Buckingham Strategic Wealth, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001542421

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$96.6億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 805

BUCKINGHAM STRATEGIC WEALTH, LLCは最新の13F報告書で805件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$96.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.61
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.3
多様性: 100
ポジション規律: 46.26

Buckingham Strategic Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 805 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全805銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	12.45%	—	-1.20%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	6.68%	—	-1.65%
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	6.15%	—	+5.43%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	5.86%	—	-0.55%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	4.85%	—	+3.94%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.39%	—	+11.82%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	4.15%	—	-1.02%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	3.98%	—	+9.57%
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.96%	—	-2.59%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.11%	—	+0.58%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.73%	—	+13.94%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.69%	—	-0.09%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.61%	—	-1.27%
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.56%	—	+11.54%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.30%	—	-4.27%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.21%	—	+8.53%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	—	-1.54%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.16%	—	-1.18%
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.10%	—	+24.66%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.01%	—	+31.79%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.93%	—	+2.32%
22	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.88%	—	+13.00%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.70%	—	+12.83%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.69%	—	-1.32%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.66%	—	+0.07%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.66%	—	+2.84%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.64%	—	-0.65%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.64%	—	+2.06%
29	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.62%	—	+18.12%
30	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.59%	—	+29.49%
31	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.57%	—	+18.46%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.52%	—	-1.79%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	—	+0.53%
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.50%	—	+2.71%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.46%	—	+0.28%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.45%	—	-0.83%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.44%	—	+21.94%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.43%	—	+6.61%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.41%	—	-0.46%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+0.29%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.39%	—	-3.02%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.38%	—	+1015.30%
43	CASS	Cass Information Systems INC	株式-その他	0.35%	—	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.35%	—	-0.60%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.34%	—	+0.30%
46	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.34%	—	+13.66%
47	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.33%	—	-2.85%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.32%	—	-3.90%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	+1.42%
50	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.31%	—	+1.36%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.77
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.4
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.6%
最悪12ヶ月: +4.6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +7.8%
歪度: +0.02
尖度: -0.69
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-06-30	805	$96.6億	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.DFUV 5.DFUS 6.ITOT 7.DFIV 8.VGIT 9.DFAX 10.VTI
2024-03-31	762	$94.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.BSVO 5.DFUS 6.DFIV 7.ITOT 8.VGIT 9.DFAX 10.VTI
2023-12-31	724	$84.1億	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.DFUV 5.DFIV 6.VGIT 7.DFUS 8.DFAX 9.ITOT 10.VTI
2023-09-30	686	$70.6億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.BSVO 5.DFIV 6.VGIT 7.DFAX 8.DFUS 9.ITOT 10.VTI
2023-06-30	698	$70.2億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.BSVO 5.DFIV 6.DFAX 7.VGIT 8.DFUS 9.ITOT 10.DFAS
2023-03-31	628	$55.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAX 6.VGIT 7.DFUS 8.DFAS 9.VTI 10.BSV
2022-12-31	631	$55.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAX 6.VGIT 7.DFUS 8.DFAS 9.VTI 10.BSV
2022-09-30	611	$49.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.VGIT 6.DFUS 7.DFAX 8.DFAS 9.BSV 10.VTI
2022-06-30	613	$50.6億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.VGIT 6.DFAX 7.DFUS 8.DFAS 9.BSV 10.VTI
2022-03-31	604	$50.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.VGIT 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAS 8.AAPL 9.VTI 10.BSV
