Summit Financial Strategies, Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0001625246

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$12.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 170

Summit Financial Strategies, Inc.は最新の13F報告書で170件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.7億、四半期回転率は11.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.16
回転率: 11.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.07
多様性: 100
ポジション規律: 71

Summit Financial Strategies, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 170 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SCHB
-16.1%　-$1642.1万
増加 VONG
+227.2%　$1802.8万
減少 SCHM
-18.2%　-$746.4万
増加 DFLV
+9.4%　$1069.5万
増加 IJH
+15.2%　$993.8万
減少 SCHA
-18.8%　-$445.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位169銘柄を表示中（全170銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	10.88%	-0.09%	+0.32%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	9.79%	+0.25%	+7.71%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.63%	+0.31%	+13.47%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	8.00%	+0.09%	+6.50%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.78%	+0.59%	+9.41%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	5.29%	-1.57%	-16.05%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	5.27%	-0.15%	-3.16%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.17%	+0.59%	+15.17%
9	PKG	Packaging CORP Of America	株式-一般消費財	4.11%	-0.01%	+0.99%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	3.30%	—	+0.07%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.17%	+0.39%	+14.85%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	3.13%	-0.75%	-18.24%
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	2.22%	+0.14%	+10.93%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.20%	+0.18%	+8.16%
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.15%	+1.39%	+227.17%
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.70%	-0.44%	-18.85%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.40%	-0.14%	+1.76%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.96%	-0.11%	-2.50%
19	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.81%	+0.04%	-1.49%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	+0.04%	+14.98%
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.62%	+0.07%	+19.27%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.62%	-0.23%	-1.29%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.60%	-0.20%	-20.69%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.40%	—	+2.27%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.39%	-0.05%	-11.35%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.37%	-0.05%	-8.50%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.36%	—	-1.25%
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.36%	+0.03%	+12.58%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.35%	-0.04%	-2.15%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.35%	+0.02%	-0.06%
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	+0.17%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.31%	-0.04%	+4.32%
33	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.30%	-0.07%	+0.53%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.27%	-0.03%	-8.57%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.27%	-0.03%	-3.38%
36	CIVB	Civista Bancshares INC	株式-その他	0.26%	—	—
37	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.25%	—	+3.73%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.25%	-0.03%	-1.43%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.24%	—	+6.99%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.06%	+49.29%
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.24%	—	-0.50%
42	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	-0.20%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.23%	—	—
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	-10.16%
45	PRK	Park National CORP	株式-その他	0.20%	—	—
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	—	+6.90%
47	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.17%	—	+1.06%
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.17%	+0.03%	+26.96%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.17%	—	—
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.16%	+0.04%	+1.71%

