Willow Creek Wealth Management Inc. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001632407

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$12.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 180

Willow Creek Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で180件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$12.1億、四半期回転率は84.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.32
回転率: 84.54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 90.57
多様性: 100
ポジション規律: 73.86

Willow Creek Wealth Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 180 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPAB
+6.5%　$2046.6万
減少 BSV
+6.4%　$7099.2万
増加 DFAI
+9.5%　$4754.8万
減少 SPTS
+2.7%　$783.4万
減少 SPSB
+3.5%　$1850.3万
増加 VTEB
+0.7%　$3372.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	10.32%	+10.32%	NEW
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	9.77%	-7.75%	+6.35%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	8.38%	-21.47%	+6.49%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	4.89%	+4.89%	NEW
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	3.98%	+3.98%	NEW
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	3.95%	+3.79%	+9.47%
7	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	3.71%	+3.71%	NEW
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	3.44%	+1.75%	+7.58%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	3.15%	+1.58%	+2.16%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.80%	+2.68%	+0.70%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.78%	+2.78%	NEW
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	2.76%	-2.77%	+3.48%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	2.65%	+2.65%	NEW
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.54%	+2.54%	NEW
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.19%	+2.19%	NEW
16	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	1.95%	+0.36%	+3.49%
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	1.80%	-3.35%	+2.69%
18	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.44%	+1.44%	NEW
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.41%	-0.32%	+2.82%
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.38%	+1.22%	-0.63%
21	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-その他	1.34%	—	+1.81%
22	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-その他	1.28%	+1.28%	NEW
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.27%	-1.53%	+0.05%
24	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.23%	-1.07%	+0.47%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.20%	+1.20%	NEW
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	1.14%	+1.14%	NEW
27	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.87%	+0.87%	NEW
28	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
29	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
30	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
31	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.61%	-1.35%	+0.06%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
33	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.56%	-0.54%	+3.12%
35	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
36	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.51%	+0.51%	NEW
37	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
38	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
39	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.41%	+0.20%	-0.18%
40	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.26%	+0.26%	NEW
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.26%	-0.12%	-0.15%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.25%	—	+0.02%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.24%	+0.24%	NEW
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.23%	-0.04%	+0.03%
46	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	0.21%	—	—
47	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.20%	—	—
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.20%	-0.04%	+11.24%
49	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.20%	+0.20%	NEW
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	+5.18%

