Constitution Capital LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001845531

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 62

Constitution Capital LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は26.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.84
回転率: 26.81
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.36
多様性: 100
ポジション規律: 86.03

Constitution Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 LLY
+626.9%　$959.3万
減少 COST
-74.9%　-$744.8万
減少 JNJ
-35.7%　-$401.7万
減少 NEE
-25.6%　-$318.8万
増加 XLK
-2.1%　$260.2万
減少 WMT
-15.6%　-$272.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	13.46%	+0.57%	+0.95%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	6.40%	+0.46%	-5.74%
3	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	5.51%	+4.94%	+626.91%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	4.83%	+0.41%	-1.79%
5	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	4.66%	-1.23%	-15.58%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.65%	+1.42%	-2.13%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.63%	+0.51%	-4.06%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.49%	+0.41%	-6.73%
9	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.15%	-1.90%	-35.71%
10	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	3.87%	-1.49%	-25.61%
11	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	3.79%	+0.22%	-3.73%
12	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.92%	+0.37%	-0.69%
13	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.76%	-0.76%	-28.64%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.49%	+0.24%	-13.39%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.47%	+0.19%	-7.76%
16	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.27%	-0.36%	-3.40%
17	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	2.26%	-1.06%	-31.55%
18	AXP	American Express Co	株式-金融	2.23%	+0.16%	-5.89%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.62%	-0.22%	-15.53%
20	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.51%	-1.19%	-47.64%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.47%	+0.11%	-3.21%
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.32%	+0.12%	-0.59%
23	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.29%	+0.47%	+1.29%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.23%	+0.41%	-5.01%
25	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.18%	-3.69%	-74.92%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.03%	+1.03%	NEW
27	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.02%	+0.28%	—
28	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.82%	+0.11%	-0.54%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.78%	-0.02%	-2.42%
30	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.67%	-0.74%	-52.30%
31	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.65%	—	-2.92%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.59%	+0.09%	-1.20%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.54%	+0.08%	-0.21%
34	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.49%	+0.06%	-4.18%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.46%	-0.12%	-4.36%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.42%	+0.08%	—
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.41%	-0.06%	-2.29%
38	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.33%	+0.05%	—
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.31%	—	+0.92%
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.28%	—	—
41	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.26%	-0.10%	—
42	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.26%	—	-2.28%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	-0.07%	-28.20%
44	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.22%	+0.22%	NEW
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.21%	+0.05%	—
46	BHVN	Biohaven Ltd.	株式-その他	0.21%	+0.14%	+58.82%
47	TKO	Tko Group Holdings INC	株式-通信サービス	0.19%	—	—
48	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.18%	—	—
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.17%	+0.05%	—
50	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.16%	—	—

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.78
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.98
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.56
インフォメーションレシオ: -0.79
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.3%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.11
セクター分散度: +7.2%
歪度: -0.15
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +3.63

