JC
Jpmorgan Chase & Co 13F申告履歴と保有銘柄
Jpmorgan Chase & CoCIK: 0000019617
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.6兆
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 33063
JPMORGAN CHASE & COは最新の13F報告書で33063件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6兆、四半期回転率は25.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.54
- 回転率
- 25.65
- モメンタム／逆張り
- 66.8
- セクター集中度
- 47.18
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 19.16
Jpmorgan Chase & Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 113 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 33063 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
-14.0% -$258.3億
減少 NVDA
-1.8% -$111.1億
増加 VOO
+133.2% $85.0億
増加 IVV
+112.4% $73.6億
増加 XOM
+21.6% $62.1億
減少 AVGO
-2.1% -$55.2億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
摩根大通本季的操作很清楚，就是邊打邊撤——趁AI話題還在，把微軟、輝達、博通這些高Beta的科技股倒給散戶，同時大舉加碼VOO、IVV這些指數型ETF，還順手撿了艾克森美孚。這不是什麼換手卡位，而是提前在替資金行情退潮找避風港，把主動選股的曝險轉嫁給市場。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是聯準會遲遲不降息，資金行情開始退潮，科技股的估值撐不住。另一個劇本是AI資本支出週期觸頂，輝達的訂單增速轉彎。勝負手在於油價能不能維持在高檔，讓艾克森美孚這類能源股成為資金避風港，否則這局棋就是白忙一場。
潜在的盲点
最大的罩門就是這批減碼的科技股如果繼續軋空手，他們就變成被甩轎的輸家。而且指數ETF的籌碼現在太擁擠，一旦市場反轉，所有被動資金同時撤出，多殺多的力道會把他們的避險策略直接打穿。
公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全33063銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.75% | -0.59% | -1.83% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.67% | -0.18% | +2.75% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.93% | -1.56% | -13.96% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.18% | -0.14% | +5.56% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.10% | — | +19.09% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.86% | — | +2.76% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.73% | -0.31% | -2.11% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.73% | -0.09% | +14.42% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.25% | — | +9.70% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.05% | -0.21% | +3.33% | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.04% | -0.08% | +4.62% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.56% | +133.19% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.22% | +7.75% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.97% | +0.16% | +6.10% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | +0.48% | +112.38% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | +0.41% | +21.63% | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +4.62% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.10% | +5.39% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +8.30% | |
| 20 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.31% | -25.07% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.14% | +18.48% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.67% | — | +2.30% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.66% | +0.15% | +9.75% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.64% | -0.13% | -1.26% | |
| 25 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 0.60% | — | +1.56% | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +2.89% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.55% | +0.13% | +23.69% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.50% | — | +26.99% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.50% | +0.13% | +28.78% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.49% | — | -4.76% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.47% | — | +0.41% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.46% | +0.15% | +35.51% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.45% | +0.12% | +50.43% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.44% | — | +22.02% | |
| 35 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.44% | — | +9.91% | |
| 36 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-その他 | 0.44% | — | +0.73% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.43% | — | +1.82% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.43% | — | +6.17% | |
| 39 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.42% | — | +1.92% | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.17% | +39.15% | |
| 41 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-その他 | 0.42% | — | +1.06% | |
| 42 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.40% | — | -7.73% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.21% | +81.41% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.40% | -0.16% | -18.13% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.10% | -2.97% | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.38% | — | +43.54% | |
| 47 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.38% | — | -0.91% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.37% | — | -8.37% | |
| 49 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.36% | -0.13% | +11.86% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | +22.70% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.5%
- ベータ
- +0.94
- アルファ
- -1.2%
- 最大ドローダウン
- -7.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +16.6%
- 対S&P勝率
- +52.8%
- ソルティノレシオ
- +2.63
- スタッツァー指数
- +0.38
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +0.99
- カルマーレシオ
- +2.1
- インフォメーションレシオ
- -1.02
- トラッキングエラー
- +2.2%
- 下方標準偏差
- +6.1%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +33.8%
- 最悪12ヶ月
- +6%
- 効率性レシオ
- +0.53
- シャープレシオ
- +1.29
- セクター分散度
- +7.8%
- 歪度
- +0.18
- 尖度
- -0.13
- アップサイドポテンシャル
- +4.33
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 33063 | $1.6兆 | 26 | |
| 2025-12-31 | 31795 | $1.6兆 | 20 | |
| 2025-09-30 | 32847 | $1.7兆 | 35 | |
| 2025-06-30 | 31400 | $1.5兆 | 0 | |
| 2025-03-31 | 33562 | $1.4兆 | 100 | |
| 2024-12-31 | 33339 | $1.3兆 | 0 | |
| 2024-09-30 | 33867 | $1.3兆 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33036 | $1.2兆 | 0 | |
| 2024-03-31 | 32120 | $1.2兆 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31048 | $1.0兆 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28016 | $9063.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27992 | $9202.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 27248 | $8208.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26794 | $7585.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24311 | $6963.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 24261 | $7178.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25304 | $8302.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25759 | $8659.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 24669 | $8086.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24106 | $8382.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 23392 | $7492.1億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 22648 | $6806.3億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 21857 | $5950.9億 | 24 | |