1–50 of 180

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +6.8%
ベータ: +0.45
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +10.2%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.92
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +3.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +16.9%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +14.9%
歪度: -0.1
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	180	$12.1億	85	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要銘柄2025-09-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUS 5.DFUV 6.DFAI 7.SUB 8.SCHP 9.BIV 10.VTEB
2025-06-30	167	$11.1億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要銘柄2025-06-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUS 5.DFUV 6.DFAI 7.SUB 8.SCHP 9.BIV 10.VTEB
2025-03-31	155	$10.3億	0	1BSV 2DFAT 3SPAB 主要銘柄2025-03-31 1.BSV 2.DFAT 3.SPAB 4.DFUV 5.DFUS 6.VTEB 7.SUB 8.BIV 9.SCHP 10.DFAI
2024-12-31	153	$9.8億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要銘柄2024-12-31 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUS 5.DFUV 6.VTEB 7.SUB 8.BIV 9.SPSB 10.SCHP
2024-09-30	155	$9.5億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要銘柄2024-09-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUV 5.DFUS 6.SUB 7.BIV 8.VTEB 9.SPSB 10.DFIV
2024-06-30	149	$8.8億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要銘柄2024-06-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUV 5.DFUS 6.SUB 7.VTEB 8.BIV 9.SPSB 10.DFIV
2024-03-31	153	$8.6億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要銘柄2024-03-31 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUV 5.DFUS 6.SUB 7.VTEB 8.BIV 9.SPSB 10.DFIV
2023-12-31	145	$8.0億	0	1DFAT 2SPAB 3BSV 主要銘柄2023-12-31 1.DFAT 2.SPAB 3.BSV 4.DFUV 5.SUB 6.VTEB 7.DFUS 8.BIV 9.SPSB 10.DFIV
2023-09-30	131	$6.7億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要銘柄2023-09-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.VTEB 5.DFUV 6.SUB 7.DFIV 8.BIV 9.SPSB 10.DFUS
2023-06-30	145	$7.1億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要銘柄2023-06-30 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.VTEB 5.DFUV 6.SUB 7.COST 8.DFIV 9.BIV 10.DFUS
2023-03-31	132	$6.5億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要銘柄2023-03-31 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.VTEB 5.DFUV 6.SUB 7.DFIV 8.SPSB 9.DFUS 10.BIV
2022-12-31	131	$6.0億	0	1SPAB 2BSV 3DFAT 主要銘柄2022-12-31 1.SPAB 2.BSV 3.DFAT 4.VTEB 5.DFUV 6.SUB 7.DFIV 8.SPSB 9.BIV 10.DFUS
2022-09-30	118	$5.2億	0	1SPAB 2BSV 3DFAT 主要銘柄2022-09-30 1.SPAB 2.BSV 3.DFAT 4.DFUV 5.COST 6.VTEB 7.SPSB 8.DFIV 9.SPTS 10.DFUS
2022-06-30	123	$5.4億	0	1SPAB 2BSV 3DFAT 主要銘柄2022-06-30 1.SPAB 2.BSV 3.DFAT 4.DFUV 5.COST 6.AAPL 7.DFIV 8.SPSB 9.SPTS 10.SPIP
2022-03-31	118	$5.0億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要銘柄2022-03-31 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.AAPL 5.DFIV 6.SPSB 7.SPTS 8.SPIP 9.RHI 10.DFUS
2021-12-31	122	$4.8億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要銘柄2021-12-31 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.AAPL 5.DFIV 6.SPTS 7.SPSB 8.SPIP 9.RHI 10.COST
2021-09-30	114	$4.5億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要銘柄2021-09-30 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.AAPL 5.DFIV 6.SPSB 7.SPTS 8.SPIP 9.RHI 10.DFUS
2021-06-30	112	$4.2億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要銘柄2021-06-30 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.AAPL 5.SPSB 6.SPIP 7.SPTS 8.RHI 9.FSLY 10.DFUS
2021-03-31	94	$2.7億	14	1SPAB 2BSV 3SPSB 主要銘柄2021-03-31 1.SPAB 2.BSV 3.SPSB 4.SPIP 5.SPTS 6.AAPL 7.FSLY 8.COST 9.BALL 10.CSCO
