Kula Investments, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001911190

分散投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 576

Kula Investments, LLCは最新の13F報告書で576件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.2
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 35.33
多様性: 100
ポジション規律: 91.5

Kula Investments, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.003 で、これは約 335 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 576 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.85）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全576銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.26%	—	+204.00%
2	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	0.80%	—	+272.87%
3	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.75%	—	+112.27%
4	WU	Western Union Co	株式-金融	0.65%	—	+803.53%
5	NTAP	Netapp INC	株式-IT	0.59%	—	+397.84%
6	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.58%	—	—
7	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	0.57%	—	+7.40%
8	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.57%	—	+185.76%
9	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.57%	—	—
10	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.56%	—	+665.42%
11	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.55%	—	—
12	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.54%	—	+310.47%
13	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.50%	—	—
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.49%	—	—
15	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.48%	—	—
16	IR	Ingersoll-rand INC	株式-資本財	0.48%	—	+86.95%
17	USB	US Bancorp	株式-金融	0.48%	—	+66.00%
18	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.48%	—	—
19	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.47%	—	—
20	ALLE	Allegion plc	株式-資本財	0.46%	—	—
21	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.46%	—	—
22	FLR	Fluor CORP	株式-資本財	0.46%	—	+246.27%
23	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	0.43%	—	+836.35%
24	AMN	Amn Healthcare Services INC	株式-その他	0.43%	—	+163.91%
25	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.42%	—	+12.15%
26	✓		株式-その他	0.42%	—	+68.01%
27	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.41%	—	+235.83%
28	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.41%	—	+1.91%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.41%	—	—
30	MTCH	Match Group INC	株式-通信サービス	0.40%	—	—
31	GTM	Zoominfo Technologies INC	株式-IT	0.40%	—	—
32	KO	The Coca-Cola Company	株式-生活必需品	0.40%	—	+37.34%
33	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.39%	—	—
34	VRSN	Verisign INC	株式-IT	0.39%	—	—
35	INCY	Incyte CORP	株式-ヘルスケア	0.39%	—	+603.02%
36	PARR	Par Pacific Holdings INC	株式-エネルギー	0.38%	—	+52.12%
37	VFC	Vf CORP	株式-一般消費財	0.38%	—	+89.89%
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	—	—
39	RNG	Ringcentral Inc-class A	株式-IT	0.38%	—	+193.27%
40	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	0.38%	—	—
41	CLVT	Clarivate Plc	株式-その他	0.37%	—	-24.43%
42	AIN	Albany Intl Corp-cl A	株式-その他	0.36%	—	+508.85%
43	PBF	Pbf Energy Inc-class A	株式-エネルギー	0.36%	—	+146.17%
44	CUBE	Cubesmart	株式-不動産	0.36%	—	—
45	TDOC	Teladoc Health INC	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+82.46%
46	SBAC	Sba Communications CORP	株式-不動産	0.36%	—	—
47	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	0.34%	—	+298.91%
48	FLO	Flowers Foods INC	株式-生活必需品	0.34%	—	—
49	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	0.34%	—	—
50	AAT	American Assets Trust INC	株式-その他	0.34%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +15.3%
ベータ: +1
アルファ: -6.9%
最大ドローダウン: -13.7%
年率換算パフォーマンス: +11%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.32
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.56
カルマーレシオ: +0.8
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: -2.9%
効率性レシオ: +0.28
シャープレシオ: +0.76
セクター分散度: +4.9%
歪度: +0.09
尖度: -0.67
アップサイドポテンシャル: +3.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-03-31	576	$4.1億	0	1SPY 2WRB 3GM 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.WRB 3.GM 4.WU 5.NTAP 6.ALL 7.HLT 8.COP 9.ABT 10.GPC
2022-12-31	562	$3.4億	0	1WFC 2KO 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.WFC 2.KO 3.SPY 4.HLT 5.EQR 6.MDT 7.CVS 8.AIRCUSD 9.CLVT 10.BMY

今四半期の持株変動

Kula Investments, LLCが2023-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kula Investments, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kula Investments, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、576 件のポジションが開示されています。

Kula Investments, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kula Investments, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $915.7万 (2.3%) 2. Wr Berkley CORP (WRB) — $326.3万 (0.8%) 3. General Motors Co (GM) — $302.4万 (0.8%) 4. Western Union Co (WU) — $262.2万 (0.7%) 5. Netapp INC (NTAP) — $239.5万 (0.6%)