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	62	$1.9億	27	1MSFT 2JPM 3LLY 主要銘柄2026-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.LLY 4.XLV 5.WMT 6.XLK 7.AAPL 8.NVDA 9.JNJ 10.NEE
2026-03-31	61	$2.0億	33	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.WMT 5.NEE 6.COST 7.XLV 8.AAPL 9.NVDA 10.HD
2025-12-31	64	$2.1億	23	1MSFT 2JPM 3WMT 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.WMT 4.NVDA 5.XLV 6.AAPL 7.KO 8.HD 9.NEE 10.XLK
2025-09-30	61	$2.1億	31	1MSFT 2JPM 3HD 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.HD 4.NVDA 5.WMT 6.AAPL 7.XLV 8.NEE 9.XLK 10.PEP
2025-06-30	56	$2.0億	0	1MSFT 2JPM 3WMT 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.WMT 4.HD 5.XLV 6.KO 7.NVDA 8.AAPL 9.PEP 10.XLK
2025-03-31	60	$1.8億	100	1MSFT 2JPM 3HD 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.HD 4.AAPL 5.WMT 6.XLV 7.PEP 8.AMZN 9.NEE 10.UNP
2024-12-31	56	$1.8億	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.HD 5.WMT 6.PEP 7.XLV 8.NEE 9.NVDA 10.XLK
2024-09-30	59	$1.9億	0	1MSFT 2JPM 3PEP 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.PEP 4.HD 5.AAPL 6.XLV 7.NEE 8.WMT 9.KO 10.UNP
2024-06-30	64	$1.9億	0	1MSFT 2PEP 3JPM 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.AAPL 6.XLV 7.WMT 8.NEE 9.NVDA 10.UNH
2024-03-31	60	$1.8億	0	1MSFT 2PEP 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.XLV 6.AAPL 7.WMT 8.UNP 9.NEE 10.PG
2023-12-31	63	$1.7億	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.XLV 7.UNP 8.UNH 9.NEE 10.WMT
2023-09-30	61	$1.5億	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.XLV 7.UNH 8.WMT 9.UNP 10.NEE
2023-06-30	66	$1.8億	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.XLV 7.WMT 8.NEE 9.UNH 10.PG
2023-03-31	67	$1.6億	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.XLV 7.NEE 8.UNH 9.UNP 10.WMT
2022-12-31	66	$1.6億	0	1MSFT 2PEP 3JPM 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.AAPL 6.JNJ 7.NEE 8.XLV 9.UNH 10.UNP
2022-09-30	63	$1.5億	0	1MSFT 2PEP 3NEE 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.NEE 4.JPM 5.AAPL 6.HD 7.UNH 8.XLV 9.CVS 10.JNJ
2022-06-30	61	$1.6億	0	1MSFT 2PEP 3HD 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.HD 4.AAPL 5.NEE 6.JPM 7.XLV 8.JNJ 9.UNP 10.UNH
2022-03-31	68	$1.8億	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.NEE 7.UNP 8.XLV 9.WMT 10.JNJ
2021-12-31	65	$1.9億	0	1MSFT 2PEP 3HD 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.HD 4.NEE 5.AAPL 6.JPM 7.XLV 8.UNP 9.WMT 10.JNJ
2021-09-30	67	$1.7億	0	1MSFT 2PEP 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.NEE 6.AAPL 7.WMT 8.JNJ 9.XLV 10.UNP
2021-06-30	68	$1.6億	100	1MSFT 2PEP 3JPM 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.NEE 6.WMT 7.AAPL 8.XLV 9.UNP 10.V
2021-03-31	62	$1.5億	16	1MSFT 2PEP 3JPM 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.NEE 6.WMT 7.AAPL 8.JNJ 9.DIS 10.XLV
2020-12-31	57	$1.4億	—	1MSFT 2PEP 3NEE 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.NEE 4.JPM 5.DIS 6.WMT 7.HD 8.AAPL 9.XLV 10.JNJ

今四半期の持株変動

Constitution Capital LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML).

Constitution Capital LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LLY	Eli Lilly & Co	+4.9%	+626.91%	増加
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.4%	-2.13%	減少
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1%	NEW	新規購入
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+0.95%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.5%	-4.06%	減少
6	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+1.29%	増加
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	-5.74%	減少
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	-5.01%	減少
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-6.73%	減少
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.4%	-1.79%	減少
11	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	-0.69%	減少
12	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	変化なし
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-13.39%	減少
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新規購入
15	HD	Home Depot INC	+0.2%	-3.73%	減少
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-7.76%	減少
17	AXP	American Express Co	+0.2%	-5.89%	減少
18	BHVN	Biohaven Ltd.	+0.1%	+58.82%	増加
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新規購入
20	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新規購入
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	NEW	新規購入
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	-0.59%	減少
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.54%	減少
24	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	-3.21%	減少
25	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-1.20%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.21%	減少
27	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	—	変化なし
28	SYY	Sysco CORP	+0.1%	-4.18%	減少
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	変化なし
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	変化なし
31	DE	Deere & Co	+0.1%	—	変化なし
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	-2.42%	減少
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-2.29%	減少
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-28.20%	減少
35	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	EXIT	全売却
36	T	At&t INC	-0.1%	—	変化なし
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-4.36%	減少
38	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	EXIT	全売却
39	NFLX	Netflix INC	-0.1%	EXIT	全売却
40	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-15.53%	減少
41	PEP	Pepsico INC	-0.4%	-3.40%	減少
42	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	EXIT	全売却
43	WM	Waste Management INC	-0.7%	-52.30%	減少
44	KO	Coca-cola Co/the	-0.8%	-28.64%	減少
45	DUK	Duke Energy CORP	-1.1%	-31.55%	減少
46	AEP	American Electric Power	-1.2%	-47.64%	減少
47	WMT	Walmart INC	-1.2%	-15.58%	減少
48	NEE	Nextera Energy INC	-1.5%	-25.61%	減少
49	JNJ	Johnson & Johnson	-1.9%	-35.71%	減少
50	COST	Costco Wholesale CORP	-3.7%	-74.92%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Constitution Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Constitution Capital LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、62 件のポジションが開示されています。

Constitution Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Constitution Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $2622.6万 (13.5%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1246.7万 (6.4%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — $1072.4万 (5.5%) 4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — $940.5万 (4.8%) 5. Walmart INC (WMT) — $907.0万 (4.7%)

Constitution Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Constitution Capital LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、4件の保有増加、31件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML)

Constitution Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConstitution Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.6% • Consumer Staples: 15.4% • Health Care: 13.6% • Financials: 12.1% • Utilities: 9.9% • Industrials: 8.0%