2020-12-31	89	$2.7億	24	1SPAB 2BSV 3FSLY 主要銘柄2020-12-31 1.SPAB 2.BSV 3.FSLY 4.SPIP 5.SPSB 6.SPTS 7.AAPL 8.COST 9.BALL 10.SPTI
2020-09-30	85	$2.4億	51	1SPAB 2BSV 3FSLY 主要銘柄2020-09-30 1.SPAB 2.BSV 3.FSLY 4.SPIP 5.SPTI 6.SPIB 7.SPSB 8.SPTS 9.AAPL 10.BALL
2020-06-30	78	$2.2億	15	1BIV 2BSV 3FSLY 主要銘柄2020-06-30 1.BIV 2.BSV 3.FSLY 4.SPIP 5.SPTI 6.SPIB 7.SPSB 8.SPTS 9.BALL 10.SPAB
2020-03-31	65	$2.0億	16	1BIV 2BSV 3SPIP 主要銘柄2020-03-31 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPSB 6.SPTS 7.SPIB 8.FSLY 9.BALL 10.SPAB
2019-12-31	82	$2.2億	7	1BIV 2BSV 3SPIP 主要銘柄2019-12-31 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BIL 9.SPAB 10.BALL
2019-09-30	85	$2.2億	6	1BIV 2BSV 3SPIP 主要銘柄2019-09-30 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BALL 9.SPAB 10.VNQ
2019-06-30	82	$2.1億	10	1BIV 2BSV 3SPIP 主要銘柄2019-06-30 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BALL 9.SPAB 10.VNQ
2019-03-31	72	$2.0億	8	1BIV 2BSV 3SPIP 主要銘柄2019-03-31 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BIL 9.SPAB 10.VNQ
2018-12-31	66	$1.9億	32	1BIV 2BSV 3SPIP 主要銘柄2018-12-31 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BIL 9.SPAB 10.VNQ
2018-09-30	72	$1.8億	9	1BIV 2BSV 3SPAB 主要銘柄2018-09-30 1.BIV 2.BSV 3.SPAB 4.SPIP 5.TIP 6.VNQ 7.BALL 8.AAPL 9.EXPO 10.IVV
2018-06-30	69	$1.8億	14	1BIV 2BSV 3SPAB 主要銘柄2018-06-30 1.BIV 2.BSV 3.SPAB 4.SPIP 5.TIP 6.VNQ 7.BIL 8.BALL 9.AAPL 10.IVV
2018-03-31	69	$1.9億	27	1BIV 2BSV 3COST 主要銘柄2018-03-31 1.BIV 2.BSV 3.COST 4.SPAB 5.SPIP 6.TIP 7.VNQ 8.BALL 9.AAPL 10.BIL
2017-12-31	20	$1.5億	17	1BIV 2BSV 3COST 主要銘柄2017-12-31 1.BIV 2.BSV 3.COST 4.SPIP 5.TIP 6.BND 7.BALL 8.AAPL 9.VNQ 10.JNJ
2017-09-30	19	$1.5億	4	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2017-09-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BND 6.BALL 7.AAPL 8.VNQ 9.JNJ 10.NWL
2017-06-30	20	$1.5億	3	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2017-06-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BND 6.BALL 7.AAPL 8.VNQ 9.NWL 10.JNJ
2017-03-31	20	$1.4億	7	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2017-03-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BND 6.BALL 7.VNQ 8.AAPL 9.JNJ 10.NWL
2016-12-31	20	$1.4億	8	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2016-12-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BND 6.BALL 7.VNQ 8.AAPL 9.NWL 10.JNJ
2016-09-30	18	$1.3億	6	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2016-09-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.VNQ 7.NWL 8.AAPL 9.JNJ 10.EXPO
2016-06-30	20	$1.2億	14	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2016-06-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.VNQ 7.NWL 8.JNJ 9.AAPL 10.EXPO
2016-03-31	17	$1.1億	7	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2016-03-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.JAHEUR 7.VNQ 8.AAPL 9.EXPO 10.XRAY
2015-12-31	18	$1.1億	6	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2015-12-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.JAHEUR 7.AAPL 8.VNQ 9.EXPO 10.BND
2015-09-30	17	$1.1億	4	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2015-09-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.JAHEUR 7.AAPL 8.VNQ 9.EXPO 10.XRAY
2015-06-30	16	$1.1億	4	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2015-06-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.AAPL 7.JAHEUR 8.EXPO 9.VNQ 10.EFA
2015-03-31	14	$1.1億	5	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2015-03-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.AAPL 7.JAHEUR 8.EFA 9.XRAY 10.CSCO
2014-12-31	15	$1.0億	0	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2014-12-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.JAHEUR 7.AAPL 8.XRAY 9.EFA 10.CSCO