1–50 of 169

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.8
アルファ: -2.3%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +12.6%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.92
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.5
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +11.7%
歪度: -0.16
尖度: -0.97
アップサイドポテンシャル: +3.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	170	$12.7億	11	1DFIC 2JCPB 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.DFIC 2.JCPB 3.IVV 4.FBND 5.DFLV 6.SCHB 7.AVEM 8.IJH 9.PKG 10.VBK
2025-12-31	166	$12.2億	8	1DFIC 2JCPB 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.DFIC 2.JCPB 3.IVV 4.FBND 5.SCHB 6.DFLV 7.AVEM 8.IJH 9.PKG 10.SCHM
2025-09-30	158	$11.7億	16	1DFIC 2JCPB 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.DFIC 2.JCPB 3.IVV 4.FBND 5.SCHB 6.DFLV 7.AVEM 8.PKG 9.SCHM 10.IJH
2025-06-30	155	$10.8億	0	1DFIC 2JCPB 3FBND 主要銘柄2025-06-30 1.DFIC 2.JCPB 3.FBND 4.SCHB 5.IVV 6.AVEM 7.DFLV 8.SCHM 9.PKG 10.IJH
2025-03-31	149	$9.9億	100	1DFIC 2JCPB 3FBND 主要銘柄2025-03-31 1.DFIC 2.JCPB 3.FBND 4.SCHB 5.IVV 6.DFLV 7.AVEM 8.SCHM 9.PKG 10.IJH
2024-12-31	148	$9.1億	0	1DFIC 2SCHB 3FBND 主要銘柄2024-12-31 1.DFIC 2.SCHB 3.FBND 4.IVV 5.SCHM 6.DFLV 7.AVEM 8.PKG 9.VBK 10.IJH
2024-09-30	149	$8.9億	0	1DFIC 2SCHB 3FBND 主要銘柄2024-09-30 1.DFIC 2.SCHB 3.FBND 4.IVV 5.SCHM 6.AVEM 7.PKG 8.DFLV 9.VBK 10.IJH
2024-06-30	147	$8.0億	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.FBND 5.SCHM 6.AVEM 7.PKG 8.DFLV 9.IJH 10.VBK
2024-03-31	150	$7.2億	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.AVEM 6.PKG 7.IJH 8.VBK 9.DFLV 10.SCHA
2023-12-31	142	$6.5億	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.AVEM 6.PKG 7.IJH 8.VBK 9.SCHA 10.IJR
2023-09-30	129	$5.2億	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.PKG 6.IJH 7.VBK 8.SCHA 9.IJR 10.BRK-B
2023-06-30	126	$5.4億	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.PKG 6.IJH 7.VBK 8.SCHA 9.IJR 10.AAPL
2023-03-31	124	$5.1億	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.PKG 6.IJH 7.VBK 8.IJR 9.SCHA 10.BRK-B
2022-12-31	122	$4.6億	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.IJH 6.PKG 7.VBK 8.IJR 9.SCHA 10.BRK-B
2022-09-30	118	$4.2億	0	1SCHB 2DFIC 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHB 2.DFIC 3.IVV 4.IJH 5.SCHM 6.PKG 7.VBK 8.IJR 9.SCHA 10.BRK-B
2022-06-30	119	$4.3億	0	1SCHB 2IVV 3IJH 主要銘柄2022-06-30 1.SCHB 2.IVV 3.IJH 4.EFV 5.SCHF 6.PKG 7.SCHM 8.VBK 9.IJR 10.SCHA
2022-03-31	121	$5.0億	0	1SCHB 2IVV 3IJH 主要銘柄2022-03-31 1.SCHB 2.IVV 3.IJH 4.SCHF 5.EFV 6.PKG 7.SCHM 8.VBK 9.IJR 10.SCHA
2021-12-31	125	$5.2億	0	1SCHB 2IVV 3IJH 主要銘柄2021-12-31 1.SCHB 2.IVV 3.IJH 4.VBK 5.SCHF 6.SCHM 7.EFV 8.PKG 9.IJR 10.SCHA
2021-09-30	119	$5.2億	0	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.JNJ 6.SCHF 7.SCHM 8.EFV 9.PKG 10.IJR
2021-06-30	116	$5.0億	100	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.JNJ 5.IJH 6.SCHF 7.SCHM 8.EFV 9.PKG 10.IJR
2021-03-31	64	$2.8億	28	1IVV 2SCHB 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.IJH 4.SCHF 5.SCHM 6.IJR 7.EFV 8.SCHA 9.EFA 10.BRK-B
2020-12-31	82	$2.9億	18	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHF 6.SCHM 7.IJR 8.SCHA 9.EFA 10.EFV
2020-09-30	73	$2.5億	9	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHF 6.SCHM 7.IJR 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2020-06-30	68	$2.2億	21	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHF 6.SCHM 7.IJR 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2020-03-31	57	$1.8億	33	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHF 6.SCHM 7.EFA 8.IJR 9.SCHA 10.BRK-B
2019-12-31	60	$2.0億	22	1SCHB 2IVV 3IJH 主要銘柄2019-12-31 1.SCHB 2.IVV 3.IJH 4.SCHM 5.SCHF 6.IJR 7.EFA 8.SCHA 9.BRK-B 10.SCHZ
2019-09-30	59	$2.1億	4	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHM 6.SCHF 7.IJR 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2019-06-30	58	$2.1億	7	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHM 6.SCHF 7.IJR 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2019-03-31	58	$2.0億	19	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHF 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2018-12-31	57	$1.8億	25	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.SCHF 8.EFA 9.BRK-B 10.SCHA
2018-09-30	60	$2.2億	8	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.SCHM 8.SCHF 9.EFA 10.SCHA
2018-06-30	56	$2.1億	10	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.SCHM 8.SCHF 9.EFA 10.SCHA
2018-03-31	54	$1.9億	6	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.BRK-B
2017-12-31	55	$1.9億	10	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.BRK-B
2017-09-30	51	$1.7億	7	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2017-06-30	53	$1.7億	20	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.IJH 5.VBK 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2017-03-31	39	$1.4億	20	1IVV 2SCHB 3IJH 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.IJH 4.VBK 5.IJR 6.EFA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHA 10.SCHZ
2016-12-31	42	$1.5億	4	1IVV 2VTIP 3SCHB 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.SCHB 4.IJH 5.VBK 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2016-09-30	44	$1.4億	8	1IVV 2VTIP 3IJH 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SCHB 5.VBK 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2016-06-30	42	$1.3億	8	1IVV 2IJH 3VTIP 主要銘柄2016-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.VBK 5.SCHB 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2016-03-31	44	$1.4億	18	1IVV 2IJH 3VTIP 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.VBK 5.SCHB 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.PKG 10.SCHM
2015-12-31	45	$1.3億	13	1IVV 2VTIP 3IJH 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.VBK 5.IJR 6.SCHB 7.EFA 8.BRK-B 9.SCHF 10.SCHM
2015-09-30	45	$1.2億	13	1IVV 2VTIP 3IJH 主要銘柄2015-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.VBK 5.IJR 6.SCHB 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2015-06-30	43	$1.3億	8	1IVV 2IJH 3VBK 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VBK 4.VTIP 5.IJR 6.EFA 7.SCHB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHM
2015-03-31	42	$1.2億	16	1IVV 2IJH 3VBK 主要銘柄2015-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VBK 4.VTIP 5.IJR 6.EFA 7.SCHB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHM
2014-12-31	40	$1.2億	—	1IVV 2IJH 3VBK 主要銘柄2014-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VBK 4.IJR 5.VTIP 6.EFA 7.SCHB 8.BRK-B 9.SCHF 10.SCHA

