MRWM Advisors, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001732949

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74

MRWM Advisors, LLCは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は21.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.62
回転率: 21.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.89
多様性: 100
ポジション規律: 83.11

MRWM Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 74 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SGOV
+932.9%　$766.2万
減少 USFR
-93.6%　-$620.9万
増加 VTV
+42.4%　$298.2万
減少 SPY
-26.8%　-$305.4万
減少 NOBL
-23.0%　-$167.7万
増加 SGOL
-3.5%　$66.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	14.56%	-0.23%	+1.86%
2	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	7.94%	+0.44%	-3.54%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.29%	-0.27%	+0.10%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.11%	+1.65%	+42.41%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	4.61%	+0.26%	+2.53%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.60%	+4.16%	+932.93%
7	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	4.12%	-0.17%	+5.08%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.83%	-1.60%	-26.80%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.67%	+0.41%	-0.25%
10	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	3.38%	-0.31%	-9.46%
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	3.30%	-0.87%	-23.01%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.20%	+0.25%	+7.07%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.99%	-0.23%	-1.64%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.81%	-0.32%	-0.36%
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	2.41%	-0.10%	-5.24%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.93%	+0.23%	+14.78%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.82%	+0.33%	+20.95%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.89%	-0.05%	-4.11%
19	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.82%	—	-3.20%
20	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.72%	+0.13%	-3.38%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.71%	-0.10%	-1.96%
22	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	-1.61%
23	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.69%	+0.10%	-0.57%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.68%	-0.09%	-4.64%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.65%	-0.14%	-0.66%
26	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.63%	—	-1.28%
27	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.60%	—	-1.20%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.60%	-0.08%	-6.35%
29	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.59%	+0.06%	-1.20%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.59%	+0.11%	-1.69%
31	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.58%	+0.11%	+7.65%
32	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.55%	—	-1.41%
33	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.55%	-0.08%	-0.56%
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.51%	+0.12%	-8.75%
36	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+2.04%
37	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.51%	—	-2.86%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.50%	+0.30%	+122.76%
39	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.48%	-0.05%	-1.24%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.47%	—	+5.67%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.47%	—	+1.46%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.46%	—	-1.27%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.45%	-0.06%	-2.26%
44	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.42%	+0.23%	+108.09%
45	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.39%	-0.14%	-3.98%
46	NTAP	Netapp INC	株式-IT	0.38%	—	+1.83%
47	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.37%	-0.13%	-2.15%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.36%	+0.08%	+21.64%
49	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.33%	—	-0.15%
50	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.32%	+0.19%	+129.74%

1–50 of 74

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.55
アルファ: +5.8%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.35
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +3.23
インフォメーションレシオ: -0.3
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +26.5%
最悪12ヶ月: +16.8%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: +11.4%
歪度: -0.64
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +4.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	74	$1.8億	21	1VTI 2SGOL 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SGOL 3.IVV 4.VTV 5.VXUS 6.SGOV 7.CGGR 8.SPY 9.SCHD 10.VBIL
2025-12-31	76	$1.9億	16	1VTI 2IVV 3SGOL 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.CGGR 7.NOBL 8.VBIL 9.USFR 10.VTV
2025-09-30	74	$1.8億	0	1VTI 2IVV 3SGOL 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.SCHD 7.CGGR 8.SCHG 9.USFR 10.VBIL
2025-06-30	72	$1.6億	0	1VTI 2IVV 3SGOL 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.USFR 7.VBIL 8.SCHD 9.CGGR 10.AAPL
2025-03-31	74	$1.4億	0	1VTI 2BIL 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.BIL 3.IVV 4.SPY 5.SGOL 6.USFR 7.SCHD 8.AAPL 9.TFLO 10.VXUS
2024-12-31	61	$1.3億	0	1VTI 2BIL 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.BIL 3.SPY 4.IVV 5.SGOL 6.USFR 7.AAPL 8.TFLO 9.TIP 10.SCHD

今四半期の持株変動

MRWM Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新規購入: Conocophillips (COP).

MRWM Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.2%	+932.93%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.7%	+42.41%	増加
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.4%	-3.54%	減少
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.25%	減少
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+20.95%	増加
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+122.76%	増加
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+2.53%	増加
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+7.07%	増加
9	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+108.09%	増加
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+14.78%	増加
11	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+129.74%	増加
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+128.79%	増加
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-3.38%	減少
14	GIS	General Mills INC	+0.1%	+123.66%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.75%	減少
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.69%	減少
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+7.65%	増加
18	KR	Kroger Co	+0.1%	-0.57%	減少
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+21.64%	増加
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-1.20%	減少
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-4.11%	減少
22	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-1.24%	減少
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.26%	減少
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.35%	減少
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.56%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.64%	減少
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-5.24%	減少
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.96%	減少
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-40.40%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.15%	減少
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.66%	減少
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.98%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-45.05%	減少
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	+5.08%	増加
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.86%	増加
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.64%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.10%	増加
38	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-9.46%	減少
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.36%	減少
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.9%	-23.01%	減少
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.6%	-26.80%	減少
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-3.3%	-93.62%	減少
43	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
45	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
50	TWST	Twist Bioscience CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-08-27	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

MRWM Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

MRWM Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、74 件のポジションが開示されています。

MRWM Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、MRWM Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2685.8万 (14.6%) 2. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — $1464.9万 (7.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1344.8万 (7.3%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — $942.5万 (5.1%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $849.8万 (4.6%)