今四半期の持株変動

Willow Creek Wealth Management Inc.の2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional US Target Value (DFAT); 新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Dimensional International Va (DFIV).

Willow Creek Wealth Management Inc.が2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAI	Dimensional International Co	+3.8%	+9.47%	増加
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+2.7%	+0.70%	増加
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+1.8%	+7.58%	増加
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+1.6%	+2.16%	増加
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+1.2%	-0.63%	増加
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.4%	+3.49%	増加
7	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.2%	-0.18%	増加
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+49.40%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.03%	増加
10	MSFT	Microsoft CORP	0%	+11.24%	増加
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.15%	増加
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.3%	+2.82%	増加
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.5%	+3.12%	増加
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-1%	-0.60%	減少
15	COST	Costco Wholesale CORP	-1.1%	+0.47%	減少
16	CSCO	Cisco Systems INC	-1.4%	+0.06%	増加
17	AAPL	Apple INC	-1.5%	+0.05%	減少
18	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-2.8%	+3.48%	増加
19	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-3.4%	+2.69%	増加
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-7.8%	+6.35%	増加
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-21.5%	+6.49%	増加
22	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新規購入
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新規購入
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新規購入
25	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新規購入
26	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新規購入
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新規購入
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新規購入
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新規購入
30	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
31	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	—	NEW	新規購入
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新規購入
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	NEW	新規購入
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新規購入
36	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新規購入
37	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	—	NEW	新規購入
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新規購入
39	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	NEW	新規購入
40	FSLY	Fastly INC - Class A	—	EXIT	全売却
41	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	—	NEW	新規購入
42	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新規購入
43	BALL	Ball CORP	—	EXIT	全売却
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
45	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	—	NEW	新規購入
46	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新規購入
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
48	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
49	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新規購入
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Willow Creek Wealth Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Willow Creek Wealth Management Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.1億、180 件のポジションが開示されています。

Willow Creek Wealth Management Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Willow Creek Wealth Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Target Value (DFAT) — $1.3億 (10.3%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1.2億 (9.8%) 3. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $1.0億 (8.4%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $5937.9万 (4.9%) 5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $4828.9万 (4.0%)

Willow Creek Wealth Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Willow Creek Wealth Management Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：27件の新規ポジション開設、18件の保有増加、3件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional US Target Value (DFAT); 新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Dimensional International Va (DFIV)

Willow Creek Wealth Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWillow Creek Wealth Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.7% • Consumer Staples: 23.2% • Communication Services: 10.3% • Financials: 7.1% • Health Care: 6.1% • Consumer Discretionary: 2.6%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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2026-03-31

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データが古く、未更新

集中度15.6

回転率0.0

セクター集中度47.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Target Valueも共通保有

詳細を見る

Willow Creek Wealth Management Inc. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001632407

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$12.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 180

Willow Creek Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で180件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$12.1億、四半期回転率は84.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.32
回転率: 84.54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 90.57
多様性: 100
ポジション規律: 73.86

直近の動向

減少 SPAB
+6.5%　$2046.6万
減少 BSV
+6.4%　$7099.2万
増加 DFAI
+9.5%　$4754.8万
減少 SPTS
+2.7%　$783.4万
減少 SPSB
+3.5%　$1850.3万
増加 VTEB
+0.7%　$3372.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	10.32%	+10.32%	NEW
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	9.77%	-7.75%	+6.35%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	8.38%	-21.47%	+6.49%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	4.89%	+4.89%	NEW
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	3.98%	+3.98%	NEW
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	3.95%	+3.79%	+9.47%
7	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	3.71%	+3.71%	NEW
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	3.44%	+1.75%	+7.58%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	3.15%	+1.58%	+2.16%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.80%	+2.68%	+0.70%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.78%	+2.78%	NEW
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	2.76%	-2.77%	+3.48%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	2.65%	+2.65%	NEW
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.54%	+2.54%	NEW
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.19%	+2.19%	NEW
16	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	1.95%	+0.36%	+3.49%
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	1.80%	-3.35%	+2.69%
18	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.44%	+1.44%	NEW
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.41%	-0.32%	+2.82%
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.38%	+1.22%	-0.63%
21	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-その他	1.34%	—	+1.81%
22	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-その他	1.28%	+1.28%	NEW
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.27%	-1.53%	+0.05%
24	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.23%	-1.07%	+0.47%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.20%	+1.20%	NEW
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	1.14%	+1.14%	NEW
27	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.87%	+0.87%	NEW
28	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
29	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
30	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
31	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.61%	-1.35%	+0.06%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
33	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.56%	-0.54%	+3.12%
35	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
36	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.51%	+0.51%	NEW
37	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
38	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
39	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.41%	+0.20%	-0.18%
40	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.26%	+0.26%	NEW
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.26%	-0.12%	-0.15%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.25%	—	+0.02%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.24%	+0.24%	NEW
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.23%	-0.04%	+0.03%
46	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	0.21%	—	—
47	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.20%	—	—
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.20%	-0.04%	+11.24%
49	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.20%	+0.20%	NEW
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	+5.18%