Kula Investments, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kula Investments, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Kula Investments, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKula Investments, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 15.1% • Consumer Discretionary: 14.9% • Industrials: 14.5% • Financials: 13.8% • Health Care: 13.4% • Energy: 6.7%

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集中度5.0

回転率13.4

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Kula Investments, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001911190

分散投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 576

Kula Investments, LLCは最新の13F報告書で576件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は0.0%です。

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集中度: 1.2
回転率: 0
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セクター集中度: 35.33
多様性: 100
ポジション規律: 91.5

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全576銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.26%	—	+204.00%
2	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	0.80%	—	+272.87%
3	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.75%	—	+112.27%
4	WU	Western Union Co	株式-金融	0.65%	—	+803.53%
5	NTAP	Netapp INC	株式-IT	0.59%	—	+397.84%
6	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.58%	—	—
7	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	0.57%	—	+7.40%
8	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.57%	—	+185.76%
9	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.57%	—	—
10	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.56%	—	+665.42%
11	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.55%	—	—
12	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.54%	—	+310.47%
13	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.50%	—	—
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.49%	—	—
15	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.48%	—	—
16	IR	Ingersoll-rand INC	株式-資本財	0.48%	—	+86.95%
17	USB	US Bancorp	株式-金融	0.48%	—	+66.00%
18	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.48%	—	—
19	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.47%	—	—
20	ALLE	Allegion plc	株式-資本財	0.46%	—	—
21	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.46%	—	—
22	FLR	Fluor CORP	株式-資本財	0.46%	—	+246.27%
23	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	0.43%	—	+836.35%
24	AMN	Amn Healthcare Services INC	株式-その他	0.43%	—	+163.91%
25	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.42%	—	+12.15%
26	✓		株式-その他	0.42%	—	+68.01%
27	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.41%	—	+235.83%
28	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.41%	—	+1.91%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.41%	—	—
30	MTCH	Match Group INC	株式-通信サービス	0.40%	—	—
31	GTM	Zoominfo Technologies INC	株式-IT	0.40%	—	—
32	KO	The Coca-Cola Company	株式-生活必需品	0.40%	—	+37.34%
33	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.39%	—	—
34	VRSN	Verisign INC	株式-IT	0.39%	—	—
35	INCY	Incyte CORP	株式-ヘルスケア	0.39%	—	+603.02%
36	PARR	Par Pacific Holdings INC	株式-エネルギー	0.38%	—	+52.12%
37	VFC	Vf CORP	株式-一般消費財	0.38%	—	+89.89%
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	—	—
39	RNG	Ringcentral Inc-class A	株式-IT	0.38%	—	+193.27%
40	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	0.38%	—	—
41	CLVT	Clarivate Plc	株式-その他	0.37%	—	-24.43%
42	AIN	Albany Intl Corp-cl A	株式-その他	0.36%	—	+508.85%
43	PBF	Pbf Energy Inc-class A	株式-エネルギー	0.36%	—	+146.17%
44	CUBE	Cubesmart	株式-不動産	0.36%	—	—
45	TDOC	Teladoc Health INC	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+82.46%
46	SBAC	Sba Communications CORP	株式-不動産	0.36%	—	—
47	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	0.34%	—	+298.91%
48	FLO	Flowers Foods INC	株式-生活必需品	0.34%	—	—
49	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	0.34%	—	—
50	AAT	American Assets Trust INC	株式-その他	0.34%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +15.3%
ベータ: +1
アルファ: -6.9%
最大ドローダウン: -13.7%
年率換算パフォーマンス: +11%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.32
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.56
カルマーレシオ: +0.8
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: -2.9%
効率性レシオ: +0.28
シャープレシオ: +0.76
セクター分散度: +4.9%
歪度: +0.09
尖度: -0.67
アップサイドポテンシャル: +3.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-03-31	576	$4.1億	0	1SPY 2WRB 3GM 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.WRB 3.GM 4.WU 5.NTAP 6.ALL 7.HLT 8.COP 9.ABT 10.GPC
2022-12-31	562	$3.4億	0	1WFC 2KO 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.WFC 2.KO 3.SPY 4.HLT 5.EQR 6.MDT 7.CVS 8.AIRCUSD 9.CLVT 10.BMY