2021-12-31	599	$51.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.VGIT 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAS 8.VTI 9.META 10.AAPL
2021-09-30	591	$48.8億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要銘柄2021-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.VGIT 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAS 8.VTI 9.META 10.AAPL
2021-06-30	589	$41.4億	66	1DFAC 2DFAT 3VGIT 主要銘柄2021-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.VGIT 4.DFUS 5.DFAS 6.VTI 7.META 8.AAPL 9.AMZN 10.BIV
2021-03-31	542	$20.3億	18	1VGIT 2META 3BIV 主要銘柄2021-03-31 1.VGIT 2.META 3.BIV 4.VTI 5.AAPL 6.AMZN 7.CASS 8.IVV 9.MSFT 10.BSV
2020-12-31	531	$19.1億	47	1VGIT 2META 3VTI 主要銘柄2020-12-31 1.VGIT 2.META 3.VTI 4.BIV 5.AAPL 6.AMZN 7.IVV 8.CASS 9.MSFT 10.SCZ
2020-09-30	476	$13.1億	30	1META 2VTI 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.META 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.BIV 6.CASS 7.VGIT 8.EFV 9.SCZ 10.MSFT
2020-06-30	406	$10.5億	31	1VTI 2BIV 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.BIV 3.AMZN 4.AAPL 5.CASS 6.META 7.EFV 8.SCZ 9.MSFT 10.GOOGL
2020-03-31	460	$10.4億	37	1META 2BIV 3VTI 主要銘柄2020-03-31 1.META 2.BIV 3.VTI 4.AAPL 5.AMZN 6.CASS 7.SCZ 8.MSFT 9.VXUS 10.EFV
2019-12-31	464	$10.4億	16	1META 2AAPL 3VTI 主要銘柄2019-12-31 1.META 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.SCHO 6.SCZ 7.VXUS 8.VBR 9.MSFT 10.VNQ
2019-09-30	430	$9.2億	13	1META 2AMZN 3VTI 主要銘柄2019-09-30 1.META 2.AMZN 3.VTI 4.SCHO 5.AAPL 6.SCZ 7.VXUS 8.VNQ 9.VBR 10.VTV
2019-06-30	438	$9.2億	28	1META 2AMZN 3SCHO 主要銘柄2019-06-30 1.META 2.AMZN 3.SCHO 4.VTI 5.AAPL 6.SCZ 7.VBR 8.VXUS 9.VNQ 10.EFV
2019-03-31	420	$7.9億	33	1SCHO 2VTI 3META 主要銘柄2019-03-31 1.SCHO 2.VTI 3.META 4.SCZ 5.AAPL 6.VNQ 7.VBR 8.EFV 9.IVV 10.VTV
2018-12-31	352	$6.6億	29	1SCHO 2SCZ 3VBR 主要銘柄2018-12-31 1.SCHO 2.SCZ 3.VBR 4.VTI 5.EFV 6.META 7.VNQ 8.AAPL 9.VTV 10.BRK-B
2018-09-30	362	$6.5億	16	1VTI 2META 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.META 3.AAPL 4.VBR 5.EFV 6.SCHO 7.SCZ 8.VNQ 9.VTV 10.BRK-B
2018-06-30	358	$6.2億	27	1META 2VTI 3VBR 主要銘柄2018-06-30 1.META 2.VTI 3.VBR 4.SCZ 5.AAPL 6.VNQ 7.EFV 8.VTV 9.BRK-B 10.AMZN
2018-03-31	311	$5.1億	34	1VTI 2SCZ 3EFV 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.SCZ 3.EFV 4.VBR 5.VNQ 6.BRK-B 7.VTV 8.AAPL 9.VTIP 10.META
2017-12-31	318	$4.8億	19	1META 2SCZ 3VTI 主要銘柄2017-12-31 1.META 2.SCZ 3.VTI 4.BRK-B 5.VNQ 6.VTV 7.AAPL 8.EFV 9.VBR 10.SCHO
2017-09-30	290	$4.2億	12	1META 2SCZ 3VTI 主要銘柄2017-09-30 1.META 2.SCZ 3.VTI 4.VNQ 5.VTV 6.EFV 7.BRK-B 8.VBR 9.AAPL 10.SCHO
2017-06-30	299	$4.3億	30	1META 2VTI 3SCZ 主要銘柄2017-06-30 1.META 2.VTI 3.SCZ 4.VNQ 5.VTV 6.EFV 7.VBR 8.BRK-B 9.USB 10.AAPL
2017-03-31	261	$3.4億	22	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2017-03-31 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.EFV 7.VBR 8.USB 9.AAPL 10.SCHO
2016-12-31	230	$3.1億	18	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2016-12-31 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.EFV 7.VBR 8.SCHO 9.USB 10.XOM
2016-09-30	227	$3.0億	13	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2016-09-30 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTI 5.VTV 6.EFV 7.VBR 8.SCHO 9.USB 10.XOM
2016-06-30	247	$2.9億	23	1META 2VNQ 3SCZ 主要銘柄2016-06-30 1.META 2.VNQ 3.SCZ 4.VTI 5.VTV 6.EFV 7.VBR 8.SCHO 9.USB 10.XOM
2016-03-31	237	$3.0億	28	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2016-03-31 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTI 5.VTV 6.EFV 7.USB 8.VBR 9.SCHO 10.AAPL
2015-12-31	210	$3.0億	17	1META 2SCZ3584045 主要銘柄2015-12-31 1.META 2.SCZ 3.584045 4.VNQ 5.VTV 6.VTI 7.EFV 8.USB 9.QNDX 10.VSS
2015-09-30	213	$2.8億	16	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2015-09-30 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.584045 7.EFV 8.USB 9.INFNEUR 10.VSS
2015-06-30	226	$3.0億	23	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2015-06-30 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.584045 7.EFV 8.INFNEUR 9.USB 10.VSS
2015-03-31	222	$2.7億	17	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2015-03-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.VTI 5.584045 6.EFV 7.USB 8.VSS 9.VNQ 10.VBR
2014-12-31	206	$2.6億	18	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2014-12-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.VTI 7.USB 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2014-09-30	186	$2.4億	17	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2014-09-30 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.VTI 7.USB 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2014-06-30	176	$2.3億	14	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2014-06-30 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.USB 7.VTI 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2014-03-31	154	$2.2億	11	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2014-03-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.USB 7.VTI 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2013-12-31	158	$2.1億	24	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2013-12-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.VTI 7.USB 8.73935S 9.VNQ 10.VBR
2013-09-30	140	$1.9億	22	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2013-09-30 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.73935S 5.EFV 6.VTI 7.VBR 8.VNQ 9.VSS 10.USB
2013-06-30	131	$1.8億	0	1VTV 2META373935S 主要銘柄2013-06-30 1.VTV 2.META 3.73935S 4.SCZ 5.EFV 6.VTI 7.VNQ 8.USB 9.VBR 10.VSS