| 2020-06-30 | 22749 | $5181.7億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 22294 | $4259.0億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 20985 | $5362.8億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 20809 | $5021.5億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 20418 | $5114.3億 | 25 | |
| 2019-03-31 | 20871 | $4895.5億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 21576 | $4324.9億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 21465 | $5222.0億 | 24 | |
| 2018-06-30 | 21120 | $4863.5億 | 26 | |
| 2018-03-31 | 20822 | $4665.5億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 20409 | $4746.4億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 18886 | $4532.6億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 18588 | $4375.3億 | 24 | |
| 2017-03-31 | 19080 | $4375.8億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 18667 | $4161.7億 | 23 | |
| 2016-09-30 | 17428 | $4063.3億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 19609 | $4010.4億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 18696 | $3906.7億 | 28 | |
| 2015-12-31 | 18721 | $3982.9億 | 27 | |
| 2015-09-30 | 17405 | $3741.1億 | 34 | |
| 2015-06-30 | 23690 | $4242.3億 | 26 | |
| 2015-03-31 | 23672 | $4390.7億 | 26 | |
| 2014-12-31 | 23837 | $4373.9億 | 27 | |
| 2014-09-30 | 24886 | $4219.0億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 23773 | $3938.3億 | 26 | |
| 2014-03-31 | 24079 | $3624.7億 | 22 | |
| 2013-12-31 | 24697 | $3524.4億 | 24 | |
| 2013-09-30 | 26127 | $3374.5億 | 21 | |
| 2013-06-30 | 25369 | $3137.5億 | — |
今四半期の持株変動
Jpmorgan Chase & Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -13.96%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -1.83%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +133.19%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +112.38%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.6% | +133.19% | 増加 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +112.38% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +21.63% | 増加 |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.3% | +717.70% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +7.75% | 増加 |
| 6 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +81.41% | 増加 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +39.15% | 増加 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +6.10% | 増加 |
| 9 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | +35.51% | 増加 |
| 10 | COP | Conocophillips | +0.2% | +37.27% | 増加 |
| 11 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +9.75% | 増加 |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +18.48% | 増加 |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +22.50% | 増加 |
| 14 | AZO | Autozone INC | +0.1% | +103.02% | 増加 |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +64.27% | 増加 |
| 16 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +28.78% | 増加 |
| 17 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +23.69% | 増加 |
| 18 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | +47.56% | 増加 |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.1% | +50.43% | 増加 |
| 20 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +217.31% | 増加 |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +4.62% | 増加 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +14.42% | 増加 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +5.39% | 増加 |
| 24 | AXP | American Express Co | -0.1% | -2.97% | 減少 |
| 25 | CVNA | Carvana Co | -0.1% | -58.62% | 減少 |
| 26 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -21.63% | 減少 |
| 27 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.1% | -97.22% | 減少 |
| 28 | SE | Sea Ltd-adr | -0.1% | -56.43% | 減少 |
| 29 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.1% | -86.68% | 減少 |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -1.26% | 減少 |
| 31 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +11.86% | 増加 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +5.56% | 増加 |
| 33 | ✓ | -0.1% | -53.37% | 減少 | |
| 34 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -18.12% | 減少 |
| 35 | SLV | iShares Silver Trust | -0.2% | -55.26% | 減少 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -18.13% | 減少 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +2.75% | 増加 |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | -0.2% | -57.23% | 減少 |
| 39 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.2% | -59.18% | 減少 |
| 40 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | -41.76% | 減少 |
| 41 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +3.33% | 増加 |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -21.18% | 減少 |
| 43 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | -47.76% | 減少 |
| 44 | GLD | SPDR Gold Shares | -0.2% | -62.43% | 減少 |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -39.41% | 減少 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -2.11% | 減少 |
| 47 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | -0.3% | -25.07% | 減少 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | -1.83% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | -13.96% | 減少 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-12-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-12-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-12-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-12-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Jpmorgan Chase & Coとはどのような機関投資家ですか？
Jpmorgan Chase & Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6兆、33063 件のポジションが開示されています。
Jpmorgan Chase & Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Jpmorgan Chase & Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $739.6億 (4.8%)
2. Apple INC (AAPL) — $571.2億 (3.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $456.3億 (2.9%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $339.5億 (2.2%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $327.3億 (2.1%)
Jpmorgan Chase & Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Jpmorgan Chase & Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、27件の保有増加、22件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -13.96%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -1.83%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +133.19%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +112.38%
Jpmorgan Chase & Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJpmorgan Chase & Coの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 30.8%
• Financials: 11.6%
• Health Care: 11.4%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Communication Services: 9.7%
• Industrials: 9.1%
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