1–50 of 180

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +6.8%
ベータ: +0.45
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +10.2%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.92
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +3.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +16.9%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +14.9%
歪度: -0.1
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	180	$12.1億	85	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要銘柄2025-09-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUS 5.DFUV 6.DFAI 7.SUB 8.SCHP 9.BIV 10.VTEB
2025-06-30	167	$11.1億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要銘柄2025-06-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUS 5.DFUV 6.DFAI 7.SUB 8.SCHP 9.BIV 10.VTEB
2025-03-31	155	$10.3億	0	1BSV 2DFAT 3SPAB 主要銘柄2025-03-31 1.BSV 2.DFAT 3.SPAB 4.DFUV 5.DFUS 6.VTEB 7.SUB 8.BIV 9.SCHP 10.DFAI
2024-12-31	153	$9.8億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要銘柄2024-12-31 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUS 5.DFUV 6.VTEB 7.SUB 8.BIV 9.SPSB 10.SCHP
2024-09-30	155	$9.5億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要銘柄2024-09-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUV 5.DFUS 6.SUB 7.BIV 8.VTEB 9.SPSB 10.DFIV
2024-06-30	149	$8.8億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要銘柄2024-06-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUV 5.DFUS 6.SUB 7.VTEB 8.BIV 9.SPSB 10.DFIV
2024-03-31	153	$8.6億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要銘柄2024-03-31 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUV 5.DFUS 6.SUB 7.VTEB 8.BIV 9.SPSB 10.DFIV
2023-12-31	145	$8.0億	0	1DFAT 2SPAB 3BSV 主要銘柄2023-12-31 1.DFAT 2.SPAB 3.BSV 4.DFUV 5.SUB 6.VTEB 7.DFUS 8.BIV 9.SPSB 10.DFIV
2023-09-30	131	$6.7億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要銘柄2023-09-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.VTEB 5.DFUV 6.SUB 7.DFIV 8.BIV 9.SPSB 10.DFUS
2023-06-30	145	$7.1億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要銘柄2023-06-30 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.VTEB 5.DFUV 6.SUB 7.COST 8.DFIV 9.BIV 10.DFUS
2023-03-31	132	$6.5億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要銘柄2023-03-31 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.VTEB 5.DFUV 6.SUB 7.DFIV 8.SPSB 9.DFUS 10.BIV
2022-12-31	131	$6.0億	0	1SPAB 2BSV 3DFAT 主要銘柄2022-12-31 1.SPAB 2.BSV 3.DFAT 4.VTEB 5.DFUV 6.SUB 7.DFIV 8.SPSB 9.BIV 10.DFUS
2022-09-30	118	$5.2億	0	1SPAB 2BSV 3DFAT 主要銘柄2022-09-30 1.SPAB 2.BSV 3.DFAT 4.DFUV 5.COST 6.VTEB 7.SPSB 8.DFIV 9.SPTS 10.DFUS
2022-06-30	123	$5.4億	0	1SPAB 2BSV 3DFAT 主要銘柄2022-06-30 1.SPAB 2.BSV 3.DFAT 4.DFUV 5.COST 6.AAPL 7.DFIV 8.SPSB 9.SPTS 10.SPIP
2022-03-31	118	$5.0億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要銘柄2022-03-31 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.AAPL 5.DFIV 6.SPSB 7.SPTS 8.SPIP 9.RHI 10.DFUS
2021-12-31	122	$4.8億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要銘柄2021-12-31 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.AAPL 5.DFIV 6.SPTS 7.SPSB 8.SPIP 9.RHI 10.COST
2021-09-30	114	$4.5億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要銘柄2021-09-30 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.AAPL 5.DFIV 6.SPSB 7.SPTS 8.SPIP 9.RHI 10.DFUS
2021-06-30	112	$4.2億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要銘柄2021-06-30 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.AAPL 5.SPSB 6.SPIP 7.SPTS 8.RHI 9.FSLY 10.DFUS
2021-03-31	94	$2.7億	14	1SPAB 2BSV 3SPSB 主要銘柄2021-03-31 1.SPAB 2.BSV 3.SPSB 4.SPIP 5.SPTS 6.AAPL 7.FSLY 8.COST 9.BALL 10.CSCO