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$32.2億

270 stks

2026-03-31

集中度7.1

回転率14.3

セクター集中度44.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Asset Planning Services INC /la/ /adv

CIK 0000811407

申告総資産額

$2.3億

35 stks

2026-03-31

集中度25.8

回転率12.4

セクター集中度63.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Chesapeake Asset Management LLC

CIK 0001079397

申告総資産額

$1.3億

328 stks

2026-03-31

集中度11.1

回転率35.0

セクター集中度42.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有

詳細を見る

Constitution Capital LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001845531

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 62

Constitution Capital LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は26.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.84
回転率: 26.81
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.36
多様性: 100
ポジション規律: 86.03

直近の動向

増加 LLY
+626.9%　$959.3万
減少 COST
-74.9%　-$744.8万
減少 JNJ
-35.7%　-$401.7万
減少 NEE
-25.6%　-$318.8万
増加 XLK
-2.1%　$260.2万
減少 WMT
-15.6%　-$272.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	13.46%	+0.57%	+0.95%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	6.40%	+0.46%	-5.74%
3	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	5.51%	+4.94%	+626.91%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	4.83%	+0.41%	-1.79%
5	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	4.66%	-1.23%	-15.58%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.65%	+1.42%	-2.13%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.63%	+0.51%	-4.06%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.49%	+0.41%	-6.73%
9	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.15%	-1.90%	-35.71%
10	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	3.87%	-1.49%	-25.61%
11	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	3.79%	+0.22%	-3.73%
12	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.92%	+0.37%	-0.69%
13	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.76%	-0.76%	-28.64%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.49%	+0.24%	-13.39%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.47%	+0.19%	-7.76%
16	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.27%	-0.36%	-3.40%
17	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	2.26%	-1.06%	-31.55%
18	AXP	American Express Co	株式-金融	2.23%	+0.16%	-5.89%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.62%	-0.22%	-15.53%
20	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.51%	-1.19%	-47.64%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.47%	+0.11%	-3.21%
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.32%	+0.12%	-0.59%
23	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.29%	+0.47%	+1.29%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.23%	+0.41%	-5.01%
25	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.18%	-3.69%	-74.92%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.03%	+1.03%	NEW
27	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.02%	+0.28%	—
28	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.82%	+0.11%	-0.54%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.78%	-0.02%	-2.42%
30	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.67%	-0.74%	-52.30%
31	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.65%	—	-2.92%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.59%	+0.09%	-1.20%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.54%	+0.08%	-0.21%
34	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.49%	+0.06%	-4.18%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.46%	-0.12%	-4.36%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.42%	+0.08%	—
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.41%	-0.06%	-2.29%
38	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.33%	+0.05%	—
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.31%	—	+0.92%
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.28%	—	—
41	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.26%	-0.10%	—
42	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.26%	—	-2.28%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	-0.07%	-28.20%
44	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.22%	+0.22%	NEW
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.21%	+0.05%	—
46	BHVN	Biohaven Ltd.	株式-その他	0.21%	+0.14%	+58.82%
47	TKO	Tko Group Holdings INC	株式-通信サービス	0.19%	—	—
48	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.18%	—	—
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.17%	+0.05%	—
50	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.16%	—	—

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.78
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.98
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.56
インフォメーションレシオ: -0.79
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.3%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.11
セクター分散度: +7.2%
歪度: -0.15
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +3.63

