.05% | -8.07% | |
| 27 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 1.22% | -0.23% | -8.49% | |
| 28 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.19% | -27.88% | |
| 29 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.99% | -0.22% | -11.89% | |
| 30 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.22% | -32.01% | |
| 31 | ALC | Alcon Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.38% | -48.30% | |
| 32 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.76% | -0.40% | -30.97% | |
| 33 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.18% | -17.15% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.41% | +0.13% | -2.45% | |
| 35 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.04% | -2.47% | |
| 36 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.22% | +0.02% | -7.83% | |
| 37 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 0.20% | +0.07% | +49.14% | |
| 38 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 株式-その他 | 0.17% | +0.06% | +6.22% | |
| 39 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 0.15% | +0.05% | +15.04% | |
| 40 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.15% | +0.11% | +230.06% | |
| 41 | XPEV | Xp INC Class A | 株式-その他 | 0.12% | +0.04% | +2.40% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.11% | — | -14.50% | |
| 43 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.09% | — | +33.69% | |
| 44 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 45 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 株式-通信サービス | 0.04% | — | +47.71% | |
| 46 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 株式-その他 | 0.04% | -0.01% | +35.46% | |
| 47 | UNVGY | Universal Music Gro-unsp Adr | 株式-その他 | 0.03% | — | — | |
| 48 | AAGIY | Aia Group Ltd-sp Adr | 株式-その他 | 0.03% | — | — | |
| 49 | ADYEY | Adyen Nv-unspon Adr | 株式-その他 | 0.03% | — | +29.41% | |
| 50 | EXPGY | Experian Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
1–50 of 51
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
-0.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +14.4%
- ベータ
- +0.98
- アルファ
- -8.7%
- 最大ドローダウン
- -12.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +8.7%
- 対S&P勝率
- +30.6%
- ソルティノレシオ
- +1.18
- スタッツァー指数
- +0.19
- トレイナーレシオ
- +0.1
- スターリングレシオ
- +0.44
- カルマーレシオ
- +0.7
- インフォメーションレシオ
- -1.39
- トラッキングエラー
- +6.5%
- 下方標準偏差
- +7.9%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +30.4%
- 最悪12ヶ月
- -5.9%
- 効率性レシオ
- +0.24
- シャープレシオ
- +0.65
- セクター分散度
- +10.5%
- 歪度
- +0.49
- 尖度
- +0.18
- アップサイドポテンシャル
- +3.11
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 96 | $106.2億 | 43 | |
| 2025-12-31 | 100 | $144.2億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 105 | $170.8億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 98 | $193.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 100 | $179.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 96 | $199.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 100 | $236.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 100 | $226.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 104 | $239.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 99 | $219.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 100 | $196.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 105 | $210.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 100 | $172.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 103 | $153.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 99 | $133.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 104 | $139.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 110 | $180.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 111 | $195.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 112 | $197.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 115 | $190.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 110 | $174.1億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 110 | $153.9億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 105 | $143.7億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 109 | $136.6億 | 50 | |
| 2020-03-31 | 105 | $92.6億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 101 | $106.7億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 99 | $99.7億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 94 | $97.3億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 88 | $90.4億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 89 | $77.3億 | 35 | |
| 2018-09-30 | 90 | $89.9億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 90 | $84.3億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 90 | $84.2億 | 32 | |
| 2017-12-31 | 91 | $85.3億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 80 | $73.3億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 83 | $68.4億 | 32 | |
| 2017-03-31 | 80 | $58.9億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 81 | $50.1億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 84 | $53.2億 | 25 | |