MRWM Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、MRWM Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、16件の保有増加、26件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新規購入: Conocophillips (COP)

MRWM Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMRWM Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.0% • Health Care: 15.6% • Consumer Discretionary: 13.7% • Consumer Staples: 7.2% • Communication Services: 6.8% • Financials: 6.2%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

MRWM Advisors, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001732949

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74

MRWM Advisors, LLCは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は21.3%です。

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集中度: 20.62
回転率: 21.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.89
多様性: 100
ポジション規律: 83.11

直近の動向

増加 SGOV
+932.9%　$766.2万
減少 USFR
-93.6%　-$620.9万
増加 VTV
+42.4%　$298.2万
減少 SPY
-26.8%　-$305.4万
減少 NOBL
-23.0%　-$167.7万
増加 SGOL
-3.5%　$66.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	14.56%	-0.23%	+1.86%
2	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	7.94%	+0.44%	-3.54%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.29%	-0.27%	+0.10%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.11%	+1.65%	+42.41%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	4.61%	+0.26%	+2.53%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.60%	+4.16%	+932.93%
7	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	4.12%	-0.17%	+5.08%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.83%	-1.60%	-26.80%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.67%	+0.41%	-0.25%
10	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	3.38%	-0.31%	-9.46%
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	3.30%	-0.87%	-23.01%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.20%	+0.25%	+7.07%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.99%	-0.23%	-1.64%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.81%	-0.32%	-0.36%
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	2.41%	-0.10%	-5.24%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.93%	+0.23%	+14.78%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.82%	+0.33%	+20.95%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.89%	-0.05%	-4.11%
19	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.82%	—	-3.20%
20	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.72%	+0.13%	-3.38%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.71%	-0.10%	-1.96%
22	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	-1.61%
23	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.69%	+0.10%	-0.57%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.68%	-0.09%	-4.64%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.65%	-0.14%	-0.66%
26	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.63%	—	-1.28%
27	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.60%	—	-1.20%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.60%	-0.08%	-6.35%
29	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.59%	+0.06%	-1.20%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.59%	+0.11%	-1.69%
31	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.58%	+0.11%	+7.65%
32	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.55%	—	-1.41%
33	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.55%	-0.08%	-0.56%
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.51%	+0.12%	-8.75%
36	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+2.04%
37	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.51%	—	-2.86%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.50%	+0.30%	+122.76%
39	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.48%	-0.05%	-1.24%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.47%	—	+5.67%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.47%	—	+1.46%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.46%	—	-1.27%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.45%	-0.06%	-2.26%
44	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.42%	+0.23%	+108.09%
45	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.39%	-0.14%	-3.98%
46	NTAP	Netapp INC	株式-IT	0.38%	—	+1.83%
47	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.37%	-0.13%	-2.15%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.36%	+0.08%	+21.64%
49	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.33%	—	-0.15%
50	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.32%	+0.19%	+129.74%

1–50 of 74

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.55
アルファ: +5.8%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.35
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +3.23
インフォメーションレシオ: -0.3
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +26.5%
最悪12ヶ月: +16.8%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: +11.4%
歪度: -0.64
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +4.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	74	$1.8億	21	1VTI 2SGOL 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SGOL 3.IVV 4.VTV 5.VXUS 6.SGOV 7.CGGR 8.SPY 9.SCHD 10.VBIL
2025-12-31	76	$1.9億	16	1VTI 2IVV 3SGOL 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.CGGR 7.NOBL 8.VBIL 9.USFR 10.VTV
2025-09-30	74	$1.8億	0	1VTI 2IVV 3SGOL 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.SCHD 7.CGGR 8.SCHG 9.USFR 10.VBIL
2025-06-30	72	$1.6億	0	1VTI 2IVV 3SGOL 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.USFR 7.VBIL 8.SCHD 9.CGGR 10.AAPL
2025-03-31	74	$1.4億	0	1VTI 2BIL 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.BIL 3.IVV 4.SPY 5.SGOL 6.USFR 7.SCHD 8.AAPL 9.TFLO 10.VXUS
2024-12-31	61	$1.3億	0	1VTI 2BIL 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.BIL 3.SPY 4.IVV 5.SGOL 6.USFR 7.AAPL 8.TFLO 9.TIP 10.SCHD

今四半期の持株変動

MRWM Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.2%	+932.93%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.7%	+42.41%	増加
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.4%	-3.54%	減少
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.25%	減少
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+20.95%	増加
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+122.76%	増加
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+2.53%	増加
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+7.07%	増加
9	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+108.09%	増加
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+14.78%	増加
11	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+129.74%	増加
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+128.79%	増加
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-3.38%	減少
14	GIS	General Mills INC	+0.1%	+123.66%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.75%	減少
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.69%	減少
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+7.65%	増加
18	KR	Kroger Co	+0.1%	-0.57%	減少
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+21.64%	増加
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-1.20%	減少
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-4.11%	減少
22	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-1.24%	減少
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.26%	減少
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.35%	減少
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.56%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.64%	減少
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-5.24%	減少
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.96%	減少
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-40.40%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.15%	減少
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.66%	減少
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.98%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-45.05%	減少
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	+5.08%	増加
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.86%	増加
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.64%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.10%	増加
38	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-9.46%	減少
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.36%	減少
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.9%	-23.01%	減少
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.6%	-26.80%	減少
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-3.3%	-93.62%	減少
43	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
45	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
50	TWST	Twist Bioscience CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-08-27	13F-HR	EDGARで見る