2020-12-31	89	$2.7億	24	1SPAB 2BSV 3FSLY 主要銘柄2020-12-31 1.SPAB 2.BSV 3.FSLY 4.SPIP 5.SPSB 6.SPTS 7.AAPL 8.COST 9.BALL 10.SPTI
2020-09-30	85	$2.4億	51	1SPAB 2BSV 3FSLY 主要銘柄2020-09-30 1.SPAB 2.BSV 3.FSLY 4.SPIP 5.SPTI 6.SPIB 7.SPSB 8.SPTS 9.AAPL 10.BALL
2020-06-30	78	$2.2億	15	1BIV 2BSV 3FSLY 主要銘柄2020-06-30 1.BIV 2.BSV 3.FSLY 4.SPIP 5.SPTI 6.SPIB 7.SPSB 8.SPTS 9.BALL 10.SPAB
2020-03-31	65	$2.0億	16	1BIV 2BSV 3SPIP 主要銘柄2020-03-31 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPSB 6.SPTS 7.SPIB 8.FSLY 9.BALL 10.SPAB
2019-12-31	82	$2.2億	7	1BIV 2BSV 3SPIP 主要銘柄2019-12-31 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BIL 9.SPAB 10.BALL
2019-09-30	85	$2.2億	6	1BIV 2BSV 3SPIP 主要銘柄2019-09-30 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BALL 9.SPAB 10.VNQ
2019-06-30	82	$2.1億	10	1BIV 2BSV 3SPIP 主要銘柄2019-06-30 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BALL 9.SPAB 10.VNQ
2019-03-31	72	$2.0億	8	1BIV 2BSV 3SPIP 主要銘柄2019-03-31 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BIL 9.SPAB 10.VNQ
2018-12-31	66	$1.9億	32	1BIV 2BSV 3SPIP 主要銘柄2018-12-31 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BIL 9.SPAB 10.VNQ
2018-09-30	72	$1.8億	9	1BIV 2BSV 3SPAB 主要銘柄2018-09-30 1.BIV 2.BSV 3.SPAB 4.SPIP 5.TIP 6.VNQ 7.BALL 8.AAPL 9.EXPO 10.IVV
2018-06-30	69	$1.8億	14	1BIV 2BSV 3SPAB 主要銘柄2018-06-30 1.BIV 2.BSV 3.SPAB 4.SPIP 5.TIP 6.VNQ 7.BIL 8.BALL 9.AAPL 10.IVV
2018-03-31	69	$1.9億	27	1BIV 2BSV 3COST 主要銘柄2018-03-31 1.BIV 2.BSV 3.COST 4.SPAB 5.SPIP 6.TIP 7.VNQ 8.BALL 9.AAPL 10.BIL
2017-12-31	20	$1.5億	17	1BIV 2BSV 3COST 主要銘柄2017-12-31 1.BIV 2.BSV 3.COST 4.SPIP 5.TIP 6.BND 7.BALL 8.AAPL 9.VNQ 10.JNJ
2017-09-30	19	$1.5億	4	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2017-09-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BND 6.BALL 7.AAPL 8.VNQ 9.JNJ 10.NWL
2017-06-30	20	$1.5億	3	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2017-06-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BND 6.BALL 7.AAPL 8.VNQ 9.NWL 10.JNJ
2017-03-31	20	$1.4億	7	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2017-03-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BND 6.BALL 7.VNQ 8.AAPL 9.JNJ 10.NWL
2016-12-31	20	$1.4億	8	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2016-12-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BND 6.BALL 7.VNQ 8.AAPL 9.NWL 10.JNJ
2016-09-30	18	$1.3億	6	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2016-09-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.VNQ 7.NWL 8.AAPL 9.JNJ 10.EXPO
2016-06-30	20	$1.2億	14	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2016-06-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.VNQ 7.NWL 8.JNJ 9.AAPL 10.EXPO
2016-03-31	17	$1.1億	7	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2016-03-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.JAHEUR 7.VNQ 8.AAPL 9.EXPO 10.XRAY
2015-12-31	18	$1.1億	6	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2015-12-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.JAHEUR 7.AAPL 8.VNQ 9.EXPO 10.BND
2015-09-30	17	$1.1億	4	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2015-09-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.JAHEUR 7.AAPL 8.VNQ 9.EXPO 10.XRAY
2015-06-30	16	$1.1億	4	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2015-06-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.AAPL 7.JAHEUR 8.EXPO 9.VNQ 10.EFA
2015-03-31	14	$1.1億	5	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2015-03-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.AAPL 7.JAHEUR 8.EFA 9.XRAY 10.CSCO
2014-12-31	15	$1.0億	0	1BIV 2BSV 3TIP 主要銘柄2014-12-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.JAHEUR 7.AAPL 8.XRAY 9.EFA 10.CSCO