今四半期の持株変動

Summit Financial Strategies, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新規購入: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新規購入: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Broadcom INC (AVGO).

Summit Financial Strategies, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.4%	+227.17%	増加
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.6%	+9.41%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+15.17%	増加
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+14.85%	増加
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+13.47%	増加
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+7.71%	増加
7	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+8.16%	増加
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+10.93%	増加
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+6.50%	増加
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+19.27%	増加
11	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+49.29%	増加
12	WMT	Walmart INC	0%	-1.49%	減少
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+14.98%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.71%	増加
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+26.96%	増加
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+12.58%	増加
17	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	変化なし
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+101.21%	増加
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+83.61%	増加
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.06%	減少
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+27.34%	増加
22	CAT	Caterpillar INC	0%	—	変化なし
23	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.00%	増加
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+2.27%	増加
25	PKG	Packaging CORP Of America	0%	+0.99%	増加
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.43%	減少
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.10%	減少
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-8.57%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.38%	減少
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.62%	減少
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.15%	減少
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+4.32%	増加
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-11.35%	減少
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-8.50%	減少
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.53%	増加
36	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+0.32%	増加
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.50%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.76%	増加
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.2%	-3.16%	減少
40	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-20.69%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.29%	減少
42	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.4%	-18.85%	減少
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.8%	-18.24%	減少
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1.6%	-16.05%	減少
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新規購入
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Summit Financial Strategies, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Summit Financial Strategies, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.7億、170 件のポジションが開示されています。

Summit Financial Strategies, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Summit Financial Strategies, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional International Co (DFIC) — $1.4億 (10.9%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $1.2億 (9.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.1億 (8.6%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1.0億 (8.0%) 5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — $8599.9万 (6.8%)

