P/E Global LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001910344

集中投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$12.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 7

P/E Global LLCは最新の13F報告書で7件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.7億、四半期回転率は13.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 13.44
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 14
ポジション規律: 88.14

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 ACWI
-18.1%　-$4965.3万
増加 IVV
-1.5%　-$2884.1万
減少 BNDX
-23.8%　-$1490.9万
減少 AGG
-25.6%　-$1093.2万
増加 VOO
-3.4%　-$4432.6万
新規購入 IEFA

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	40.26%	+0.25%	-3.43%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	35.48%	+0.96%	-1.46%
3	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	15.78%	-2.22%	-18.07%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.68%	-0.76%	-23.78%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.45%	-0.58%	-25.57%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.17%	+1.17%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.63
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +2.42
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.1%
最悪12ヶ月: +4.9%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: —
歪度: +0.38
尖度: +0.89
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	7	$12.7億	13	1VOO 2IVV 3ACWI 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.ACWI 4.BNDX 5.AGG 6.IEFA 7.VEA
2025-12-31	5	$13.9億	100	1VOO 2IVV 3ACWI 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.ACWI 4.BNDX 5.AGG
2025-09-30	4	$5.0億	12	1ACWI 2BNDX 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.ACWI 2.BNDX 3.VOO 4.AGG
2025-06-30	4	$4.8億	0	1ACWI 2BNDX 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.ACWI 2.BNDX 3.VOO 4.AGG
2025-03-31	4	$4.4億	0	1ACWI 2BNDX 3VOO 主要銘柄2025-03-31 1.ACWI 2.BNDX 3.VOO 4.AGG
2024-12-31	5	$4.4億	0	1ACWI 2BNDX 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.ACWI 2.BNDX 3.VOO 4.AGG 5.VEA
2024-09-30	3	$3.6億	0	1ACWI 2BNDX 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.ACWI 2.BNDX 3.AGG
2024-06-30	3	$3.7億	0	1ACWI 2BNDX 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.ACWI 2.BNDX 3.AGG
2024-03-31	3	$3.7億	0	1ACWI 2BNDX 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.ACWI 2.BNDX 3.AGG
2023-12-31	1	$6.7億	0	1AGG 主要銘柄2023-12-31 1.AGG
2023-09-30	1	$3.6億	0	1AGG 主要銘柄2023-09-30 1.AGG
2023-06-30	1	$3.7億	0	1AGG 主要銘柄2023-06-30 1.AGG
2023-03-31	1	$3.7億	0	1AGG 主要銘柄2023-03-31 1.AGG
2022-12-31	1	$3.6億	0	1AGG 主要銘柄2022-12-31 1.AGG
2022-09-30	1	$3.5億	0	1AGG 主要銘柄2022-09-30 1.AGG
2022-06-30	1	$3.6億	0	1AGG 主要銘柄2022-06-30 1.AGG
2022-03-31	1	$2.8億	0	1AGG 主要銘柄2022-03-31 1.AGG

今四半期の持株変動

P/E Global LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 減少: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 保有株数 -18.07%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -1.46%; 減少: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 保有株数 -23.78%.

P/E Global LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	-1.46%	減少
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-3.43%	減少
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-25.57%	減少
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.8%	-23.78%	減少
5	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-2.2%	-18.07%	減少
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-04-11	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

P/E Global LLCとはどのような機関投資家ですか？

P/E Global LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.7億、7 件のポジションが開示されています。

P/E Global LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、P/E Global LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $5.1億 (40.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4.5億 (35.5%) 3. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — $2.0億 (15.8%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $4669.0万 (3.7%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $3106.7万 (2.5%)

P/E Global LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、P/E Global LLCは7件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、0件の保有増加、5件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 減少: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 保有株数 -18.07%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -1.46%; 減少: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 保有株数 -23.78%

P/E Global LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

P/E Global LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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セクター集中度100.0

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申告総資産額

$5.6億

39 stks

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集中度27.6

回転率1.9

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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CIK: 0001910344

集中投資型逆張り型ハイクオリティ型

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$12.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 7

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 13.44
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 14
ポジション規律: 88.14

直近の動向

減少 ACWI
-18.1%　-$4965.3万
増加 IVV
-1.5%　-$2884.1万
減少 BNDX
-23.8%　-$1490.9万
減少 AGG
-25.6%　-$1093.2万
増加 VOO
-3.4%　-$4432.6万
新規購入 IEFA

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	40.26%	+0.25%	-3.43%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	35.48%	+0.96%	-1.46%
3	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	15.78%	-2.22%	-18.07%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.68%	-0.76%	-23.78%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.45%	-0.58%	-25.57%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.17%	+1.17%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.63
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +2.42
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.1%
最悪12ヶ月: +4.9%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: —
歪度: +0.38
尖度: +0.89
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	7	$12.7億	13	1VOO 2IVV 3ACWI 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.ACWI 4.BNDX 5.AGG 6.IEFA 7.VEA
2025-12-31	5	$13.9億	100	1VOO 2IVV 3ACWI 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.ACWI 4.BNDX 5.AGG
2025-09-30	4	$5.0億	12	1ACWI 2BNDX 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.ACWI 2.BNDX 3.VOO 4.AGG
2025-06-30	4	$4.8億	0	1ACWI 2BNDX 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.ACWI 2.BNDX 3.VOO 4.AGG
2025-03-31	4	$4.4億	0	1ACWI 2BNDX 3VOO 主要銘柄2025-03-31 1.ACWI 2.BNDX 3.VOO 4.AGG
2024-12-31	5	$4.4億	0	1ACWI 2BNDX 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.ACWI 2.BNDX 3.VOO 4.AGG 5.VEA
2024-09-30	3	$3.6億	0	1ACWI 2BNDX 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.ACWI 2.BNDX 3.AGG
2024-06-30	3	$3.7億	0	1ACWI 2BNDX 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.ACWI 2.BNDX 3.AGG
2024-03-31	3	$3.7億	0	1ACWI 2BNDX 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.ACWI 2.BNDX 3.AGG
2023-12-31	1	$6.7億	0	1AGG 主要銘柄2023-12-31 1.AGG
2023-09-30	1	$3.6億	0	1AGG 主要銘柄2023-09-30 1.AGG
2023-06-30	1	$3.7億	0	1AGG 主要銘柄2023-06-30 1.AGG
2023-03-31	1	$3.7億	0	1AGG 主要銘柄2023-03-31 1.AGG
2022-12-31	1	$3.6億	0	1AGG 主要銘柄2022-12-31 1.AGG
2022-09-30	1	$3.5億	0	1AGG 主要銘柄2022-09-30 1.AGG
2022-06-30	1	$3.6億	0	1AGG 主要銘柄2022-06-30 1.AGG
2022-03-31	1	$2.8億	0	1AGG 主要銘柄2022-03-31 1.AGG

今四半期の持株変動

P/E Global LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	-1.46%	減少
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-3.43%	減少
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-25.57%	減少
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.8%	-23.78%	減少
5	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-2.2%	-18.07%	減少
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
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2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
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2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-04-11	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	EDGARで見る
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