今四半期の持株変動

Buckingham Strategic Wealth, LLCが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
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2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	EDGARで見る
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2013-06-30	2013-07-19	修正	EDGARで見る
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FAQ

Buckingham Strategic Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Buckingham Strategic Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $96.6億、805 件のポジションが開示されています。

Buckingham Strategic Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Buckingham Strategic Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $12.0億 (12.4%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — $6.5億 (6.7%) 3. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — $5.9億 (6.2%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $5.7億 (5.9%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $4.7億 (4.8%)

Buckingham Strategic Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Buckingham Strategic Wealth, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Buckingham Strategic Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBuckingham Strategic Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.5% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 10.5% • Industrials: 9.2% • Consumer Staples: 8.3%

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2025-06-30

データが古く、未更新

集中度39.4

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Target Valueも共通保有

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Rf&l Wealth Management, LLC

CIK 0001965915

申告総資産額

$1.3億

52 stks

2026-03-31

集中度22.4

回転率32.2

セクター集中度82.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Target Valueも共通保有

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Buckingham Strategic Wealth, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001542421

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$96.6億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 805

BUCKINGHAM STRATEGIC WEALTH, LLCは最新の13F報告書で805件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$96.6億、四半期回転率は0.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.61
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.3
多様性: 100
ポジション規律: 46.26