Summit Financial Strategies, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Summit Financial Strategies, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、25件の保有増加、17件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新規購入: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新規購入: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Broadcom INC (AVGO)

Summit Financial Strategies, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSummit Financial Strategies, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 40.6% • Information Technology: 21.7% • Financials: 12.0% • Consumer Staples: 8.2% • Health Care: 6.2% • Communication Services: 3.5%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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2026-03-31

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2026-03-31

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回転率18.1

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Summit Financial Strategies, Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0001625246

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$12.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 170

Summit Financial Strategies, Inc.は最新の13F報告書で170件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.7億、四半期回転率は11.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.16
回転率: 11.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.07
多様性: 100
ポジション規律: 71

直近の動向

減少 SCHB
-16.1%　-$1642.1万
増加 VONG
+227.2%　$1802.8万
減少 SCHM
-18.2%　-$746.4万
増加 DFLV
+9.4%　$1069.5万
増加 IJH
+15.2%　$993.8万
減少 SCHA
-18.8%　-$445.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位169銘柄を表示中（全170銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	10.88%	-0.09%	+0.32%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	9.79%	+0.25%	+7.71%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.63%	+0.31%	+13.47%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	8.00%	+0.09%	+6.50%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.78%	+0.59%	+9.41%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	5.29%	-1.57%	-16.05%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	5.27%	-0.15%	-3.16%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.17%	+0.59%	+15.17%
9	PKG	Packaging CORP Of America	株式-一般消費財	4.11%	-0.01%	+0.99%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	3.30%	—	+0.07%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.17%	+0.39%	+14.85%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	3.13%	-0.75%	-18.24%
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	2.22%	+0.14%	+10.93%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.20%	+0.18%	+8.16%
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.15%	+1.39%	+227.17%
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.70%	-0.44%	-18.85%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.40%	-0.14%	+1.76%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.96%	-0.11%	-2.50%
19	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.81%	+0.04%	-1.49%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	+0.04%	+14.98%
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.62%	+0.07%	+19.27%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.62%	-0.23%	-1.29%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.60%	-0.20%	-20.69%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.40%	—	+2.27%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.39%	-0.05%	-11.35%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.37%	-0.05%	-8.50%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.36%	—	-1.25%
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.36%	+0.03%	+12.58%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.35%	-0.04%	-2.15%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.35%	+0.02%	-0.06%
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	+0.17%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.31%	-0.04%	+4.32%
33	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.30%	-0.07%	+0.53%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.27%	-0.03%	-8.57%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.27%	-0.03%	-3.38%
36	CIVB	Civista Bancshares INC	株式-その他	0.26%	—	—
37	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.25%	—	+3.73%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.25%	-0.03%	-1.43%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.24%	—	+6.99%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.06%	+49.29%
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.24%	—	-0.50%
42	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	-0.20%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.23%	—	—
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	-10.16%
45	PRK	Park National CORP	株式-その他	0.20%	—	—
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	—	+6.90%
47	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.17%	—	+1.06%
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.17%	+0.03%	+26.96%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.17%	—	—
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.16%	+0.04%	+1.71%