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	62	$1.9億	27	1MSFT 2JPM 3LLY 主要銘柄2026-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.LLY 4.XLV 5.WMT 6.XLK 7.AAPL 8.NVDA 9.JNJ 10.NEE
2026-03-31	61	$2.0億	33	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.WMT 5.NEE 6.COST 7.XLV 8.AAPL 9.NVDA 10.HD
2025-12-31	64	$2.1億	23	1MSFT 2JPM 3WMT 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.WMT 4.NVDA 5.XLV 6.AAPL 7.KO 8.HD 9.NEE 10.XLK
2025-09-30	61	$2.1億	31	1MSFT 2JPM 3HD 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.HD 4.NVDA 5.WMT 6.AAPL 7.XLV 8.NEE 9.XLK 10.PEP
2025-06-30	56	$2.0億	0	1MSFT 2JPM 3WMT 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.WMT 4.HD 5.XLV 6.KO 7.NVDA 8.AAPL 9.PEP 10.XLK
2025-03-31	60	$1.8億	100	1MSFT 2JPM 3HD 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.HD 4.AAPL 5.WMT 6.XLV 7.PEP 8.AMZN 9.NEE 10.UNP
2024-12-31	56	$1.8億	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.HD 5.WMT 6.PEP 7.XLV 8.NEE 9.NVDA 10.XLK
2024-09-30	59	$1.9億	0	1MSFT 2JPM 3PEP 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.PEP 4.HD 5.AAPL 6.XLV 7.NEE 8.WMT 9.KO 10.UNP
2024-06-30	64	$1.9億	0	1MSFT 2PEP 3JPM 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.AAPL 6.XLV 7.WMT 8.NEE 9.NVDA 10.UNH
2024-03-31	60	$1.8億	0	1MSFT 2PEP 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.XLV 6.AAPL 7.WMT 8.UNP 9.NEE 10.PG
2023-12-31	63	$1.7億	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.XLV 7.UNP 8.UNH 9.NEE 10.WMT
2023-09-30	61	$1.5億	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.XLV 7.UNH 8.WMT 9.UNP 10.NEE
2023-06-30	66	$1.8億	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.XLV 7.WMT 8.NEE 9.UNH 10.PG
2023-03-31	67	$1.6億	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.XLV 7.NEE 8.UNH 9.UNP 10.WMT
2022-12-31	66	$1.6億	0	1MSFT 2PEP 3JPM 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.AAPL 6.JNJ 7.NEE 8.XLV 9.UNH 10.UNP
2022-09-30	63	$1.5億	0	1MSFT 2PEP 3NEE 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.NEE 4.JPM 5.AAPL 6.HD 7.UNH 8.XLV 9.CVS 10.JNJ
2022-06-30	61	$1.6億	0	1MSFT 2PEP 3HD 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.HD 4.AAPL 5.NEE 6.JPM 7.XLV 8.JNJ 9.UNP 10.UNH
2022-03-31	68	$1.8億	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.NEE 7.UNP 8.XLV 9.WMT 10.JNJ
2021-12-31	65	$1.9億	0	1MSFT 2PEP 3HD 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.HD 4.NEE 5.AAPL 6.JPM 7.XLV 8.UNP 9.WMT 10.JNJ
2021-09-30	67	$1.7億	0	1MSFT 2PEP 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.NEE 6.AAPL 7.WMT 8.JNJ 9.XLV 10.UNP
2021-06-30	68	$1.6億	100	1MSFT 2PEP 3JPM 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.NEE 6.WMT 7.AAPL 8.XLV 9.UNP 10.V
2021-03-31	62	$1.5億	16	1MSFT 2PEP 3JPM 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.JPM 4.HD 5.NEE 6.WMT 7.AAPL 8.JNJ 9.DIS 10.XLV
2020-12-31	57	$1.4億	—	1MSFT 2PEP 3NEE 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.NEE 4.JPM 5.DIS 6.WMT 7.HD 8.AAPL 9.XLV 10.JNJ

今四半期の持株変動

Constitution Capital LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LLY	Eli Lilly & Co	+4.9%	+626.91%	増加
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.4%	-2.13%	減少
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1%	NEW	新規購入
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+0.95%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.5%	-4.06%	減少
6	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+1.29%	増加
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	-5.74%	減少
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	-5.01%	減少
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-6.73%	減少
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.4%	-1.79%	減少
11	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	-0.69%	減少
12	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	変化なし
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-13.39%	減少
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新規購入
15	HD	Home Depot INC	+0.2%	-3.73%	減少
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-7.76%	減少
17	AXP	American Express Co	+0.2%	-5.89%	減少
18	BHVN	Biohaven Ltd.	+0.1%	+58.82%	増加
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新規購入
20	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新規購入
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	NEW	新規購入
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	-0.59%	減少
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.54%	減少
24	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	-3.21%	減少
25	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-1.20%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.21%	減少
27	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	—	変化なし
28	SYY	Sysco CORP	+0.1%	-4.18%	減少
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	変化なし
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	変化なし
31	DE	Deere & Co	+0.1%	—	変化なし
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	-2.42%	減少
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-2.29%	減少
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-28.20%	減少
35	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	EXIT	全売却
36	T	At&t INC	-0.1%	—	変化なし
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-4.36%	減少
38	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	EXIT	全売却
39	NFLX	Netflix INC	-0.1%	EXIT	全売却
40	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-15.53%	減少
41	PEP	Pepsico INC	-0.4%	-3.40%	減少
42	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	EXIT	全売却
43	WM	Waste Management INC	-0.7%	-52.30%	減少
44	KO	Coca-cola Co/the	-0.8%	-28.64%	減少
45	DUK	Duke Energy CORP	-1.1%	-31.55%	減少
46	AEP	American Electric Power	-1.2%	-47.64%	減少
47	WMT	Walmart INC	-1.2%	-15.58%	減少
48	NEE	Nextera Energy INC	-1.5%	-25.61%	減少
49	JNJ	Johnson & Johnson	-1.9%	-35.71%	減少
50	COST	Costco Wholesale CORP	-3.7%	-74.92%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る