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全805銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	12.45%	—	-1.20%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	6.68%	—	-1.65%
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	6.15%	—	+5.43%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	5.86%	—	-0.55%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	4.85%	—	+3.94%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.39%	—	+11.82%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	4.15%	—	-1.02%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	3.98%	—	+9.57%
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.96%	—	-2.59%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.11%	—	+0.58%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.73%	—	+13.94%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.69%	—	-0.09%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.61%	—	-1.27%
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.56%	—	+11.54%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.30%	—	-4.27%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.21%	—	+8.53%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	—	-1.54%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.16%	—	-1.18%
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.10%	—	+24.66%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.01%	—	+31.79%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.93%	—	+2.32%
22	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.88%	—	+13.00%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.70%	—	+12.83%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.69%	—	-1.32%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.66%	—	+0.07%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.66%	—	+2.84%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.64%	—	-0.65%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.64%	—	+2.06%
29	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.62%	—	+18.12%
30	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.59%	—	+29.49%
31	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.57%	—	+18.46%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.52%	—	-1.79%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	—	+0.53%
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.50%	—	+2.71%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.46%	—	+0.28%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.45%	—	-0.83%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.44%	—	+21.94%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.43%	—	+6.61%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.41%	—	-0.46%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+0.29%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.39%	—	-3.02%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.38%	—	+1015.30%
43	CASS	Cass Information Systems INC	株式-その他	0.35%	—	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.35%	—	-0.60%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.34%	—	+0.30%
46	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.34%	—	+13.66%
47	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.33%	—	-2.85%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.32%	—	-3.90%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	+1.42%
50	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.31%	—	+1.36%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.77
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.4
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.6%
最悪12ヶ月: +4.6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +7.8%
歪度: +0.02
尖度: -0.69
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-06-30	805	$96.6億	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.DFUV 5.DFUS 6.ITOT 7.DFIV 8.VGIT 9.DFAX 10.VTI
2024-03-31	762	$94.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.BSVO 5.DFUS 6.DFIV 7.ITOT 8.VGIT 9.DFAX 10.VTI
2023-12-31	724	$84.1億	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.DFUV 5.DFIV 6.VGIT 7.DFUS 8.DFAX 9.ITOT 10.VTI
2023-09-30	686	$70.6億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.BSVO 5.DFIV 6.VGIT 7.DFAX 8.DFUS 9.ITOT 10.VTI
2023-06-30	698	$70.2億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.BSVO 5.DFIV 6.DFAX 7.VGIT 8.DFUS 9.ITOT 10.DFAS
2023-03-31	628	$55.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAX 6.VGIT 7.DFUS 8.DFAS 9.VTI 10.BSV
2022-12-31	631	$55.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAX 6.VGIT 7.DFUS 8.DFAS 9.VTI 10.BSV
2022-09-30	611	$49.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.VGIT 6.DFUS 7.DFAX 8.DFAS 9.BSV 10.VTI
2022-06-30	613	$50.6億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.VGIT 6.DFAX 7.DFUS 8.DFAS 9.BSV 10.VTI
2022-03-31	604	$50.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.VGIT 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAS 8.AAPL 9.VTI 10.BSV
2021-12-31	599	$51.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.VGIT 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAS 8.VTI 9.META 10.AAPL
2021-09-30	591	$48.8億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要銘柄2021-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.VGIT 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAS 8.VTI 9.META 10.AAPL
2021-06-30	589	$41.4億	66	1DFAC 2DFAT 3VGIT 主要銘柄2021-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.VGIT 4.DFUS 5.DFAS 6.VTI 7.META 8.AAPL 9.AMZN 10.BIV