1–50 of 169

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.8
アルファ: -2.3%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +12.6%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.92
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.5
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +11.7%
歪度: -0.16
尖度: -0.97
アップサイドポテンシャル: +3.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	170	$12.7億	11	1DFIC 2JCPB 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.DFIC 2.JCPB 3.IVV 4.FBND 5.DFLV 6.SCHB 7.AVEM 8.IJH 9.PKG 10.VBK
2025-12-31	166	$12.2億	8	1DFIC 2JCPB 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.DFIC 2.JCPB 3.IVV 4.FBND 5.SCHB 6.DFLV 7.AVEM 8.IJH 9.PKG 10.SCHM
2025-09-30	158	$11.7億	16	1DFIC 2JCPB 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.DFIC 2.JCPB 3.IVV 4.FBND 5.SCHB 6.DFLV 7.AVEM 8.PKG 9.SCHM 10.IJH
2025-06-30	155	$10.8億	0	1DFIC 2JCPB 3FBND 主要銘柄2025-06-30 1.DFIC 2.JCPB 3.FBND 4.SCHB 5.IVV 6.AVEM 7.DFLV 8.SCHM 9.PKG 10.IJH
2025-03-31	149	$9.9億	100	1DFIC 2JCPB 3FBND 主要銘柄2025-03-31 1.DFIC 2.JCPB 3.FBND 4.SCHB 5.IVV 6.DFLV 7.AVEM 8.SCHM 9.PKG 10.IJH
2024-12-31	148	$9.1億	0	1DFIC 2SCHB 3FBND 主要銘柄2024-12-31 1.DFIC 2.SCHB 3.FBND 4.IVV 5.SCHM 6.DFLV 7.AVEM 8.PKG 9.VBK 10.IJH
2024-09-30	149	$8.9億	0	1DFIC 2SCHB 3FBND 主要銘柄2024-09-30 1.DFIC 2.SCHB 3.FBND 4.IVV 5.SCHM 6.AVEM 7.PKG 8.DFLV 9.VBK 10.IJH
2024-06-30	147	$8.0億	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.FBND 5.SCHM 6.AVEM 7.PKG 8.DFLV 9.IJH 10.VBK
2024-03-31	150	$7.2億	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.AVEM 6.PKG 7.IJH 8.VBK 9.DFLV 10.SCHA
2023-12-31	142	$6.5億	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.AVEM 6.PKG 7.IJH 8.VBK 9.SCHA 10.IJR
2023-09-30	129	$5.2億	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.PKG 6.IJH 7.VBK 8.SCHA 9.IJR 10.BRK-B
2023-06-30	126	$5.4億	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.PKG 6.IJH 7.VBK 8.SCHA 9.IJR 10.AAPL
2023-03-31	124	$5.1億	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.PKG 6.IJH 7.VBK 8.IJR 9.SCHA 10.BRK-B
2022-12-31	122	$4.6億	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.IJH 6.PKG 7.VBK 8.IJR 9.SCHA 10.BRK-B
2022-09-30	118	$4.2億	0	1SCHB 2DFIC 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHB 2.DFIC 3.IVV 4.IJH 5.SCHM 6.PKG 7.VBK 8.IJR 9.SCHA 10.BRK-B
2022-06-30	119	$4.3億	0	1SCHB 2IVV 3IJH 主要銘柄2022-06-30 1.SCHB 2.IVV 3.IJH 4.EFV 5.SCHF 6.PKG 7.SCHM 8.VBK 9.IJR 10.SCHA
2022-03-31	121	$5.0億	0	1SCHB 2IVV 3IJH 主要銘柄2022-03-31 1.SCHB 2.IVV 3.IJH 4.SCHF 5.EFV 6.PKG 7.SCHM 8.VBK 9.IJR 10.SCHA
2021-12-31	125	$5.2億	0	1SCHB 2IVV 3IJH 主要銘柄2021-12-31 1.SCHB 2.IVV 3.IJH 4.VBK 5.SCHF 6.SCHM 7.EFV 8.PKG 9.IJR 10.SCHA
2021-09-30	119	$5.2億	0	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.JNJ 6.SCHF 7.SCHM 8.EFV 9.PKG 10.IJR
2021-06-30	116	$5.0億	100	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.JNJ 5.IJH 6.SCHF 7.SCHM 8.EFV 9.PKG 10.IJR
2021-03-31	64	$2.8億	28	1IVV 2SCHB 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.IJH 4.SCHF 5.SCHM 6.IJR 7.EFV 8.SCHA 9.EFA 10.BRK-B
2020-12-31	82	$2.9億	18	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHF 6.SCHM 7.IJR 8.SCHA 9.EFA 10.EFV
2020-09-30	73	$2.5億	9	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHF 6.SCHM 7.IJR 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2020-06-30	68	$2.2億	21	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHF 6.SCHM 7.IJR 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2020-03-31	57	$1.8億	33	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHF 6.SCHM 7.EFA 8.IJR 9.SCHA 10.BRK-B
2019-12-31	60	$2.0億	22	1SCHB 2IVV 3IJH 主要銘柄2019-12-31 1.SCHB 2.IVV 3.IJH 4.SCHM 5.SCHF 6.IJR 7.EFA 8.SCHA 9.BRK-B 10.SCHZ
2019-09-30	59	$2.1億	4	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHM 6.SCHF 7.IJR 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2019-06-30	58	$2.1億	7	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHM 6.SCHF 7.IJR 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2019-03-31	58	$2.0億	19	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHF 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2018-12-31	57	$1.8億	25	1IVV 2SCHB 3VBK 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.SCHF 8.EFA 9.BRK-B 10.SCHA
2018-09-30	60	$2.2億	8	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.SCHM 8.SCHF 9.EFA 10.SCHA
2018-06-30	56	$2.1億	10	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.SCHM 8.SCHF 9.EFA 10.SCHA
2018-03-31	54	$1.9億	6	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.BRK-B
2017-12-31	55	$1.9億	10	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.BRK-B
