MI
Meitav Investment House LTD 投資ポートフォリオ — 13Fデータ
Meitav Investment House LTDCIK: 0001398346
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$91.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 232
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTDは最新の13F報告書で232件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$91.2億、四半期回転率は32.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.33
- 回転率
- 32.52
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 61.27
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 74
Meitav Investment House LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 232 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 NKE
-29.5% -$2.9億
減少 XLF
-39.6% -$1.4億
増加 ESLT
+8.9% $1.2億
増加 XLI
+85.2% $1.0億
増加 XLY
+94.7% $9454.5万
減少 PLD
-96.0% -$7748.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全232銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.21% | +0.43% | +14.83% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 6.71% | +0.71% | +25.30% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.99% | -0.76% | -5.90% | |
| 4 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 3.85% | -0.68% | -4.87% | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 3.81% | +0.60% | +17.31% | |
| 6 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 株式-資本財 | 3.65% | +1.23% | +8.95% | |
| 7 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 3.38% | +0.83% | -5.64% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.09% | +0.88% | +63.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.94% | +0.52% | +36.63% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.78% | +0.57% | +53.26% | |
| 11 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 株式-その他 | 2.71% | +0.62% | -7.47% | |
| 12 | NVMI | Nova Ltd. | 株式-その他 | 2.71% | +0.61% | +3.69% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.55% | -0.48% | -6.51% | |
| 14 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.37% | +0.96% | +94.66% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.36% | +1.07% | +85.19% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.79% | -1.67% | -39.62% | |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.74% | +0.47% | +33.77% | |
| 18 | ICL | ICL Group Ltd | 株式-その他 | 1.67% | -0.23% | +3.77% | |
| 19 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 1.56% | — | +9.50% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.49% | +0.37% | +63.09% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.24% | -0.25% | +52.71% | |
| 22 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.22% | +0.51% | +68.64% | |
| 23 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.13% | -0.23% | -16.49% | |
| 24 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 株式-その他 | 1.13% | +0.29% | +13.75% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.23% | -5.48% | |
| 26 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 0.95% | — | +58.43% | |
| 27 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.87% | — | -12.18% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.79% | — | -8.16% | |
| 29 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.78% | +0.27% | +72.91% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.77% | — | +40.61% | |
| 31 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.77% | — | +33.14% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | +0.61% | +440.14% | |
| 33 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.74% | -0.45% | -38.28% | |
| 34 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 0.72% | +0.13% | +38.87% | |
| 35 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | — | |
| 36 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.68% | — | +1.31% | |
| 37 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.64% | +0.36% | +115.90% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.63% | — | +4.15% | |
| 39 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | — | — | |
| 40 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.60% | +0.59% | +10170.41% | |
| 41 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 42 | SEDG | Solaredge Technologies INC | 株式-IT | 0.57% | +0.52% | +541.60% | |
| 43 | CAMT | Camtek Ltd. | 株式-その他 | 0.57% | +0.18% | +11.41% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | +0.43% | |
| 45 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-テック型 | 0.54% | — | +9.85% | |
| 46 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.53% | — | +14.81% | |
| 47 | TATT | TAT Technologies Ltd. | 株式-その他 | 0.53% | — | +0.26% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.51% | -0.20% | -17.99% | |
| 49 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 50 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.49% | — | -20.18% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-0.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +15.2%
- ベータ
- +1.11
- アルファ
- +0.4%
- 最大ドローダウン
- -8.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +21.8%
- 対S&P勝率
- +55.6%
- ソルティノレシオ
- +2.94
- スタッツァー指数
- +0.41
- トレイナーレシオ
- +0.19
- スターリングレシオ
- +1.25
- カルマーレシオ
- +2.49
- インフォメーションレシオ
- +0.55
- トラッキングエラー
- +4.5%
- 下方標準偏差
- +7.1%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +46.9%
- 最悪12ヶ月
- +8.2%
- 効率性レシオ
- +0.58
- シャープレシオ
- +1.38
- セクター分散度
- +10.2%
- 歪度
- +0.17
- 尖度
- -0.51
- アップサイドポテンシャル
- +4.73
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 232 | $91.2億 | 33 | |
| 2025-12-31 | 241 | $86.6億 | 35 | |
| 2025-09-30 | 248 | $75.7億 | 45 | |
| 2025-06-30 | 217 | $74.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 223 | $54.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 224 | $59.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 236 | $59.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 221 | $56.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 230 | $51.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 336 | $68.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 334 | $61.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 531 | $62.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 355 | $57.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 358 | $58.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 361 | $56.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 335 | $58.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 382 | $67.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 383 | $61.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 404 | $61.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 412 | $39.1億 | 61 | |
| 2021-03-31 | 379 | $35.7億 | 70 | |
| 2020-12-31 | 413 | $25.5億 | 54 | |
| 2020-09-30 | 394 | $20.2億 | 53 | |