今四半期の持株変動

Willow Creek Wealth Management Inc.が2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAI	Dimensional International Co	+3.8%	+9.47%	増加
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+2.7%	+0.70%	増加
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+1.8%	+7.58%	増加
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+1.6%	+2.16%	増加
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+1.2%	-0.63%	増加
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.4%	+3.49%	増加
7	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.2%	-0.18%	増加
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+49.40%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.03%	増加
10	MSFT	Microsoft CORP	0%	+11.24%	増加
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.15%	増加
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.3%	+2.82%	増加
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.5%	+3.12%	増加
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-1%	-0.60%	減少
15	COST	Costco Wholesale CORP	-1.1%	+0.47%	減少
16	CSCO	Cisco Systems INC	-1.4%	+0.06%	増加
17	AAPL	Apple INC	-1.5%	+0.05%	減少
18	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-2.8%	+3.48%	増加
19	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-3.4%	+2.69%	増加
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-7.8%	+6.35%	増加
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-21.5%	+6.49%	増加
22	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新規購入
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新規購入
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新規購入
25	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新規購入
26	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新規購入
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新規購入
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新規購入
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新規購入
30	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
31	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	—	NEW	新規購入
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新規購入
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	NEW	新規購入
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新規購入
36	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新規購入
37	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	—	NEW	新規購入
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新規購入
39	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	NEW	新規購入
40	FSLY	Fastly INC - Class A	—	EXIT	全売却
41	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	—	NEW	新規購入
42	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新規購入
43	BALL	Ball CORP	—	EXIT	全売却
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
45	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	—	NEW	新規購入
46	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新規購入
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
48	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
49	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新規購入
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	EDGARで見る