2017-09-30	51	$1.7億	7	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2017-06-30	53	$1.7億	20	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.IJH 5.VBK 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2017-03-31	39	$1.4億	20	1IVV 2SCHB 3IJH 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.IJH 4.VBK 5.IJR 6.EFA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHA 10.SCHZ
2016-12-31	42	$1.5億	4	1IVV 2VTIP 3SCHB 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.SCHB 4.IJH 5.VBK 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2016-09-30	44	$1.4億	8	1IVV 2VTIP 3IJH 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SCHB 5.VBK 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2016-06-30	42	$1.3億	8	1IVV 2IJH 3VTIP 主要銘柄2016-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.VBK 5.SCHB 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2016-03-31	44	$1.4億	18	1IVV 2IJH 3VTIP 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.VBK 5.SCHB 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.PKG 10.SCHM
2015-12-31	45	$1.3億	13	1IVV 2VTIP 3IJH 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.VBK 5.IJR 6.SCHB 7.EFA 8.BRK-B 9.SCHF 10.SCHM
2015-09-30	45	$1.2億	13	1IVV 2VTIP 3IJH 主要銘柄2015-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.VBK 5.IJR 6.SCHB 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2015-06-30	43	$1.3億	8	1IVV 2IJH 3VBK 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VBK 4.VTIP 5.IJR 6.EFA 7.SCHB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHM
2015-03-31	42	$1.2億	16	1IVV 2IJH 3VBK 主要銘柄2015-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VBK 4.VTIP 5.IJR 6.EFA 7.SCHB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHM
2014-12-31	40	$1.2億	—	1IVV 2IJH 3VBK 主要銘柄2014-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VBK 4.IJR 5.VTIP 6.EFA 7.SCHB 8.BRK-B 9.SCHF 10.SCHA

今四半期の持株変動

Summit Financial Strategies, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.4%	+227.17%	増加
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.6%	+9.41%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+15.17%	増加
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+14.85%	増加
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+13.47%	増加
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+7.71%	増加
7	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+8.16%	増加
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+10.93%	増加
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+6.50%	増加
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+19.27%	増加
11	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+49.29%	増加
12	WMT	Walmart INC	0%	-1.49%	減少
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+14.98%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.71%	増加
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+26.96%	増加
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+12.58%	増加
17	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	変化なし
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+101.21%	増加
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+83.61%	増加
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.06%	減少
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+27.34%	増加
22	CAT	Caterpillar INC	0%	—	変化なし
23	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.00%	増加
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+2.27%	増加
25	PKG	Packaging CORP Of America	0%	+0.99%	増加
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.43%	減少
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.10%	減少
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-8.57%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.38%	減少
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.62%	減少
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.15%	減少
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+4.32%	増加
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-11.35%	減少
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-8.50%	減少
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.53%	増加
36	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+0.32%	増加
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.50%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.76%	増加
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.2%	-3.16%	減少
40	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-20.69%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.29%	減少
42	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.4%	-18.85%	減少
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.8%	-18.24%	減少
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1.6%	-16.05%	減少
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新規購入
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る