| 2020-06-30 | 385 | $16.7億 | 65 | |
| 2020-03-31 | 376 | $13.4億 | 84 | |
| 2019-12-31 | 422 | $13.8億 | 60 | |
| 2019-09-30 | 441 | $13.9億 | 52 | |
| 2019-06-30 | 429 | $15.0億 | 53 | |
| 2019-03-31 | 396 | $17.8億 | 50 | |
| 2018-12-31 | 336 | $16.2億 | 65 | |
| 2018-09-30 | 441 | $20.5億 | 48 | |
| 2018-06-30 | 422 | $22.4億 | 64 | |
| 2018-03-31 | 339 | $19.7億 | 69 | |
| 2017-12-31 | 204 | $17.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Meitav Investment House LTDの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Analog Devices INC (ADI); 全売却: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Carrier Global CORP (CARR); 減少: Nike INC -cl B (NKE) — 保有株数 -29.54%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | +1.2% | +8.95% | 増加 |
| 2 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +1.1% | +85.19% | 増加 |
| 3 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +1% | +94.66% | 増加 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.9% | +63.65% | 増加 |
| 5 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.8% | -5.64% | 減少 |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.7% | +25.30% | 増加 |
| 7 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | +0.6% | -7.47% | 減少 |
| 8 | NVMI | Nova Ltd. | +0.6% | +3.69% | 増加 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.6% | +440.14% | 増加 |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.6% | +17.31% | 増加 |
| 11 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.6% | +10170.41% | 増加 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +53.26% | 増加 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +36.63% | 増加 |
| 14 | SEDG | Solaredge Technologies INC | +0.5% | +541.60% | 増加 |
| 15 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.5% | +68.64% | 増加 |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.5% | +33.77% | 増加 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +14.83% | 増加 |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | +63.09% | 増加 |
| 19 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | +0.4% | +115.90% | 増加 |
| 20 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | +0.3% | +13.75% | 増加 |
| 21 | VST | Vistra CORP | +0.3% | +72.91% | 増加 |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +210.45% | 増加 |
| 23 | CAMT | Camtek Ltd. | +0.2% | +11.41% | 増加 |
| 24 | SPGI | S&p Global INC | +0.1% | +643.24% | 増加 |
| 25 | MCHI | Ishares Msci China ETF | +0.1% | +38.87% | 増加 |
| 26 | INMD | InMode Ltd. | -0.2% | -98.90% | 減少 |
| 27 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.2% | -29.71% | 減少 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -20.63% | 減少 |
| 29 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.2% | — | 変化なし |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -46.87% | 減少 |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.2% | -17.99% | 減少 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -5.48% | 減少 |
| 33 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -0.2% | -16.49% | 減少 |
| 34 | ICL | ICL Group Ltd | -0.2% | +3.77% | 増加 |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | +52.71% | 増加 |
| 36 | PWR | Quanta Services INC | -0.4% | -94.55% | 減少 |
| 37 | SIL | Global X Silver Miners ETF | -0.5% | -38.28% | 減少 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.5% | -48.43% | 減少 |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.5% | -6.51% | 減少 |
| 40 | ADBE | Adobe INC | -0.5% | -82.64% | 減少 |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.5% | -94.84% | 減少 |
| 42 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.7% | -4.87% | 減少 |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.8% | -5.90% | 減少 |
| 44 | PLD | Prologis INC | -0.9% | -95.96% | 減少 |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | -1.7% | -39.62% | 減少 |
| 46 | NKE | Nike INC -cl B | -3.4% | -29.54% | 減少 |
| 47 | ADI | Analog Devices INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SLV | Ishares Silver Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CARR | Carrier Global CORP | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Meitav Investment House LTDとはどのような機関投資家ですか？
Meitav Investment House LTDは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $91.2億、232 件のポジションが開示されています。
Meitav Investment House LTDの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Meitav Investment House LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $10.2億 (11.2%)
2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $6.1億 (6.7%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3.6億 (4.0%)
4. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — $3.5億 (3.9%)
5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — $3.5億 (3.8%)
Meitav Investment House LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Meitav Investment House LTDは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、25件の保有増加、20件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Analog Devices INC (ADI); 全売却: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Carrier Global CORP (CARR); 減少: Nike INC -cl B (NKE) — 保有株数 -29.54%
Meitav Investment House LTDはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMeitav Investment House LTDの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 30.1%
• Communication Services: 20.8%
• Financials: 19.6%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Industrials: 5.7%
• Utilities: 3.6%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
Soros Fund Management LLC
CIK 0001029160
申告総資産額
$91.2億
263 stks
2026-03-31
集中度8.0
回転率90.4
セクター集中度53.5
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
RW
Rwa Wealth Partners, LLC
CIK 0001544576
申告総資産額
$91.4億
892 stks
2026-03-31
集中度16.8
回転率14.8
セクター集中度47.2
運用資産規模の差はわずか0.2%
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BP
BC Partners Advisors L.P.
CIK 0001711889
申告総資産額
$91.7億
3 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
集中度100.0
回転率0.0
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.5%
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類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
HC
Hollencrest Capital Management
CIK 0001161722
申告総資産額
$27.0億
1,244 stks
2026-03-31
集中度17.5
回転率15.5
セクター集中度58.4
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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NC
Nishkama Capital, LLC
CIK 0001633799
申告総資産額
$15.8億
52 stks
2026-03-31
集中度30.2
回転率100.0
セクター集中度61.4
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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CC
Ciovacco Capital Management LLC
CIK 0001653012
申告総資産額
$1.7億
28 stks
2026-03-31
集中度79.6
回転率24.8
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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