| 2016-06-30 | 84 | $47.5億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 84 | $45.5億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 95 | $47.6億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 86 | $45.7億 | 34 | |
| 2015-06-30 | 87 | $49.0億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 82 | $43.5億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 84 | $44.3億 | 16 | |
| 2014-09-30 | 101 | $44.5億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 72 | $46.5億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 70 | $47.5億 | 34 | |
| 2013-12-31 | 70 | $46.2億 | 26 | |
| 2013-09-30 | 69 | $45.2億 | 24 | |
| 2013-06-30 | 71 | $40.2億 | — |
今四半期の持株変動
Sustainable Growth Advisers, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: UnitedHealth Group Incorporated; 全売却: Gartner INC (IT); 新規購入: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | +2.7% | +125.74% | 増加 |
| 2 | AXP | American Express Co | +1.6% | +81.59% | 増加 |
| 3 | ✓ | Netflix, Inc. | +1.4% | +32.26% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple INC | +1.4% | +25.05% | 増加 |
| 5 | ECL | Ecolab INC | +1% | +31.35% | 増加 |
| 6 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.8% | -24.77% | 減少 |
| 7 | YUM | Yum! Brands INC | +0.7% | -9.49% | 減少 |
| 8 | GWW | Ww Grainger INC | +0.6% | -8.17% | 減少 |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.5% | -20.63% | 減少 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | -11.71% | 減少 |
| 11 | DHR | Danaher CORP | +0.4% | +2.41% | 増加 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -18.83% | 減少 |
| 13 | AON | Aon plc | +0.2% | -13.89% | 減少 |
| 14 | WM | Waste Management INC | +0.2% | -26.97% | 減少 |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -2.45% | 減少 |
| 16 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | +0.1% | +230.06% | 増加 |
| 17 | GRAB | Grab Holdings Limited | +0.1% | +49.14% | 増加 |
| 18 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +0.1% | +6.22% | 増加 |
| 19 | NKE | Nike INC -cl B | +0.1% | -8.07% | 減少 |
| 20 | WCN | Waste Connections INC | +0.1% | +15.04% | 増加 |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | -2.47% | 減少 |
| 22 | XPEV | Xp INC Class A | 0% | +2.40% | 増加 |
| 23 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 0% | -7.83% | 減少 |
| 24 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | — | +47.71% | 増加 |
| 25 | UNVGY | Universal Music Gro-unsp Adr | — | — | 変化なし |
| 26 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 0% | +35.46% | 増加 |
| 27 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.1% | -19.21% | 減少 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -18.40% | 減少 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -17.32% | 減少 |
| 30 | SE | Sea Ltd-adr | -0.2% | -17.15% | 減少 |
| 31 | STE | STERIS plc | -0.2% | -27.88% | 減少 |
| 32 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -11.89% | 減少 |
| 33 | MELI | Mercadolibre INC | -0.2% | -32.01% | 減少 |
| 34 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.2% | -8.49% | 減少 |
| 35 | SNPS | Synopsys INC | -0.3% | -19.87% | 減少 |
| 36 | ALC | Alcon Inc. | -0.4% | -48.30% | 減少 |
| 37 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.4% | -30.97% | 減少 |
| 38 | COO | Cooper Cos Inc/the | -0.5% | -39.02% | 減少 |
| 39 | SPGI | S&p Global INC | -0.7% | -26.50% | 減少 |
| 40 | CRM | Salesforce INC | -0.9% | -18.73% | 減少 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -1% | -29.69% | 減少 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -23.65% | 減少 |
| 43 | INTU | Intuit INC | -1.8% | -33.75% | 減少 |
| 44 | ✓ | UnitedHealth Group Incorporated | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | IT | Gartner INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | MA | Mastercard INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-05-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Sustainable Growth Advisers, LPとはどのような機関投資家ですか？
Sustainable Growth Advisers, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $106.2億、96 件のポジションが開示されています。
Sustainable Growth Advisers, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sustainable Growth Advisers, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $8.5億 (8.0%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — $6.8億 (6.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $5.8億 (5.5%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $5.4億 (5.1%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — $5.3億 (5.0%)
Sustainable Growth Advisers, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sustainable Growth Advisers, LPは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、13件の保有増加、29件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: UnitedHealth Group Incorporated; 全売却: Gartner INC (IT); 新規購入: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT)
Sustainable Growth Advisers, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSustainable Growth Advisers, LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.0%
• Financials: 17.5%
• Consumer Discretionary: 14.6%
• Communication Services: 12.6%
• Industrials: 10.6%
• Health Care: 6.3%
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