2021-03-31	542	$20.3億	18	1VGIT 2META 3BIV 主要銘柄2021-03-31 1.VGIT 2.META 3.BIV 4.VTI 5.AAPL 6.AMZN 7.CASS 8.IVV 9.MSFT 10.BSV
2020-12-31	531	$19.1億	47	1VGIT 2META 3VTI 主要銘柄2020-12-31 1.VGIT 2.META 3.VTI 4.BIV 5.AAPL 6.AMZN 7.IVV 8.CASS 9.MSFT 10.SCZ
2020-09-30	476	$13.1億	30	1META 2VTI 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.META 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.BIV 6.CASS 7.VGIT 8.EFV 9.SCZ 10.MSFT
2020-06-30	406	$10.5億	31	1VTI 2BIV 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.BIV 3.AMZN 4.AAPL 5.CASS 6.META 7.EFV 8.SCZ 9.MSFT 10.GOOGL
2020-03-31	460	$10.4億	37	1META 2BIV 3VTI 主要銘柄2020-03-31 1.META 2.BIV 3.VTI 4.AAPL 5.AMZN 6.CASS 7.SCZ 8.MSFT 9.VXUS 10.EFV
2019-12-31	464	$10.4億	16	1META 2AAPL 3VTI 主要銘柄2019-12-31 1.META 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.SCHO 6.SCZ 7.VXUS 8.VBR 9.MSFT 10.VNQ
2019-09-30	430	$9.2億	13	1META 2AMZN 3VTI 主要銘柄2019-09-30 1.META 2.AMZN 3.VTI 4.SCHO 5.AAPL 6.SCZ 7.VXUS 8.VNQ 9.VBR 10.VTV
2019-06-30	438	$9.2億	28	1META 2AMZN 3SCHO 主要銘柄2019-06-30 1.META 2.AMZN 3.SCHO 4.VTI 5.AAPL 6.SCZ 7.VBR 8.VXUS 9.VNQ 10.EFV
2019-03-31	420	$7.9億	33	1SCHO 2VTI 3META 主要銘柄2019-03-31 1.SCHO 2.VTI 3.META 4.SCZ 5.AAPL 6.VNQ 7.VBR 8.EFV 9.IVV 10.VTV
2018-12-31	352	$6.6億	29	1SCHO 2SCZ 3VBR 主要銘柄2018-12-31 1.SCHO 2.SCZ 3.VBR 4.VTI 5.EFV 6.META 7.VNQ 8.AAPL 9.VTV 10.BRK-B
2018-09-30	362	$6.5億	16	1VTI 2META 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.META 3.AAPL 4.VBR 5.EFV 6.SCHO 7.SCZ 8.VNQ 9.VTV 10.BRK-B
2018-06-30	358	$6.2億	27	1META 2VTI 3VBR 主要銘柄2018-06-30 1.META 2.VTI 3.VBR 4.SCZ 5.AAPL 6.VNQ 7.EFV 8.VTV 9.BRK-B 10.AMZN
2018-03-31	311	$5.1億	34	1VTI 2SCZ 3EFV 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.SCZ 3.EFV 4.VBR 5.VNQ 6.BRK-B 7.VTV 8.AAPL 9.VTIP 10.META
2017-12-31	318	$4.8億	19	1META 2SCZ 3VTI 主要銘柄2017-12-31 1.META 2.SCZ 3.VTI 4.BRK-B 5.VNQ 6.VTV 7.AAPL 8.EFV 9.VBR 10.SCHO
2017-09-30	290	$4.2億	12	1META 2SCZ 3VTI 主要銘柄2017-09-30 1.META 2.SCZ 3.VTI 4.VNQ 5.VTV 6.EFV 7.BRK-B 8.VBR 9.AAPL 10.SCHO
2017-06-30	299	$4.3億	30	1META 2VTI 3SCZ 主要銘柄2017-06-30 1.META 2.VTI 3.SCZ 4.VNQ 5.VTV 6.EFV 7.VBR 8.BRK-B 9.USB 10.AAPL
2017-03-31	261	$3.4億	22	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2017-03-31 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.EFV 7.VBR 8.USB 9.AAPL 10.SCHO
2016-12-31	230	$3.1億	18	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2016-12-31 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.EFV 7.VBR 8.SCHO 9.USB 10.XOM
2016-09-30	227	$3.0億	13	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2016-09-30 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTI 5.VTV 6.EFV 7.VBR 8.SCHO 9.USB 10.XOM
2016-06-30	247	$2.9億	23	1META 2VNQ 3SCZ 主要銘柄2016-06-30 1.META 2.VNQ 3.SCZ 4.VTI 5.VTV 6.EFV 7.VBR 8.SCHO 9.USB 10.XOM
2016-03-31	237	$3.0億	28	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2016-03-31 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTI 5.VTV 6.EFV 7.USB 8.VBR 9.SCHO 10.AAPL
2015-12-31	210	$3.0億	17	1META 2SCZ3584045 主要銘柄2015-12-31 1.META 2.SCZ 3.584045 4.VNQ 5.VTV 6.VTI 7.EFV 8.USB 9.QNDX 10.VSS
2015-09-30	213	$2.8億	16	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2015-09-30 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.584045 7.EFV 8.USB 9.INFNEUR 10.VSS
2015-06-30	226	$3.0億	23	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2015-06-30 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.584045 7.EFV 8.INFNEUR 9.USB 10.VSS
2015-03-31	222	$2.7億	17	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2015-03-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.VTI 5.584045 6.EFV 7.USB 8.VSS 9.VNQ 10.VBR
2014-12-31	206	$2.6億	18	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2014-12-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.VTI 7.USB 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2014-09-30	186	$2.4億	17	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2014-09-30 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.VTI 7.USB 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2014-06-30	176	$2.3億	14	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2014-06-30 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.USB 7.VTI 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2014-03-31	154	$2.2億	11	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2014-03-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.USB 7.VTI 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2013-12-31	158	$2.1億	24	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2013-12-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.VTI 7.USB 8.73935S 9.VNQ 10.VBR
2013-09-30	140	$1.9億	22	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2013-09-30 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.73935S 5.EFV 6.VTI 7.VBR 8.VNQ 9.VSS 10.USB
2013-06-30	131	$1.8億	0	1VTV 2META373935S 主要銘柄2013-06-30 1.VTV 2.META 3.73935S 4.SCZ 5.EFV 6.VTI 7.VNQ 8.USB 9.VBR 10.VSS

今四半期の持株変動

Buckingham Strategic Wealth, LLCが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
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2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
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2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
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2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	EDGARで見る
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2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	EDGARで見る